國軒高科:關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”摘牌的公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-114 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉(zhuǎn)債 國軒高科股份有限公司 關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”摘牌的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日：2020 年 8月 28日 2、“國軒轉(zhuǎn)債”摘牌日：2020 年 9月 7日 一、贖回情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可[2019]2310 號”文核準(zhǔn)，國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公 開發(fā)行了 1,850 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為185,000 萬元，期限 6 年。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]12 號”文同意，公司 可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 1 月10 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國 軒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128086”。 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“國軒轉(zhuǎn)債” 自 2020 年 6 月 23 日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。“國軒轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.21 元/股。 因公司 2020 年 2 月部分限制性股票回購注銷，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和《募集說明書》 的相關(guān)規(guī)定，“國軒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 2 月 28 日從 12.21 元/股調(diào)整為 12.19 元/股。最新有效轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不 低于“國軒轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.19 元/股的 125%，觸發(fā)《募集說明書》中約 定的有條件贖回條款。 2020 年 8 月 5 日，公司召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第六 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“國軒轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“國軒轉(zhuǎn) 債”有條件贖回權(quán)，并按照面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的 全部未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”。 二、贖回程序及時(shí)間安排 （1）“國軒轉(zhuǎn)債”于 2020 年 8 月 5 日觸發(fā)有條件贖回條款。 （2）公司在首次滿足贖回條件后的 5 個(gè)交易日內(nèi)（即 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 12 日）在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布了 4 次贖回實(shí)施公 告，公司自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 27 日共計(jì)發(fā)布了 9次贖回實(shí)施公告， 通告“國軒轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。 （3）“國軒轉(zhuǎn)債”于 2020 年 8 月 28 日停止交易并停止轉(zhuǎn)股。 （4）2020 年 8 月 28 日為“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日。公司已全額贖回截至贖回 登記日（贖回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登記在冊的“國軒轉(zhuǎn)債”。 （5）2020 年 9 月 4 日為贖回款到達(dá)“國軒轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，“國 軒轉(zhuǎn)債”贖回款已通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“國軒轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。 三、摘牌安排 本次贖回為全額贖回，贖回完成后，將無“國軒轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“國 軒轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司發(fā)行的“國 軒轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128086）將在深圳證券交易所摘牌。 四、最新股本結(jié)構(gòu) 截至贖回登記日（2020 年 8 月 27 日），公司最新股本結(jié)構(gòu)為： 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減 本次變動(dòng)后 數(shù)量（股） 比例 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 其他（股） 小計(jì)（股） 數(shù)量（股） 比例 （股） 一、有限 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 售流通股 高管鎖定 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 股 二、無限 1,010,221,661 89.45% 151,191,756 17,194,114 168,385,870 1,178,607,531 92.04% 售流通股 三、總股 1,129,352,733 100.00% 151,191,756 0 151,191,756 1,280,544,489 100.00% 本 注 1：本次變動(dòng)前股本情況為截至 2020 年 6 月 22 日（開始轉(zhuǎn)股前一交易日）的股本情 況。公司可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間股本變化情況詳見公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的 《關(guān)于 2020 年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告》（公告編號：2020-076）； 注 2：公司于 2019 年 12月進(jìn)行了董事和監(jiān)事?lián)Q屆選舉，所有離任董事、監(jiān)事和高級管 理人合計(jì)持有的 17,194,114 股高管鎖定股于 2020 年 6 月底解除限售。 五、咨詢方式 咨詢部門：公司證券事務(wù)部 咨詢電話：0551-62100213 電子郵箱：xuguohong@gotion.com.cn 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會(huì) 二�二�年九月四日
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