國軒高科:動力電池絕對龍頭,三元電芯再放異彩
大客戶戰(zhàn)略成效顯著,三元規(guī)模彈性兼具:公司6.5億Ah(折合2.4Gwh)三元產能將于三季度陸續(xù)投產,產能規(guī)模大幅超越同類企業(yè)。同時與北汽新能源深度合作,未來有望進一步拓展到江淮等整車企業(yè),將帶動公司三元電池業(yè)務迎來爆發(fā)式增長。預計2016-17年三元動力電池收入有望超過10、35億元,2017年三元電池收入占比將達到40%以上。
磷酸鐵鋰20%穩(wěn)定增長,集中度提升強者更強:“十三五”期間鐵鋰需求年均復合增速仍有20%以上,產能擴張疊加鎖價大單,2016年鐵鋰電池出貨量將達2.4Gwh左右,對應收入超過50億元,同比增長120%以上,長期來看,電池準入目錄落地提升行業(yè)集中度,公司作為龍頭將超越行業(yè)平均增速,預計2017年后有望維持30%左右的穩(wěn)定增長。
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