三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

　　1.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

　　隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，化學(xué)與物理電源企業(yè)已形成民營(yíng)、國(guó)有、外資、合資等多種所有制形式并存的格局，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)。企業(yè)管理水平顯著提高，無(wú)論是在體制還是在機(jī)制上，都更加市場(chǎng)化，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大。

　　對(duì)于蓄電池行業(yè)而言，目前整體來(lái)看，鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)少、小企業(yè)多、部分企業(yè)技術(shù)裝備落后，鉛污染較為嚴(yán)重。未來(lái)隨著國(guó)家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。未來(lái)只有那些實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過(guò)程將加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無(wú)法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。

　　2.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額

　　(1)國(guó)外主要企業(yè)

　　美國(guó)EnerSys電池集團(tuán)公司是目前全球領(lǐng)先的工業(yè)電池制造商和經(jīng)銷商，產(chǎn)品分為備用電池與動(dòng)力電池兩大系列，是工業(yè)鉛酸電池市場(chǎng)的標(biāo)桿企業(yè)。該公司在成立后成長(zhǎng)迅速，在技術(shù)與產(chǎn)品上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了良好的控制，現(xiàn)金流動(dòng)情況良好，在制造、銷售、管理等方面均具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

　　美國(guó)Exide科技集團(tuán)是全球領(lǐng)先的致力于為客戶提供電能存儲(chǔ)解決方案的著名高科技跨國(guó)公司之一，也是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，是全球主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商之一。作為老牌鉛酸蓄電池制造商，Exide產(chǎn)品系列較為齊全，分為汽車用電池及工業(yè)用電池兩大類。Exide的創(chuàng)新儲(chǔ)能方案，在策略性網(wǎng)絡(luò)能源工程，如通信、資訊網(wǎng)絡(luò)、電腦和控制系統(tǒng)的領(lǐng)域上，一直在業(yè)界中領(lǐng)導(dǎo)潮流。在動(dòng)力電池和充電器系統(tǒng)領(lǐng)域，Exide在電動(dòng)叉車和其他物料處理設(shè)備的銷售方面仍然居世界首位。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，Exide也逐漸發(fā)展成為世界上最大的汽車電池提供商，產(chǎn)品廣泛用于家用、醫(yī)療和軍用車輛。

　　C&D公司成立于1985年，是全球備用電源市場(chǎng)中提供電力儲(chǔ)存系統(tǒng)的領(lǐng)先制造商和經(jīng)銷商。C&D主要生產(chǎn)和銷售集成的備用電源系統(tǒng)及組件、UPS線纜與器件，以及可再生能源，主要應(yīng)用于有線與無(wú)線電話設(shè)施、有線電視的信號(hào)供電、企業(yè)數(shù)據(jù)中心的供電、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在停電時(shí)的持續(xù)使用、可再生能源的整合。

　　(2)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)

　　超威集團(tuán)創(chuàng)立于1998年，于2010年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。主要從事動(dòng)力型和儲(chǔ)能型蓄電池研發(fā)、制造和銷售。是中國(guó)電動(dòng)車電池市場(chǎng)主要上市企業(yè)。2015年7月，超威集團(tuán)以電池行業(yè)第一的成績(jī)上榜“2015財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)”。

　　光宇國(guó)際集團(tuán)公司創(chuàng)建于1994年，并于1999年在香港聯(lián)交所主板上市，主要產(chǎn)品可分為方型液態(tài)電池和聚合物電池及磷酸鐵鋰電池三種類別。哈爾濱光宇蓄電池有限公司是其核心子公司，主要生產(chǎn)固定型閥控密封鉛酸蓄電池。

　　南都電源創(chuàng)立于1997年，2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。主導(dǎo)產(chǎn)品為閥控密封蓄電池、鋰電池、燃料電池及相關(guān)材料。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、電力、鐵路等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及太陽(yáng)能、風(fēng)能、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　江蘇雙登集團(tuán)創(chuàng)建于1986年，已于2005年在倫敦證券交易所上市。雙登的主要產(chǎn)品為閥控密封鉛酸蓄電池、膠體電池(OPZV)、富液式電(OPZS)、電線電纜等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于通信、鐵路運(yùn)輸、電力、航空、船舶、廣電、金融等領(lǐng)域。

　　天能集團(tuán)創(chuàng)建于1986年，于2007年在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)電動(dòng)車鉛酸蓄電池市場(chǎng)主要的上市企業(yè)之一。天能集團(tuán)產(chǎn)品主要包括電動(dòng)自行車用鉛酸動(dòng)力電池、鎳氫動(dòng)力電池、鋰離子動(dòng)力電池，以及新能源儲(chǔ)能電池。

　　圣陽(yáng)股份創(chuàng)立于1998年，2011年在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。圣陽(yáng)股份是國(guó)內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池的企業(yè)之一，專業(yè)從事吸附式(AGM)、膠體(GEL)等新型閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、新能源儲(chǔ)能、車用動(dòng)力、電力、計(jì)算機(jī)后備電源、軌道交通等領(lǐng)域。

　　風(fēng)帆股份成立于2000年，2004年在上海證券交易所主板上市。風(fēng)帆股份主要從事鉛酸蓄電池生產(chǎn)和銷售，其中80%以上的產(chǎn)品為汽車起動(dòng)電池，是軍用起動(dòng)鉛酸蓄電池的定點(diǎn)生產(chǎn)單位，同時(shí)為一汽大眾、上海大眾、上海通用等國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)廠商的常年合作單位。

　　駱駝股份成立于1994年，2011年在上海證券交易所主板上市。駱駝股份是國(guó)內(nèi)蓄電池的主要生產(chǎn)廠商，主要從事蓄電池的制造和銷售，主要產(chǎn)品是用于汽車起動(dòng)、電動(dòng)道路車輛牽引、電動(dòng)助力車動(dòng)力用的鉛酸蓄電池。

　　3.市場(chǎng)供求狀況及其變動(dòng)原因

　　隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)和國(guó)外電池生產(chǎn)廠商在華投資增多，2005-2009年中國(guó)鉛酸電池行業(yè)平均增長(zhǎng)速度達(dá)到30%;中國(guó)目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)和最大的鉛酸蓄電池消耗國(guó)，2009年行業(yè)總產(chǎn)量1.2億KVAh，占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約1/3;2009年中國(guó)鉛酸蓄電池直接出口額12億美元，中國(guó)成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國(guó)，但由于受到金融危機(jī)的影響，鉛酸蓄電池出口量同比減少40%左右。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2010年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到14,416.60萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)17.3%，出口額也開(kāi)始大幅回升。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73萬(wàn)KVAh，同比下降1.3%;2012年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量17,486.22萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)22.9%;2013年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為20,502.74萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)17.3%;2014年1-6月，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為10,737.78萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)8.1%。

　　由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，因此，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)蓄電池市場(chǎng)的容量為1,500～1,600億元人民幣，國(guó)際蓄電池市場(chǎng)占有量為220～250億元人民幣，行業(yè)總產(chǎn)值為1,700～1,800億元人民幣。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)化學(xué)與物理電源(電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2009年鉛酸蓄電池銷售收入760億元，預(yù)計(jì)“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持15%的增速，2015年銷售收入將達(dá)到1,760億元。“十二五”期間鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，而目前鋰離子動(dòng)力電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車、電動(dòng)自行車、手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本計(jì)算機(jī)、玩具與電動(dòng)工具等電池產(chǎn)品傳統(tǒng)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，3G/4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入商用，智能電網(wǎng)建設(shè)、三網(wǎng)融合的實(shí)施，太陽(yáng)能、風(fēng)能以及電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。