600839:四川長虹2019年年度股東大會會議資料
四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 2020 年 6 月 30 日 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會文件目錄 一、公司 2019 年年度股東大會議程 二、公司 2019 年年度股東大會須知 三、《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 四、《公司 2019 年度董事會工作報告》 五、《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》 六、《公司 2019 年獨立董事工作報告》 七、《關(guān)于公司 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 八、《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》 九、《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配的預(yù)案》 十、《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度會計師事務(wù)所的議案》 十一、《關(guān)于公司 2020 年度對外擔保的議案》 十二、《關(guān)于開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 十三、《關(guān)于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 十四、《關(guān)于四川長虹注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 十五、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂
<公司章程>
的議案》 十六、《關(guān)于四川長虹向工商銀行申請永續(xù)債權(quán)融資的議案》 十七、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》 十八、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》 十九、《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 文件之一 公司 2019 年年度股東大會議程 現(xiàn)場會議時間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00 現(xiàn)場會議地點：四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路 35 號公司會議室 會議議程： 1、宣布會議開始 2、介紹法律見證機構(gòu)和見證律師，宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 3、宣讀議案 4、現(xiàn)場股東投票表決，收取表決票 5、宣布現(xiàn)場會議休會 6、在兩名股東代表和一名監(jiān)事的監(jiān)督下，統(tǒng)計現(xiàn)場會議及合并網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果 7、宣讀《2019 年年度股東大會議案表決結(jié)果》 8、宣布大會結(jié)束 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之二 2019 年年度股東大會現(xiàn)場會議須知 為維護公司全體股東的合法權(quán)益，確保 2019 年年度股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特制定股東大會如下須知： 一、大會設(shè)會務(wù)組，負責會議的組織工作和處理有關(guān)會務(wù)事宜。 二、大會期間，全體參會人員應(yīng)以維護股東的合法權(quán)益、確保大會的正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。 三、參加本次股東大會的所有股東或股東代理人，依法享有各項權(quán)利。同時應(yīng)當認真履行其法定義務(wù)，不侵犯其它股東權(quán)益，不擾亂大會的正常程序。 四、公司 2019 年年度股東大會以現(xiàn)場會議并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。 五、公司聘請律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之三 公司 2019 年年度報告（全文及摘要） 各位股東、股東代表： 根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 2 號---年度報告的內(nèi)容與格式》及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》，公司編制了《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》。《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》具體內(nèi)容公布于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）， 《公司 2019 年年度報告摘要》具體內(nèi)容于 2020 年 4 月 18 日刊登在《上海證券報》、 《中國證券報》和《證券時報》。 以上報告經(jīng)公司第十屆董事會第四十七次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會，請予以審議。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之四 公司 2019 年度董事會工作報告 各位股東、股東代表： 一、公司業(yè)務(wù)概要 （一）、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明 1、主要產(chǎn)品與業(yè)務(wù)概述 四川長虹電器股份有限公司是一家全球化科技型工業(yè)企業(yè)，主營“以電視、冰箱（柜）、家用空調(diào)、洗衣機、掃地機器人、智能盒子等為代表的家用電器業(yè)務(wù)，以冰 箱壓縮機為代表的部品業(yè)務(wù)，以 IT 產(chǎn)品分銷和專業(yè) IT 解決方案提供為代表的 IT 綜 合服務(wù)業(yè)務(wù)，以電子制造（EMS）為代表的精益制造服務(wù)業(yè)務(wù)，以陸軍近程防空雷達、特種電源系統(tǒng)為代表的軍民融合業(yè)務(wù)，以動力和儲能電池為代表的新能源業(yè)務(wù)”等。 公司秉承“產(chǎn)業(yè)報國、開放創(chuàng)新”的價值傳統(tǒng)，堅持以用戶為中心、以市場為導向，強化技術(shù)創(chuàng)新，夯實內(nèi)部管理，沿著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)同化方向，構(gòu)建強大的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升企業(yè)綜合競爭能力，以便更好滿足全球不同地域、不同文化、不同類型的用戶或客戶需求。 2、行業(yè)地位 報告期內(nèi)，公司家用電器業(yè)務(wù)保持了市場地位的基本穩(wěn)定, 彩電、冰箱零售量規(guī)模保持國內(nèi)行業(yè)第一陣列，但面臨較大競爭壓力；冰箱壓縮機業(yè)務(wù)在全球和國內(nèi)市場的銷量份額均穩(wěn)居第一；IT 綜合服務(wù)、特種電源等業(yè)務(wù)在細分行業(yè)市場領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。 3、宏觀概述 2019 年，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境正發(fā)生深刻變化，貿(mào)易保護主義、地緣政治緊張局勢等持續(xù)拖累全球經(jīng)濟活動。我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，面臨的外部不穩(wěn)定不確定因素增多，中美經(jīng)貿(mào)摩擦作為最大的不確定因素，對企業(yè)的預(yù)期、信心及產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整趨勢產(chǎn)生的影響持續(xù)發(fā)酵。我國下行壓力持續(xù)加大，經(jīng)濟增速持續(xù)放緩。 4、行業(yè)發(fā)展狀況 （1）家用電器行業(yè) 受宏觀經(jīng)濟下行、人口結(jié)構(gòu)及消費行為改變、行業(yè)競爭格局變化等因素影響，家 電行業(yè)總體規(guī)模增速放緩，市場需求以存量市場的更新需求為主，渠道上呈現(xiàn)“線下下滑，線上增長”的特點，線上對線下的沖擊進一步加大。從彩電行業(yè)看，大量的互聯(lián)網(wǎng)品牌以及跨界品牌加入，持續(xù)吞噬傳統(tǒng)品牌的市場份額，加劇了行業(yè)競爭程度；從白電行業(yè)看，冰箱產(chǎn)品市場均價下行，整體市場呈現(xiàn)需求量微增長、零售額反向下行的局面；空調(diào)產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)能過剩，各大品牌為應(yīng)對市場壓力，通過降價促銷來拉動市場需求，中小品牌生存空間受到擠壓。 （2）冰箱壓縮機行業(yè) 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2019 年行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為 71%，行業(yè)產(chǎn)能過剩情況嚴重；行業(yè)集中度有所上升，銷量穩(wěn)居前三的品牌市場累計占比達 60.3%；內(nèi)銷市場基本穩(wěn)定， 出口比重持續(xù)提升，從 2015 年的 25%提升到 2019 年的 35%。價格競爭成為主要競爭 手段，部分企業(yè)“以價換量”，行業(yè)盈利空間進一步受到壓縮。 （3）IT 綜合服務(wù)行業(yè) 報告期內(nèi)，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為拉動IT 需求的重要力量，改變了業(yè)務(wù)運行和用戶參與的方式，促進了物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用軟件、 IT 服務(wù)等各類 IT 產(chǎn)品市場的發(fā)展。國內(nèi)外擁有領(lǐng)先技術(shù)的 IT 硬件巨頭積極布局相關(guān) 領(lǐng)域，從硬件供應(yīng)商轉(zhuǎn)型 IT 整體解決方案提供商，下游渠道與產(chǎn)品及應(yīng)用在同步多元演化下更加細分。 （二）報告期間核心競爭力分析 1、公司持續(xù)強化各主要產(chǎn)品線核心能力建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，注重關(guān)鍵技術(shù)引領(lǐng)，擁有較為先進、完善的研發(fā)及品質(zhì)保證體系，具有較強的綜合競爭力。 彩電產(chǎn)品方面：公司智能電視終端市場保有量居于國內(nèi)行業(yè)前列；超高清激光顯示關(guān)鍵技術(shù)、智能語音系統(tǒng)、聲紋支付系統(tǒng)處于行業(yè)領(lǐng)先的地位；以智能家居為核心的產(chǎn)品不斷升級，在智能家庭終端集中管理和應(yīng)用方面有成熟的技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗；公司人工智能電視產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先，其代表產(chǎn)品 CHiQ 系列明星產(chǎn)品受到消費者青睞。 冰箱空調(diào)產(chǎn)品方面：主要強化制冷專業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)，智能、變頻、保鮮、深冷、無霜等核心技術(shù)保持行業(yè)領(lǐng)先。在產(chǎn)品開發(fā)方面，聚焦智能、變頻兩大主線，持續(xù)加大對薄壁、風冷、大容積、變頻、智能等中高端產(chǎn)品開發(fā)力度，以“全面薄”系列新產(chǎn)品為代表的創(chuàng)新性產(chǎn)品上市，獲得了市場高度認可。 冰壓產(chǎn)品方面：公司冰箱壓縮機國內(nèi)外市場實現(xiàn)均衡發(fā)展，自 2013 年起持續(xù)保持全球冰箱壓縮機行業(yè)產(chǎn)銷量第一位，具有較強的產(chǎn)銷規(guī)模優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司持續(xù)打造世界領(lǐng)先的壓縮機研發(fā)平臺，保持了冰箱壓縮機高效、小型、變頻等核心技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。 2、公司 IT 綜合服務(wù)方面，具備高效整合優(yōu)化國內(nèi)外資源的能力，為代理商和客戶提供技術(shù)解決方案、行業(yè)解決方案、專有設(shè)備，以及市場咨詢、技術(shù)支持等一站式服務(wù)；擁有覆蓋全國的渠道體系和眾多核心代理商，具備強大的營銷能力，能獨立高效策劃營銷解決方案并專業(yè)化執(zhí)行，幫助廠商快速將產(chǎn)品投放深入市場。 3、在特種電源領(lǐng)域，公司擁有從德國、日本引進的具有世界先進水平的燒結(jié)堿性蓄電池及動力鋰電池制造技術(shù)和設(shè)備；具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的電源系統(tǒng)的研發(fā)、制造、測試、電源管理等核心技術(shù)；產(chǎn)品智能化、系統(tǒng)集成化水平進一步提高；深度拓展了高鐵及城軌等民用軌道交通領(lǐng)域；擁有完善的軍工資質(zhì)及國內(nèi)唯一民航PMA認證證書，擁有鐵路、高鐵動車組、通信基站、礦用、KS、UC 等專業(yè)資質(zhì)認證證書。 4、公司持續(xù)進行基礎(chǔ)科技研究能力和技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，相繼建成人工智能、信息安全和新能源材料燈塔實驗室。公司擁有包括長虹技術(shù)中心、美菱技術(shù)中心、華意技術(shù)中心等在內(nèi)的多個國家級技術(shù)中心，擁有豐富的家電產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗。同時，公司持續(xù)強化全球的產(chǎn)學研資源的協(xié)同，與華為、電子科大、西安交大、四川大學、美國西北大學等國內(nèi)外一流產(chǎn)學研機構(gòu)進一步深化了合作。 5、公司擁有先進的智能制造體系。公司以數(shù)字化工廠建設(shè)為基礎(chǔ)，積極推進智能制造，強化柔性訂單定制能力和快速交貨能力，持續(xù)打造和升級具備自由切換大規(guī)模流水化生產(chǎn)和小批量個性化定制生產(chǎn)能力的智能制造平臺。 二、經(jīng)營情況討論與分析 （一）管理層討論與分析 2019 年，面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢和嚴峻的內(nèi)外部挑戰(zhàn)，公司堅持“穩(wěn)中求進，現(xiàn)金為王，不斷提升發(fā)展質(zhì)量”的經(jīng)營理念，以“變革突破，優(yōu)化布局，轉(zhuǎn)變動能，提質(zhì)增效”為主要經(jīng)營方針，有序有效推進了各項工作計劃。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營 業(yè)收入 887.9 億元，同比增長 6.5%；其中主營業(yè)務(wù)收入 867.6 億元，同比增長 6.3%； 凈利潤 3.3 億元，同比下降 49.4%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.61 億元，同 比下降 81.3%。報告期內(nèi)公司凈利潤下降的主要原因為公司主要產(chǎn)品線之一的彩電產(chǎn)品線 2019 年度虧損。從行業(yè)看，2019 年國內(nèi)彩電零售市場加劇了疲軟態(tài)勢，量、額均同比下滑明顯，價格競爭較為激烈，擠壓了彩電企業(yè)的利潤空間。從公司彩電產(chǎn)品線經(jīng)營來看，伴隨用戶購買行為的變化，公司渠道升級調(diào)整相對滯后，
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