去年8月，一紙《關(guān)于暫停多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口的公告》，旨在堵住受貿(mào)易制裁對(duì)象繼續(xù)向我國(guó)傾銷的漏洞，促進(jìn)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。當(dāng)前政策延緩期已到，海外多晶硅進(jìn)口中國(guó)將面臨高額關(guān)稅，政策出臺(tái)背景和執(zhí)行效果如何？境內(nèi)多晶硅產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)自給自足？產(chǎn)業(yè)發(fā)展接下來將何去何從？電池中國(guó)網(wǎng)帶您探尋多晶硅產(chǎn)業(yè)的“涅槃之路”。

　　2014年8月14日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口的公告》（以下簡(jiǎn)稱“58號(hào)文”）指出， 9月1日前已經(jīng)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)可在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢，以企業(yè)為管理單元的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管企業(yè)在當(dāng)年12月31日前執(zhí)行完畢。

　　“一紙公告”使光伏行業(yè)國(guó)際較量再掀波瀾

　　早在二十世紀(jì)五十年代，我國(guó)就開始了多晶硅的研究，最早的是洛陽半導(dǎo)體廠和峨嵋半導(dǎo)體廠。但改革開放后，由于我國(guó)電子工業(yè)的主體思路是重整機(jī)而輕器件，器件上游的多晶硅更加受輕視，導(dǎo)致中國(guó)的多晶硅研究滯后，技術(shù)遠(yuǎn)落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。

　　作為最主要的光伏材料之一，多晶硅的發(fā)展直接制約了當(dāng)前我國(guó)光伏行業(yè)的整體水平，使得日后與歐美國(guó)家的市場(chǎng)爭(zhēng)奪處于劣勢(shì)。

　　就在2014年，此前稍有喘息的光伏行業(yè)再次面臨新的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起二次反傾銷和反補(bǔ)貼( 雙反 )調(diào)查。為應(yīng)對(duì)歐美“雙反”，商務(wù)部陸續(xù)裁定對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、歐盟的多晶硅征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅，作為對(duì)歐盟、美國(guó)、韓國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”的回應(yīng)。

　　然而，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，加工貿(mào)易提供的另一通道，使得中國(guó)的“雙反”措施并沒有取得相應(yīng)效果。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)多晶硅進(jìn)口量達(dá)到10.2萬噸，同比增長(zhǎng)了27%。2015年進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，今年上半年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口多晶硅為60088噸，比去年同期大幅增加30.8%。其中，通過加工貿(mào)易進(jìn)口多晶硅量為36223噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的60.3%。

　　究其原因，國(guó)外的多晶硅企業(yè)通過加工貿(mào)易進(jìn)口的方式規(guī)避了制裁，導(dǎo)致源源不斷的未付高額懲罰關(guān)稅的多晶硅產(chǎn)品進(jìn)入我國(guó)。

　　我國(guó)進(jìn)口多晶硅的84%來自美、韓、德三國(guó)，針對(duì)韓國(guó)、歐盟多晶硅產(chǎn)品的“雙反”制裁比較寬松，預(yù)計(jì)此事件對(duì)其影響比較有限。而美國(guó)通過加工貿(mào)易方式規(guī)避高達(dá)50%以上的反傾銷稅，達(dá)到向我國(guó)出口多晶硅的目的(約2 萬噸/年)，此次暫停多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口主要封堵美國(guó)多晶硅對(duì)我國(guó)的出口。

　　中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)報(bào)告顯示，2014年5月，我國(guó)多晶硅進(jìn)口中，加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)兩大規(guī)避措施占比創(chuàng)歷史新高。6月，多晶硅進(jìn)口量繼續(xù)激增，整個(gè)上半年通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅占比也達(dá)到了74.2%。硅業(yè)分會(huì)專家認(rèn)為，這一情況如不及時(shí)加以遏制，未來通過加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避“雙反”的行為還將更加猖獗。

　　“國(guó)外企業(yè)通過加工貿(mào)易規(guī)避我國(guó)的貿(mào)易制裁，其實(shí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)很早就向商務(wù)部門反映過該問題。”不少多晶硅制造業(yè)人士表示，只有堵好“加工貿(mào)易”這一漏洞，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)才能真正從中受益。

　　美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品征稅，其實(shí)就是 “抽血”，本質(zhì)上是壓縮了產(chǎn)品的全球消費(fèi)市場(chǎng)，阻礙了多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果的確存在不公平貿(mào)易，那么啟動(dòng)一些調(diào)查，降低國(guó)際貿(mào)易對(duì)國(guó)家自有產(chǎn)業(yè)的傷害，也是國(guó)際貿(mào)易規(guī)則所允許的。但“一來一去”的雙方較量，多晶硅產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展將受到影響。

　　新規(guī)之下國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)“暗流涌動(dòng)”

　　縱觀我國(guó)多晶硅企業(yè)的發(fā)展歷程，大量國(guó)家和社會(huì)資本投入，付出巨大的代價(jià)。通過多年自主技術(shù)創(chuàng)新，逐步?jīng)_破了歐美的技術(shù)封鎖，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來之不易。

　　然而，光伏市場(chǎng)火熱的背后，卻暗流涌動(dòng)。圍繞“58號(hào)文”的存廢，國(guó)內(nèi)光伏上下游企業(yè)出現(xiàn)了“內(nèi)亂”，對(duì)該政策表現(xiàn)出明顯的分歧。

　　以隆基股份為代表的下游硅片生產(chǎn)商和組件商，希望不要關(guān)閉多晶硅的加工貿(mào)易通道；以保利協(xié)鑫等為代表的上游多晶硅生產(chǎn)商，則希望能嚴(yán)格執(zhí)行該文件，保護(hù)“民族產(chǎn)業(yè)”。

　　毫無疑問，全面執(zhí)行該文件，將利空下游硅片生產(chǎn)商、組件商，稅務(wù)成本將增加。但對(duì)于同一個(gè)事實(shí)，中國(guó)光伏上下游各自的表述卻相差極大。

　　限制進(jìn)口后，對(duì)于熱銷的轉(zhuǎn)換效率超過20%的高效光伏電池，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)到底能否提供其所需原材料？

　　保利協(xié)鑫副總經(jīng)理呂錦標(biāo)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品，完全可以滿足下游需求。這個(gè)市場(chǎng)每年所需多晶硅8000噸左右，但國(guó)內(nèi)下游廠商已經(jīng)習(xí)慣與國(guó)外多晶硅生產(chǎn)商合作，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商攻不進(jìn)去；隆鑫股份董事長(zhǎng)鐘寶申指出，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定，不合格率高達(dá)15%－20%，而進(jìn)口多晶硅的不合格率僅為0.5%－0.9%；中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平認(rèn)為，高效單晶電池也分等級(jí)，較低等級(jí)的轉(zhuǎn)換效率在20%左右，較高等級(jí)的至少也有22.5%的轉(zhuǎn)換效率。國(guó)內(nèi)可以供給其中較低端的N型硅片，但更高端的，其品質(zhì)就達(dá)不到要求。

　　那么，執(zhí)行“58號(hào)文”后，對(duì)下游到底增加了多少稅務(wù)成本？

　　關(guān)閉多晶硅加工貿(mào)易后，采用一般貿(mào)易形式，美國(guó)多晶硅因?yàn)榉磧A銷稅超過50%，將被排除在中國(guó)市場(chǎng)外。歐盟的瓦克化學(xué)公司執(zhí)行“價(jià)格承諾協(xié)議”，不受此影響。從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅增加的稅務(wù)成本最少也在10%以上，對(duì)中國(guó)硅片加工企業(yè)而言，由于比海外僅有8%－10%的成本優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力將完全喪失。

　　隔空論戰(zhàn)愈演愈烈。但一些業(yè)內(nèi)人士指出，無論多晶硅加工貿(mào)易關(guān)閉還是放開，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上下游的影響，都沒有企業(yè)宣稱的那么大。多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，該文件仍是對(duì)國(guó)外多晶硅“雙反”的政策延續(xù)，仍是在回應(yīng)國(guó)外對(duì)中國(guó)光伏下游產(chǎn)品的“雙反”。

　　“輸血”政策執(zhí)行或面臨打折風(fēng)險(xiǎn)

　　“58號(hào)文”的效果究竟如何，透過一組數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論：據(jù)有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布報(bào)告，2014年9月份我國(guó)通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為6415噸，在當(dāng)月總進(jìn)口量中占比為64.5%；從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口1698噸，占當(dāng)月加工貿(mào)易進(jìn)口總量的26.5%，而除去不在反傾銷范圍內(nèi)的189噸半導(dǎo)體用多晶硅外，其它則100%為可規(guī)避反傾銷稅的以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的太陽能級(jí)多晶硅。

　　這意味著，即便做出了暫停太陽能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的決定，海外太陽能級(jí)多晶硅借加工貿(mào)易進(jìn)口以逃避反傾銷關(guān)稅的活動(dòng)依然猖獗。“加工貿(mào)易”已令我國(guó)對(duì)美進(jìn)口多晶硅征收53.3%-57%反傾銷稅的貿(mào)易救濟(jì)措施面臨失效的窘境。

　　業(yè)界更不愿看到的是，這一窘境會(huì)導(dǎo)致中美間可能達(dá)成的“價(jià)格承諾”最終流產(chǎn)，進(jìn)而使美國(guó)雙反終裁結(jié)果對(duì)中國(guó)光伏造成嚴(yán)重破壞。

　　長(zhǎng)期來講，該政策對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)也會(huì)有影響。因?yàn)楦叨说漠a(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)很少有企業(yè)能穩(wěn)定量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)多晶硅品質(zhì)問題將導(dǎo)致N型硅片企業(yè)合格率下降，企業(yè)陷入全面虧損，P型硅片企業(yè)面臨隱憂，這個(gè)政策或?qū)?dǎo)致中國(guó)失去與國(guó)際高效太陽能電池組件配套的能力。

　　國(guó)內(nèi)高端硅片企業(yè)，均為海外高效電池組件配套企業(yè)，上連接海外多晶硅料高端市場(chǎng)，下連接海外高效電池，一旦失去海外競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)多晶硅企業(yè)則失去了海外配套的先進(jìn)硅片企業(yè)這個(gè)品質(zhì)測(cè)試窗口，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)就缺乏技術(shù)牽引，這將可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的多晶硅會(huì)處于全球的低端，整個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨更大的危機(jī)。

　　靠持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新擺脫“受制于人”窘境

　　“落后產(chǎn)能是任何貿(mào)易保護(hù)措施都保護(hù)不了的，”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦強(qiáng)調(diào)，“國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)只有實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，才不會(huì)受制于人，不被牽著鼻子走。” 

　　我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)力弱或典型的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，即高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量低，需求大量進(jìn)口;而低附加值的產(chǎn)品供過于求，并且大量產(chǎn)能尚未釋放。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，隨著未來光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)展，目前多晶硅的有效產(chǎn)能仍不能滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需求，2020年光伏產(chǎn)業(yè)的需求是目前有效產(chǎn)能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效產(chǎn)能的15倍左右，因此中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，針對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)典型的結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象，我國(guó)可通過規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并在維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定、增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額的同時(shí)，積極搶占國(guó)外市場(chǎng)份額。

　　行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)協(xié)助政府獲得基礎(chǔ)資料，建立完善的數(shù)據(jù)庫;監(jiān)測(cè)產(chǎn)能運(yùn)行狀況、設(shè)計(jì)科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;參與產(chǎn)業(yè)政策制定，并監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。積極推動(dòng)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)向著良好、健康、穩(wěn)定的方向發(fā)展。

　　業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，對(duì)于多晶硅市場(chǎng)，下一步發(fā)展要注重提升關(guān)鍵技術(shù)，從多晶硅、硅片、電池組件整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行技術(shù)革新。放開高端料加工貿(mào)易，鼓勵(lì)先進(jìn)加工企業(yè)發(fā)展，不要讓低端料進(jìn)入中國(guó)，這樣既有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)平衡，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)使“雙反”更有效；提高單硅片的出口退稅，保持先進(jìn)加工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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