復星醫(yī)藥關(guān)于控股子公司購買產(chǎn)品包的公告
證券代碼:600196 股票簡稱:復星醫(yī)藥 編號:臨2017-110 債券代碼:136236 債券簡稱:16復藥01 債券代碼:143020 債券簡稱:17復藥01 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 關(guān)于控股子公司購買產(chǎn)品包的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、交易概述 美國東部時間2017年8月28日,上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司(以下 簡稱“本公司”)控股子公司Fosun PharmaUSA Inc.(以下簡稱“Fosun Pharma USA”)與美國SandozInc.(以下簡稱“Sandoz”)簽訂《AssetPurchaseAgreement》 (以下簡稱“《購買協(xié)議》”),F(xiàn)osunPharmaUSA擬出資1,800萬美元購買Sandoz 所擁有的產(chǎn)品包,其中包括氟西汀、左乙拉西坦、萘普生等在內(nèi)制劑品種的美國注冊批件及相關(guān)技術(shù)資料(以下簡稱“本次交易”),本次交易價格由雙方協(xié)商確定。 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的本公司的重大資產(chǎn)重組。 本次交易無需提請本公司董事會及股東大會批準。 二、交易對方基本情況 1、Fosun Pharma USA FosunPharmaUSA成立于2017年4月,注冊地址為美國,董事會成員為Lily Zou女士、吳以芳先生、彭奕然先生。FosunPharmaUSA主要業(yè)務(wù)包括仿制藥、創(chuàng) 新藥、醫(yī)療器械和診斷產(chǎn)品的投資、研發(fā)、申報、生產(chǎn)和銷售。 2、Sandoz Sandoz是全球仿制藥、生物仿制藥的領(lǐng)導者之一,作為Novartis的業(yè)務(wù)板塊 之一,Sandoz 以改善人類生活及延長人類生命為使命,通過不斷開拓創(chuàng)新,以期 讓全世界的大眾都可購得高品質(zhì)的藥物,滿足日益增長的醫(yī)療服務(wù)的需求,為社會作出貢獻。Sandoz的產(chǎn)品包括約1,000種分子藥物,覆蓋了主要治療領(lǐng)域。2016年,其銷售額約101億美元、受眾超過5億人次。Sandoz美國總部位于美國新澤西州普林斯頓。 根據(jù)公開信息,截至2016年12月31日,Novartis的總資產(chǎn)為749億美元, 所有者權(quán)益為552億美元,負債總額為749億美元;2016年度,Norvatis實現(xiàn)營 業(yè)收入485億美元,實現(xiàn)凈利潤67億美元。 三、投資標的基本情況 本次交易涉及的制劑品種,大部分為美國市場在售的仿制藥品種,具體包括抗炎藥、中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥、心血管藥、止痛藥等;其中,2016 年美國市場銷售規(guī)模靠前的品種主要如下: 2016年美國市場 2016年美國 編號 產(chǎn)品名稱 劑型 規(guī)格 適應(yīng)癥 主要競爭者 市場銷售(注) (萬美元) 1 氟西汀 片劑 10mg 中樞神經(jīng) Mylan、TevaPharms、 33,211 系統(tǒng) Barr等 2 左乙拉西坦 片劑 250mg/500mg/ 中樞神經(jīng) TevaPharms、Mylan、 31,767 750mg/1gm 系統(tǒng) Lupin等 3 萘普生 片劑 250mg/375mg/ 抗炎 Mylan,TevaPharms, 26,894 500mg InvagenPharms等 1mg/2mg/2.5mg/ AmnealPharma、Barr、 4 華法林 片劑 3mg/4mg/5mg/ 抗凝血 InvagenPharms等 18,594 6mg/7.5mg/10mg 5 舍曲林 片劑 25mg/50mg/100mg 中樞神經(jīng) TevaPharms、 17,308 系統(tǒng) Wockhardt、Mylan等 MutualPharm、IPCA 6 別嘌醇 片劑 100mg 抗高尿酸 Labs、VintagePharms 15,551 等 7 來氟米特 片劑 10mg/20mg 類風濕性 ApotexInc、Barr、Teva 12,169 關(guān)節(jié)炎 Pharms等 8 氨氯地平 片劑 2.5mg/5mg/10mg 心血管 Mylan、CiplaLtd、 11,729 Wockhardt等 2016年美國市場 2016年美國 編號 產(chǎn)品名稱 劑型 規(guī)格 適應(yīng)癥 主要競爭者 市場銷售(注) (萬美元) ApotexInc、Teva 9 曲唑酮 片劑 100mg 心血管 Pharms、Torrent 11,524 Pharmas等 10 普萘洛爾 片劑 10mg/20mg/40mg/ 心血管 WatsonLabs、Mylan、 9,202 60mg/80mg ImpaxLabs等 注:相關(guān)制劑的2016年于美國境內(nèi)的整體銷售數(shù)據(jù)來根據(jù)IMSMIDASTM資料(由IMSHealth提 供,IMSHealth是全球領(lǐng)先的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)專業(yè)信息和戰(zhàn)略咨詢服務(wù)提供商)。 四、《購買協(xié)議》主要內(nèi)容 1、本次交易標的:包括氟西汀、左乙拉西坦、萘普生等在內(nèi)制劑品種的美國 注冊批件及相關(guān)技術(shù)資料。 2、交割方式:電子文件交付 3、付款安排 FosunPharmaUSA將根據(jù)《購買協(xié)議》于完成交割后的45個自然日內(nèi)或至遲 于美國東部時間2017年9月29日12點前向Sandoz支付總額為1,800萬美元的購 買費用。 4、本次交易后續(xù)安排 Sandoz將于收到付款后的10個工作日內(nèi)向美國食品藥品監(jiān)督管理局(以下簡 稱“美國FDA”)提交SellerFDALetter(以下簡稱“賣方通知函”),說明本次交 易所涉制劑產(chǎn)品的權(quán)利已全部轉(zhuǎn)讓給Fosun Pharma USA。Fosun Pharma USA將于 收到Sandoz關(guān)于賣方通知函已向美國FDA提交的通知的5個工作日內(nèi)向美國FDA 提交Buyer FDALetter(以下簡稱“買方通知函”),說明Fosun Pharma USA已受 讓本次交易所涉制劑產(chǎn)品的權(quán)利。 5、適用法律與爭議解決 《購買協(xié)議》受美國特拉華州法律約束。協(xié)議雙方發(fā)生爭議無法協(xié)商解決的,應(yīng)提交國際商會仲裁院于美國紐約州紐約市進行仲裁。 6、協(xié)議生效 《購買協(xié)議》于美國東部時間2017年8月28日生效。 五、本次交易對上市公司的影響 本次交易涉及的制劑產(chǎn)品中約90%為美國市場目前在售的仿制藥品種,并覆蓋 中樞神經(jīng)系統(tǒng)、心血管、抗感染等多個治療領(lǐng)域。本集團(即本公司及控股子公司/單位)將結(jié)合全球醫(yī)藥市場(尤其是美國市場)情況,以及生產(chǎn)車間/場所的落地安排等方案進一步確定其中具體品種的生產(chǎn)及市場投放計劃。 本次交易有利于進一步豐富本集團的仿制藥產(chǎn)品線儲備,優(yōu)化產(chǎn)品布局,同時可協(xié)同本集團制藥資源,推進本集團制藥業(yè)務(wù)的國際化。 六、本次交易的風險 1、本次交易僅涉及制劑產(chǎn)品批件及其相關(guān)資料的轉(zhuǎn)讓,未來具體品種的生產(chǎn)及市場投放計劃,將結(jié)合全球醫(yī)藥市場(尤其是美國市場)情況,以及生產(chǎn)車間/場所的落地安排等方案進一步確定。 2、由于Sandoz部分產(chǎn)品申報時間較早,可能存在無法提供完整技術(shù)資料的情 況,產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)帶來一定的不確定性。 3、由于行業(yè)特點,醫(yī)藥產(chǎn)品的具體銷售情況還可能受到市場環(huán)境變化等因素影響,具有較大不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。 七、備查文件 《購買協(xié)議》 特此公告。 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 董事會 二零一七年八月二十九日
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