南都電源:2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告
證券代碼： 300068 證券簡(jiǎn)稱：南都電源 公告編號(hào)： 2017-124 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 （ 注冊(cè)地址： 浙江省臨安市青山湖街道景觀大道72號(hào)） 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券 （第一期） 發(fā)行公告 主承銷商 （ 注冊(cè)地址：浙江省杭州市江干區(qū)五星路 201 號(hào)） 2017 年 9 月 13 日 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 1 發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示 1、浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司” 或“南都電源”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2015]2654 號(hào)文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)面向合格投資者公開(kāi) 發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣 12 億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）。 本期債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣 9 億元（含 9 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 3 億元，可超額配售不超過(guò) 6 億元（含 6 億元）。 2、本期債券為浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行 公司債券（第一期），發(fā)行金額不超過(guò) 9 億元（含 9 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 3 億元，可超額配售不超過(guò) 6 億元（含 6 億元），本期債券簡(jiǎn)稱“ 17 南都 01”，債券代 碼為“ 112574”。 本期債券發(fā)行面值不超過(guò) 90,000 萬(wàn)元（含 90,000 萬(wàn)元），其中基礎(chǔ)發(fā)行面值為 30,000 萬(wàn)元，超額配售額度面值不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元（含 60,000 萬(wàn)元）。每張面值為 100 元，共計(jì)不超過(guò) 900 萬(wàn)張（含不超過(guò) 600 萬(wàn)張超額配售額度），發(fā)行價(jià)格為 100 元/張。 3、 根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)管理規(guī)定，本期債券僅面向合格 機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，知悉并自行承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，并符合一定的資質(zhì)條件， 相應(yīng)資質(zhì)條件參照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理 辦法》和《 深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格機(jī)構(gòu)投資者參與交易，公眾投 資者認(rèn)購(gòu)或買入的交易行為無(wú)效。 4、經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人本期債券的信用等級(jí)為 AA，發(fā)行 人主體信用等級(jí)為 AA。發(fā)行人截至 2017 年 6 月 30 日的所有者權(quán)益合計(jì)（合并報(bào)表 口徑）為 642,106.39 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 589,312.58 萬(wàn)元；發(fā)行人 2014 年至 2016 年最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 21,274.94 萬(wàn)元，不少于本期 債券一年利息的 1.5 倍。截至 2017 年 6 月 30 日，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率為 31.30%（合 并報(bào)表口徑），母公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 31.84%。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 2 本期債券發(fā)行及掛牌上市安排請(qǐng)參見(jiàn)發(fā)行公告。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo) 符合相關(guān)規(guī)定。 5、本期債券為 3 年期固定利率債券，附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投 資者回售選擇權(quán)，本期債券無(wú)擔(dān)保。 6、 還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期 一次償還本金，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 7、本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為 5.5%-7%，票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通過(guò) 市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。 發(fā)行人和簿記管理人將于 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)， 并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人于 2017 年 9 月 15 日（ T 日） 公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。 8、經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定， 發(fā)行人本期債券的信用等級(jí)為 AA，發(fā)行 人主體信用等級(jí)為 AA。本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，特提示欲 參與本期債券發(fā)行的投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資。 9、本期債券發(fā)行僅采取網(wǎng)下面向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券 期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》 規(guī)定且在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的合格 A 股證券賬戶的合格 機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)和配售的方式。網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)由簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售。 具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告之 “三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。 10、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為擁有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的合 格 A 股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者。合格機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向簿記管理人提交《網(wǎng)下認(rèn) 購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)。合格機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)金額為 100 萬(wàn)元 （含 100 萬(wàn)元），超過(guò) 100 萬(wàn)元的必須是 100 萬(wàn)元的整數(shù)倍。 11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違 規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行 時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。投資者應(yīng)遵循獨(dú)立、 客觀、誠(chéng)信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或故意壓低或抬高價(jià)格或利率，獲得 配售后投資者應(yīng)嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 3 13、本期債券發(fā)行結(jié)束后，公司將及時(shí)向深圳證券交易所提出上市交易申請(qǐng)，并 將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱“雙邊 掛牌”）。但本期債券上市前，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可 能出現(xiàn)重大變化，公司無(wú)法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易 所同意，若屆時(shí)本期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債 券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債 券投資者自行承擔(dān)。本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其它交易場(chǎng)所上市。 14、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何 投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江南都電源動(dòng)力股份有 限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書》。有關(guān)本期 發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站（ http://www.szse.cn）查詢。 15、有關(guān)本期發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網(wǎng) 站（ http://www.szse.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 4 釋義 除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義： 發(fā)行人/公司/本公司/南都電源 指 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 本次債券 指 發(fā)行人面向合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 9 億元的公司債券 本期債券 指 發(fā)行人面向合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的不超過(guò) 9 億元（含 9 億元） 的“浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi) 發(fā)行公司債券（第一期） ”，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 3 億元，可超額 配售不超過(guò) 6 億元（含 6 億元） 本次發(fā)行 指 本期債券的公開(kāi)發(fā)行 證監(jiān)會(huì)/中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所/交易所 指 深圳證券交易所 登記公司/債券登記機(jī)構(gòu) 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 浙商證券/主承銷商/簿記管理 人/債券受托管理人 指 浙商證券股份有限公司 募集說(shuō)明書 指 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《浙江南都電 源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券 （第一期）募集說(shuō)明書》 募集說(shuō)明書摘要 指 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《浙江南都電 源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券 （第一期）的募集說(shuō)明書摘要》 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)/聯(lián)合評(píng)級(jí) 指 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所/天健所 指 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 發(fā)行人律師/上海錦天城 指 上海市錦天城律師事務(wù)所 合格機(jī)構(gòu)投資者 指 符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng) 性管理辦法》和《 深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦 法》 規(guī)定且在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的投資者（法律、法規(guī) 禁止購(gòu)買者除外） 合規(guī)認(rèn)購(gòu) 指 合格機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)符合：在規(guī) 定的簿記建檔時(shí)間內(nèi)傳真至簿記管理人指定的傳真號(hào)碼；該認(rèn)購(gòu) 中的認(rèn)購(gòu)利率位于規(guī)定的簿記建檔利率區(qū)間內(nèi)；該認(rèn)購(gòu)的內(nèi)容和 格式符合相關(guān)要求。 有效認(rèn)購(gòu) 指 指在發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）仍有認(rèn)購(gòu)金額的合規(guī)認(rèn)購(gòu)。 《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》 指 《 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā) 行公司債券（第一期） 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》 《配售確認(rèn)及繳款通知書》 指 《 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā) 行公司債券（第一期）配售確認(rèn)及繳款通知書》 承銷團(tuán) 指 主承銷商為本期債券發(fā)行組織的、由主承銷商和其他承銷團(tuán)成員 組成的承銷團(tuán) 網(wǎng)下詢價(jià)日（ T-1）日 指 2017 年 9 月 14 日，為本次發(fā)行接受合格機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日 期 發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日（ T 日） 指 2017 年 9 月 15 日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的起始日期 元/萬(wàn)元/億元 指 如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元/萬(wàn)元/億元 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 5 一、本期發(fā)行基本情況 1、債券名稱：浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行 公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱： 17 南都 01，債券代碼為“ 112574”）。 2、發(fā)行規(guī)模：本次債券獲準(zhǔn)發(fā)行總額不超過(guò) 12 億元，分期發(fā)行。本期債券為第 二期發(fā)行，本期債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣 9 億元（含 9 億元），基礎(chǔ)發(fā)行額為 3 億元，可超額配售不超過(guò) 6 億元（含 6 億元）。 3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值為 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。 4、債券期限：本期債券的期限為 3 年期（ 2+1），附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利 率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 5、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第 2 年 末調(diào)整其后 1 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第 2 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 20 個(gè) 交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以 及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面 利率仍維持原有票面利率不變。 6、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的 公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第 2 個(gè)計(jì)息年度付息日將持有的本期債券按票 面金額全部或部分回售給發(fā)行人。若投資者行使回售選擇權(quán)，則本期債券第 2 個(gè)計(jì)息 年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成 回售支付工作。 7、回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告 之日起 5 個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回 售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售登記期不進(jìn) 行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期 債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。 8、發(fā)行方式：本期債券面向符合《債券管理辦法》規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā) 行，采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)利率詢 價(jià)情況進(jìn)行配售。 9、發(fā)行對(duì)象：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A 股證券賬戶且 符合《債券管理辦法》規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。 10、債券利率或其確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下簿 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 6 記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。債券票面利率采取單 利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。 11、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及配售安排：本期債券面向符合《債券管理辦法》規(guī)定 的合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，具體定價(jià)與配售方案參見(jiàn)發(fā)行公告。 12、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu) 開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的 規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。 13、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到 期一次償還本金，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 14、利息登記日：本期債券利息登記日按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。在利 息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該利息登記 日所在計(jì)息年度的利息。 15、起息日： 2017 年 9 月 15 日。 16、付息日： 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至 其后的第 1 個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其 回售部分債券的付息日為 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇法定節(jié)假日或休息 日延至其后的第 1 個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。 17、本金兌付日： 2020 年 9 月 15 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后 的第 1 個(gè)交易日）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 9 月 15 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì) 利息）。 18、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng) 計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。 19、擔(dān)保情況：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。 20、本期債券募集資金專項(xiàng)賬戶：公司將根據(jù)《債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定指定 專項(xiàng)賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付。并在募集資金到 賬后一個(gè)月內(nèi)與本期債券的受托管理人以及存放募集資金的銀行訂立監(jiān)管協(xié)議。 21、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為 AA， 發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA。 22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。 23、主承銷商、簿記管理人：浙商證券股份有限公司。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 7 24、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。 25、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務(wù)，剩余部 分?jǐn)M用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 26、擬上市地：深圳證券交易所。 27、質(zhì)押式回購(gòu)安排：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，本期 債券的信用等級(jí)為 AA。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 2017 年 4 月 7 日發(fā)布的 《質(zhì)押式回購(gòu)資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引（ 2017 年修訂版）》，本 期債券不符合標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)押式回購(gòu)交易的條件。 28、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng) 繳納的稅款由投資者承擔(dān)。 29、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排： 日期 發(fā)行安排 T- 2 日 （ 2017 年 9 月 13 日） 刊登募集說(shuō)明書及其摘要、發(fā)行公告 T- 1 日 （ 2017 年 9 月 14 日） 網(wǎng)下詢價(jià) 確定票面利率 T 日 （ 2017 年 9 月 15 日） 公告最終票面利率 網(wǎng)下發(fā)行起始日 簿記管理人向獲得網(wǎng)下配售的合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送配售 確認(rèn)及繳款通知書 T+1 日 （ 2017 年 9 月 18 日） 網(wǎng)下發(fā)行截止日 網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日 16:00 之前將認(rèn)購(gòu)款劃至簿 記管理人專用收款賬戶 T+2 日 （ 2017 年 9 月 19 日） 刊登發(fā)行結(jié)果公告 注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí) 公告，修改發(fā)行日程。 二、網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià) （一）網(wǎng)下投資者 本期網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象/網(wǎng)下投資者為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司開(kāi)立合格 A 股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合 格機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 （二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法 本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為 5.5%-7.0%，票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 8 過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。 （三）詢價(jià)時(shí)間 本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日），參與詢價(jià)的投資者 必須在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日） 13:00-15:00 之間將《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表）》（見(jiàn)附 件一）傳真至簿記管理人處。 （四）詢價(jià)辦法 1、填制《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》 擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)從本公告中所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》， 并按要求正確填寫。 填寫網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表時(shí)應(yīng)注意： （ 1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率； （ 2）每一份《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》可填寫多個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)可不連續(xù)，行數(shù)不夠， 可自行添加； （ 3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到 0.01%； （ 4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫； （ 5）投資者的最低認(rèn)購(gòu)金額不得低于 100 萬(wàn)元，每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購(gòu)金額不得 少于 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元），并為 100 萬(wàn)元的整數(shù)倍； （ 6）每一認(rèn)購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額為單一認(rèn)購(gòu)金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者 的新增認(rèn)購(gòu)需求， 每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)； （ 7）每一合格機(jī)構(gòu)投資者在《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)本期 債券的發(fā)行規(guī)模，簿記管理人另有規(guī)定除外。 2、提交 參與利率詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日） 13:00-15:00 間 將以下資料傳真至簿記管理人處： （ 1） 填妥簽字并蓋章的《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》 （ 附件一） ； （ 2） 蓋章版《合格投資人確認(rèn)函》 （見(jiàn)附件二） ； （ 3）蓋章版《 債券市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》 （見(jiàn)附件三） ； （ 4）蓋章版有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明 文件復(fù)印件； （ 5）主承銷商（簿記管理人）根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。 投資者填寫的《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至簿記管理人處，即具有法律約束力， 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 9 不得撤銷。投資者如需對(duì)已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行修改的， 須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu) 申請(qǐng)表》。 傳真號(hào)碼： 0571-87903733、 0571-87903737； 咨詢電話： 0571-87901941、 0571-87903138； 聯(lián)系人：余劍霞、 胡芳超 （五）利率確定 發(fā)行人和簿記管理人通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于 2017 年 9 月 15 日（ T 日）在深交所網(wǎng)站（ http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終 票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。 三、網(wǎng)下發(fā)行 （一）發(fā)行對(duì)象 網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適 當(dāng)性管理辦法》和《 深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》 規(guī)定且在中國(guó) 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立合格 A 股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó) 家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān) 規(guī)定。 （二）發(fā)行數(shù)量 本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 3 億元，可超額配售規(guī)模不超過(guò) 6 億元（含 6 億元）， 認(rèn)購(gòu)不足 3 億元的剩余部分由承銷團(tuán)以余額包銷的方式購(gòu)入。 每個(gè)合格機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為 1,000 手（ 100 萬(wàn)元），超過(guò) 1,000 手的必 須是 1,000 手（ 100 萬(wàn)元）的整數(shù)倍。 （三）發(fā)行價(jià)格 本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。 （四）發(fā)行時(shí)間 本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為 2 個(gè)交易日，即發(fā)行首日 2017 年 9 月 15 日（ T 日） 至 2017 年 9 月 18 日（ T+1 日）。 （五）認(rèn)購(gòu)辦法 1、參與本期債券網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承 擔(dān)有關(guān)的法律責(zé)任。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 10 2、凡參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的合格機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有深交所的 A 股證券賬戶。 尚未開(kāi)戶的合格機(jī)構(gòu)投資者，必須在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日）前辦理完畢開(kāi)戶手續(xù)。 3、 未參與網(wǎng)下利率詢價(jià)，在網(wǎng)下發(fā)行期間欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的投資者在網(wǎng)下發(fā) 行期間自行聯(lián)系主承銷商（簿記管理人）。 （六）配售 簿記管理人對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行配售，并向獲得配售的合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配 售確認(rèn)及繳款通知書》。合格機(jī)構(gòu)投資者的獲配售金額不會(huì)超過(guò)其有效認(rèn)購(gòu)中相應(yīng)的 最大認(rèn)購(gòu)金額。單個(gè)合格機(jī)構(gòu)投資者最終獲得配售的金額應(yīng)符合監(jiān)管部門相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī) 定。 配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的認(rèn)購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照認(rèn) 購(gòu)利率從低向高對(duì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所 對(duì)應(yīng)的最高認(rèn)購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率。認(rèn)購(gòu)利率低于發(fā)行利率的投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部 獲得配售；認(rèn)購(gòu)利率等于發(fā)行利率的投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量按比例配售（可根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu) 數(shù)量取整要求適當(dāng)微調(diào)）；認(rèn)購(gòu)利率高于發(fā)行利率的投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不予配售。在參 與網(wǎng)下利率詢價(jià)的有效認(rèn)購(gòu)均已配售情況下，發(fā)行人及主承銷商可向未參與網(wǎng)下利率 詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)進(jìn)行配售。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自主 決定本期債券的最終配售結(jié)果。 （七）繳款 簿記管理人將于 2017 年 9 月 15 日（ T 日）向獲得配售的合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配 售確認(rèn)及繳款通知書》，內(nèi)容包括該合格機(jī)構(gòu)投資者獲配金額和需繳納的認(rèn)購(gòu)款金額、 付款日期、劃款賬戶等。上述《配售確認(rèn)與繳款通知書》與合格機(jī)構(gòu)投資者提交的《網(wǎng) 下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》共同構(gòu)成認(rèn)購(gòu)的要約與承諾，具備法律約束力。 獲得配售的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按《配售確認(rèn)與繳款通知書》的要求，在 2017 年 9 月 18 日（ T+1 日） 16:00 前按時(shí)足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至主承銷商（簿記管理人）指定的 賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明投資者證券賬戶號(hào)碼（深圳）和“南都”，如深圳證券賬戶號(hào)碼 為：“ 0899456789”，則請(qǐng)?jiān)趧澘钫獧谧⒚鳎骸?0899456789 南都”。 收款賬戶戶名 浙商證券股份有限公司 收款賬戶賬號(hào) 1202020629900012522 收款賬戶開(kāi)戶行 中國(guó)工商銀行杭州湖墅支行 收款銀行地址 杭州市拱墅區(qū)湖墅南路377號(hào) 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 11 同城交換號(hào) 206 大額支付系統(tǒng)行號(hào) 102331002069 收款銀行聯(lián)系人 黃彩云 收款銀行聯(lián)系電話 0571-88377081 （八）違約的處理 獲得配售的投資者如果未能在《配售確認(rèn)及繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向主承銷 商（簿記管理人）指定賬戶足額劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，將被視為違約，主承銷商（簿記管理 人）有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投 資者的法律責(zé)任。 四、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。 五、風(fēng)險(xiǎn)揭示 主承銷商在已知范圍內(nèi)已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示 條款參見(jiàn)《浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券 （第一期）募集說(shuō)明書》。 六、發(fā)行人和主承銷商 1、發(fā)行人：浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 住所：浙江省臨安市青山湖街道景觀大道 72 號(hào) 法定代表人：王海光 電話： 0571-56975697 傳真： 0571-56975910 聯(lián)系人：楊祖?zhèn)? 2、主承銷商 名稱：浙商證券股份有限公司 住所：浙江省杭州市江干區(qū)五星路 201 號(hào) 聯(lián)系地址：杭州市五星路 201 號(hào)浙商證券大樓 6 樓 法定代表人：吳承根 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 12 聯(lián)系人：余劍霞、胡芳超 聯(lián)系電話： 0571-87901941、 87903138 傳真： 0571-87903733 3、 債券受托管理人 名稱：浙商證券股份有限公司 法定代表人：吳承根 住所：浙江省杭州市江干區(qū)五星路 201 號(hào) 電話： 0571-87903124 傳真： 0571-87903239 聯(lián)系人：馬巖笑、楊天 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 13 （此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi) 發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁(yè)） 發(fā)行人：浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 年 月 日 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 14 （此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi) 發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁(yè)） 承銷商：浙商證券股份有限公司 年 月 日 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 15 附件一：浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第 一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表 重要聲明 填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說(shuō)明書及填表說(shuō)明。 本表一經(jīng)認(rèn)購(gòu)人完整填寫，認(rèn)購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章，傳真至主承銷商后，即對(duì)認(rèn)購(gòu)人具有法律約束力，不 可撤銷。認(rèn)購(gòu)人承諾并保證將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。 基本信息 機(jī)構(gòu)名稱 法定代表人姓名 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 經(jīng)辦人姓名 傳真號(hào)碼 聯(lián)系電話 移動(dòng)電話 證券賬戶名稱（ 上海） 證券賬戶號(hào)碼（上海） 利率及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)信息（債券期限 3 年（ 2+1），附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)， 詢價(jià)利率區(qū)間 5.5%-7.0%） 注： 1、 票面利率應(yīng)在利率簿記建檔區(qū)間內(nèi)由低到 高填寫，最小變動(dòng)單位為 0.01%； 2、 每一認(rèn)購(gòu)利 率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額為單一認(rèn)購(gòu)金額，不包含此認(rèn) 購(gòu)利率以上和/或以下的認(rèn)購(gòu)金額，指當(dāng)最終確定 的發(fā)行利率不低于該認(rèn)購(gòu)利率時(shí)，投資人的新增 的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)； 3、 可 填寫多檔票面利率及對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，不夠 自行添加； 4、 每個(gè)認(rèn)購(gòu)利率上的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額不 得少于 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元），并為 100 萬(wàn)元 的整數(shù)倍。 申購(gòu)傳真： 0571-87903733/87903737 票面利率（ %） 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（萬(wàn)元） 備注（不填默 認(rèn) 100%） 不超過(guò)本品 種發(fā)行量 的 % 認(rèn)購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字： （蓋章） 年 月 日 認(rèn)購(gòu)人在此承諾： 1、 認(rèn)購(gòu)人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整； 2、 認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)資格、本次認(rèn)購(gòu)行為及認(rèn)購(gòu)款來(lái)源均符合有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適 用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在認(rèn)購(gòu)本期債券后依法辦 理必要的手續(xù)； 3、 認(rèn)購(gòu)人為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及上海證券交易所規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)投資者。 4、 本次最終認(rèn)購(gòu)金額為網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表中不高于最終票面利率的詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的最大有效的認(rèn)購(gòu)金額； 5、 認(rèn)購(gòu)人在此承諾接受發(fā)行人與主承銷商制定的本次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)規(guī)則；認(rèn)購(gòu)人同意主承銷商按照網(wǎng)下認(rèn) 購(gòu)申請(qǐng)表的認(rèn)購(gòu)金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)費(fèi)用的安排； 6、 認(rèn)購(gòu)人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方 式，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果認(rèn)購(gòu)人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約認(rèn) 購(gòu)人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本認(rèn)購(gòu)人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向主承銷商支付違 約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失； 7、 認(rèn)購(gòu)人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在 經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。 8、 認(rèn)購(gòu)人遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或故意壓低或抬高價(jià)格或利率，獲得 配售后嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。 9、 申購(gòu)人理解并接受，如遇市場(chǎng)變化，導(dǎo)致本期債券合規(guī)申購(gòu)金額不足基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模，發(fā)行人及簿記管理人有權(quán)取消 發(fā)行； 10、 申購(gòu)人已詳細(xì)、完整閱讀本期債券發(fā)行公告中附件 《債券市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 16 附件二：合格投資人確認(rèn)函 根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《深圳證券 交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)管理辦法之規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請(qǐng)?jiān)冢ǎ┲泄催x （）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及 其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司 子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人； （）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理 公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié) 會(huì)備案的私募基金（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)勾選★項(xiàng)） ； （）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者 （ QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ RQFII）； （）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織： 1.最近 1 年末凈資產(chǎn)不低于 2000 萬(wàn)元； 2.最近 1 年末金融資產(chǎn)不低于 1000 萬(wàn)元； 3.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。 （如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn) 投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)勾選★項(xiàng)）； （）同時(shí)符合下列條件的個(gè)人： 1.申請(qǐng)資格認(rèn)定前 20 個(gè)交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于 500 萬(wàn)元，或者最近 3 年個(gè)人年均收 入不低于 50 萬(wàn)元； 2.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有 2 年以上金融產(chǎn)品設(shè) 計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的高級(jí) 管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師； （）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所認(rèn)可的其他投資者。 前款所稱金融資產(chǎn)，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、 信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等。 ★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交 易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)投 資者并合并計(jì)算投資者人數(shù)。 是（）否（） 機(jī)構(gòu)名稱（蓋章） 年 月 日 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 17 附件三： 債券市場(chǎng)合格機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書 重要聲明：本風(fēng)險(xiǎn)揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者 在參與債券投資或交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說(shuō)明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券投資或交易而遭受難以承受的 損失。 一、總則：參與債券投資或交易具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券 欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。 二、投資者適當(dāng)性：投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度 （若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券投資或交易。 三、信用風(fēng)險(xiǎn)：投資者參與債券投資或交易將面臨債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投 資者購(gòu)買或持有資信評(píng)級(jí)較低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。 四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：投資者參與債券投資或交易將面臨由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià) 格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內(nèi)無(wú)法以合理價(jià)格買入或賣出債券， 從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。 六、放大交易風(fēng)險(xiǎn)：投資人利用現(xiàn)券和回購(gòu)兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損 失的風(fēng)險(xiǎn)。 七、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)：投資者在回購(gòu)期間需要保證回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購(gòu)期間債券價(jià)格下跌， 標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不 足。 八、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對(duì)投資者 的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。 本機(jī)構(gòu)已閱讀并完全理解以上《 風(fēng)險(xiǎn)揭示書》，且具備合格機(jī)構(gòu)投資者資格，愿意承擔(dān)投資僅限 合格機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)及交易債券的風(fēng)險(xiǎn)和損失。 機(jī)構(gòu)名稱： （公章） 年 月 日 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 18 填表說(shuō)明： （以下填表說(shuō)明不需傳真至簿記管理人處,但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割 的部分,填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀） 1、 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)填寫：一般法人填寫其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的注冊(cè)號(hào)，證券投資基 金填寫“基金簡(jiǎn)稱” +“證基” +“中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意設(shè)立證券投資基金的批文號(hào)碼”， 全國(guó)社保基金填寫“全國(guó)社保基金” +“投資組合號(hào)碼”，企業(yè)年金基金填寫“勞動(dòng)保 障部門企業(yè)年金基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中的登記號(hào)”。 2、認(rèn)購(gòu)利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，精確到0.01%。 3、每一票面利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該認(rèn)購(gòu)利率 時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)。 4、 應(yīng)在《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》所指定的利率簿記建檔區(qū)間范圍內(nèi)填寫認(rèn)購(gòu)利率，認(rèn) 購(gòu)利率可不連續(xù)。 5、每個(gè)認(rèn)購(gòu)利率上的認(rèn)購(gòu)金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），并為100萬(wàn)元的 整數(shù)倍。 6、有關(guān)票面利率和認(rèn)購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容。 7、票面利率及認(rèn)購(gòu)金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng) 投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。 假設(shè)本期債券票面利率的簿記建檔區(qū)間為3.6%-4.2%。 某合格機(jī)構(gòu)投資者擬在不同 票面利率分別認(rèn)購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫： 票面利率（ %） 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（萬(wàn)元） 3.70 1000 3.75 2000 3.85 1000 3.90 1000 4.10 3000 上述報(bào)價(jià)的含義如下： ? 當(dāng)最終確定的票面利率等于4.10%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為8000萬(wàn)元； ? 當(dāng)最終確定的票面利率低于4.10%，但高于或等于3.90%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為5000 萬(wàn)元； ? 當(dāng)最終確定的票面利率低于3.90%，但高于或等于3.85%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為4000 萬(wàn)元； ? 當(dāng)最終確定的票面利率低于3.85%，但高于或等于3.75%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為3000 萬(wàn)元； ? 當(dāng)最終確定的票面利率低于3.75%，但高于或等于3.70%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為1000 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告 19 萬(wàn)元； 當(dāng)最終確定的票面利率低于3.70%時(shí)，該認(rèn)購(gòu)要約無(wú)效。 8、參加網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥并蓋章后， 于2017年9月14日 （ T-1 日） 13:00-15:00將本表連同蓋章版有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有 效的法人資格證明文件復(fù)印件和蓋章版《合格機(jī)構(gòu)投資者確認(rèn)函》 一并傳真至簿記管 理人處。 9、 本表一經(jīng)認(rèn)購(gòu)人完整填寫，認(rèn)購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章，傳真至簿記管理人后，即 對(duì)認(rèn)購(gòu)人具有法律約束力，不可撤銷。 若因機(jī)構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或 間接導(dǎo)致預(yù)約認(rèn)購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其他后果，由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。 10、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行承 擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中 國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 11、 機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)， 因 傳真擁堵或技術(shù)故障以其他方式傳送、送達(dá)的，需與簿記管理人溝通確認(rèn)是否有效。 認(rèn)購(gòu)傳真號(hào)碼： 0571-87903733， 0571-87903737； 確認(rèn)電話： 0571-87901941， 0571-87903138； 聯(lián)系人：余劍霞、胡芳超。
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