南都電源:創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿)
證券簡稱：南都電源 證券代碼：300068 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 （住所：浙江省臨安市青山湖街道景觀大道 72 號(hào)） 創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 募集說明書 （申報(bào)稿） 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證募集說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)申請文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或者對(duì)投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)。投資者自主判斷發(fā)行人的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)證券依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者證券價(jià)格變動(dòng)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。 重大事項(xiàng)提示 公司特別提示投資者對(duì)下列重大事項(xiàng)給予充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本募集說明書中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的章節(jié)。 一、本次向特定對(duì)象發(fā)行的概要 1、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過 35 名（含）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。 最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。 2、本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的859,740,893 股的 30%，即 257,922,267 股。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 在本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量的上限將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3、本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公 司股票交易均價(jià)的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。 在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。 本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。 4、本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過 141,569.44 萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬使用募集資金額 1 年產(chǎn)2000MWh 5G通信及儲(chǔ)能鋰電 65,124.39 56,844.00 池建設(shè)項(xiàng)目 2 年產(chǎn)2000MWh高能量密度動(dòng)力鋰電 81,606.00 30,000.00 池建設(shè)項(xiàng)目 3 新能源電池研發(fā)中心項(xiàng)目 15,167.20 14,725.44 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 40,000.00 40,000.00 合計(jì) 201,897.59 141,569.44 在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投 資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào) 整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金 不足部分由公司自籌解決。 5、本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。 本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。 二、本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更 本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東均為杭州南都、上海南都及上海益都，實(shí)際控制人均為周慶治。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 三、本次向特定對(duì)象發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 截至本募集說明書出具日，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。 四、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施 根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17 號(hào)）及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）的等相關(guān)文件的規(guī)定，公司制定本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。 五、公司利潤分配政策 為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配和決策、監(jiān)督機(jī)制，給予投資者合理的投資回報(bào)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)[2013]43 號(hào)）、《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了合適的利潤分配政策，并制定了《未來三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)遵循《公司章程》和《未來三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定積極對(duì)公司股東給予回報(bào)，本次向特定對(duì)象發(fā)行后公司的利潤分配政策不存在重大變化。 六、本次向特定對(duì)象發(fā)行已履行和尚未履行的批準(zhǔn)程序 （一）本次向特定對(duì)象發(fā)行已履行的程序 本次發(fā)行經(jīng)南都電源2020年7月14日召開的第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審 議和 2020 年 7 月 30 日召開的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 （二）本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需履行的程序 本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊。 七、特別提醒投資者應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn) （一）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 鉛及其合金占公司主要產(chǎn)品鉛蓄電池生產(chǎn)成本的 60%以上，同時(shí)再生鉛也是公司主要產(chǎn)品之一。鉛屬于大宗商品，交易價(jià)格受全球經(jīng)濟(jì)形勢、區(qū)域供求關(guān)系、貨幣發(fā)行量等多方面因素影響，鉛相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格在國內(nèi)和國際市場均具有較高波動(dòng)性。2016 年下半年，鉛價(jià)迎來了一輪快速上漲，此后隨著期貨走弱，現(xiàn)貨鉛價(jià)出現(xiàn)回落，2018 年，鉛價(jià)有所波動(dòng)但總體在相對(duì)高位運(yùn)行，2019 年以來，鉛價(jià)出現(xiàn)回落。雖然公司采購及銷售鉛的價(jià)格均參考一定區(qū)間的平均鉛價(jià)并形成了一定的鉛價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制，但若短期內(nèi)鉛價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，仍將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。 （二）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 公司下屬子公司華鉑科技享受我國多種稅收優(yōu)惠政策，包括：1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》（以下 簡稱“《目錄》”）的通知（財(cái)稅〔2015〕78 號(hào)），自 2015 年 7 月 1 日起，華鉑 科技以廢舊電池及其拆解物為原料生產(chǎn)的鉛及合金鉛享受增值稅即征即退 30%的政策；2、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于執(zhí)行資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅〔2008〕47 號(hào)），華鉑科技生產(chǎn)《目錄》內(nèi)符合 國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品取得的收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，減按 90%計(jì)入當(dāng)年收入總額。但如果相關(guān)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化或調(diào)整，或公司由于各種因素?zé)o法繼續(xù)享受相關(guān)優(yōu)惠政策，則可能提高公司的稅負(fù)水平，從而對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。 （三）短期償債風(fēng)險(xiǎn) 截至 2017 年底、2018 年底、2019 年底以及 2020 年 3 月底，公司短期借款 余額 14.18 億元、22.57 億元、30.63 億元以及 34.64 億元，短期借款余額呈現(xiàn)逐 年上升趨勢；同時(shí)，2017 年底、2018 年底、2019 年底以及 2020 年 3 月底，公 司流動(dòng)比率分別為 1.93、1.31、1.22 及 1.20，公司面臨一定的短期債務(wù)集中償付的風(fēng)險(xiǎn)。 （四）原材料供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 子公司華鉑科技目前采購的廢舊鉛酸電池主要來源于電動(dòng)自行車用動(dòng)力電池。受限于正規(guī)服務(wù)商和持證回收商網(wǎng)店覆蓋較少、回收成本較高等因素，大量電動(dòng)自行車擁有者傾向于選擇個(gè)體回收商處理和更換電動(dòng)自行車電池產(chǎn)品。因此，自然人成為廢舊鉛酸電池的回收與銷售的主力軍，這也是目前我國廢舊鉛酸電池收購市場的普遍特征。在上述行業(yè)現(xiàn)狀下，包括華鉑科技在內(nèi)的持證規(guī)范再生鉛冶煉企業(yè)不得不大量向個(gè)體回收商采購廢舊鉛酸電池等原材料。根據(jù)《國家危險(xiǎn)廢物名錄》，廢棄的鉛蓄電池屬于危險(xiǎn)廢物。廢棄的鉛蓄電池以自然人供應(yīng)商為主雖然是行業(yè)發(fā)展的普遍現(xiàn)狀，但自然人供應(yīng)商普遍存在
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