悅心健康:第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號(hào)：2017-082
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年9月25日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2017年9月28日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1288號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。
會(huì)議由戴圣寶先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，董事
會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以書(shū)面表決方式形成如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查論證后，認(rèn)為公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事宜符合上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件及重大資產(chǎn)重組的有關(guān)規(guī)定，符合發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》
公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)胡道虎、上海識(shí)炯企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“識(shí)炯管理”）、上海健灝投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“健灝投資”）、東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東吳資本”）、上海鑫曜節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫曜節(jié)能”）等5名股東合計(jì)持有的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分金亭有限”）100%股權(quán)，晏行能、上海木尚企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“木尚管理”）、健灝投資、鑫曜節(jié)能等4名股東合計(jì)持有的全椒同仁醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全椒有限”）100%股權(quán)，以及趙方程、上海識(shí)毅企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“識(shí)毅管理”）、鑫曜節(jié)能、健灝投資等4名股東合計(jì)持有的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建昌有限”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。同時(shí)，公司擬向包括鑫曜節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)38,398.45萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次配套融資”）（“本次發(fā)行”和“本次配套融資”以下統(tǒng)稱(chēng)“本次交易”）（分金亭有限、全椒有限、建昌有限以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金的成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議了本次交易方案的主要內(nèi)容，表決結(jié)果如下：
1．發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
本議案分為以下13個(gè)子議案分別表決：
（1）交易方案及交易方式
1）本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括分金亭有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向分金
亭有限全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具
體交易方案如下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
鑫曜節(jié)能 39.77 25,452.80 40,724,480
胡道虎 29.23 18,707.20 29,931,520
識(shí)炯管理 22.27 14,252.80 22,804,480
東吳資本 7.94 5,081.60 8,130,560
健灝投資 0.79 505.60 808,960
合計(jì) 100 64,000 102,400,000
2）本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括全椒有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向全椒有
限全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具體交
易方案如下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
木尚管理 50.98 7,060.73 11,297,168
鑫曜節(jié)能 47.75 6,613.38 10,581,400
健灝投資 0.75 103.88 166,200
晏行能 0.52 72.02 115,232
合計(jì) 100 13,850 22,160,000
3）本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括建昌有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向建昌有
限全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具體交
易方案如下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
鑫曜節(jié)能 47.73 5,753.85 9,206,162
趙方程 30.73 3,704.50 5,927,202
識(shí)毅管理 20.77 2,503.82 4,006,117
健灝投資 0.77 92.82 148,517
合計(jì) 100 12,055 19,287,998
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（2）標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù)
本次發(fā)行的標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限 100%股權(quán)、全椒有限 100%股權(quán)和建昌有限
100%股權(quán)。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具
的中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-01號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，分金亭有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣64,059.22萬(wàn)元，公司與分金亭有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定分金亭有限 100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣64,000萬(wàn)元。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具
的中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-03號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的全椒同仁醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，全椒有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣13,859.48萬(wàn)元，公司與全椒有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定全椒有限100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣13,850萬(wàn)元。 根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-02號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，建昌有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣12,056.20萬(wàn)元，公司與建昌有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定建昌有限 100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣 12,055萬(wàn)元。
各標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易各方協(xié)商確定的交易價(jià)格如下：
序號(hào) 標(biāo)的資產(chǎn) 評(píng)估值（萬(wàn)元） 交易價(jià)格（萬(wàn)元）
1 分金亭有限100%股權(quán) 64,059.22 64,000
2 全椒有限100%股權(quán) 13,859.48 13,850
3 建昌有限100%股權(quán) 12,056.20 12,055
合計(jì) 89,974.90 89,905
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（3）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1
元。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（4）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為分金亭有限全體股東、全椒有限全體股東和建昌有限全體股東，即交易對(duì)方。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（5）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司首次審議本次交易相關(guān)議案的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)=董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日公司股票交易總額/董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日公司股票交易總量。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均
價(jià)為市場(chǎng)參考價(jià)，本次發(fā)行價(jià)格確定為6.25元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交
易日公司股票交易均價(jià)的90%。
上述發(fā)行價(jià)格的最終確定尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格應(yīng)按如下公式進(jìn)行調(diào)整：
派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股
率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（6）發(fā)行股份數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方法為：發(fā)行股份數(shù)量=本次發(fā)行的交易價(jià)格/本次發(fā)行價(jià)格。
若經(jīng)上述公式計(jì)算所得的對(duì)價(jià)股份數(shù)為非整數(shù)（精確至個(gè)位），交易對(duì)方同意放棄余數(shù)部分所代表的本次發(fā)行的股份。根據(jù)本次發(fā)行的交易價(jià)格，按照前述發(fā)行價(jià)格6.25元/股測(cè)算，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)143,847,998股。具體情況如下：
序 發(fā)行股份數(shù)
交易對(duì)方 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及其持股比例 評(píng)估值（萬(wàn)元）交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元）
號(hào) 量（股）
分金亭有限39.77%股權(quán) 25,476.35 25,452.80 40,724,480
1 鑫曜節(jié)能 全椒有限47.75%股權(quán) 6,617.90 6,613.38 10,581,400
建昌有限47.73%股權(quán) 5,754.42 5,753.85 9,206,162
分金亭有限0.79%股權(quán) 506.07 505.60 808,960
2 健灝投資 全椒有限0.75%股權(quán) 103.95 103.88 166,200
建昌有限0.77%股權(quán) 92.83 92.82 148,517
3 東吳資本 分金亭有限7.94%股權(quán) 5,086.30 5,081.60 8,130,560
4 胡道虎 分金亭有限29.23%股權(quán) 18,724.51 18,707.20 29,931,520
5 識(shí)炯管理 分金亭有限22.27%股權(quán) 14,265.99 14,252.80 22,804,480
6 木尚管理 全椒有限50.98%股權(quán) 7,065.56 7,060.73 11,297,168
7 晏行能 全椒有限0.52%股權(quán) 72.07 72.02 115,232
8 趙方程 建昌有限30.73%股權(quán) 3,704.87 3,704.50 5,927,202
序 發(fā)行股份數(shù)
交易對(duì)方 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及其持股比例 評(píng)估值（萬(wàn)元）交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元）
號(hào) 量（股）
9 識(shí)毅管理 建昌有限20.77%股權(quán) 2,504.07 2,503.82 4,006,117
合計(jì) 143,847,99
89,974.90 89,905.00
8
本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)上述發(fā)行股份數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（7）本次發(fā)行股票的鎖定期
各交易對(duì)方分別承諾，其在本次發(fā)行中取得的公司股份自發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
在本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，
或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鑫曜節(jié)能持有的公司股票的
鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
鎖定期限屆滿后，且各交易對(duì)方根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定已履行完畢全部補(bǔ)償義務(wù)（如有）后，其轉(zhuǎn)讓和交易將按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（8）業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
1）分金亭有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理和胡道虎作為分金亭有限的業(yè)績(jī)承諾主體承諾分金亭有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于3,230萬(wàn)元、4,900萬(wàn)元和7,150萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾分金亭有限2018年、2019年和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于4,900萬(wàn)元、7,150萬(wàn)元和7,980萬(wàn)元。（分金亭有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生收益的金額之后的凈利潤(rùn)。）
②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露分金亭有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
鑒于募集配套資金項(xiàng)目中設(shè)備購(gòu)置升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)生的收益無(wú)法獨(dú)立核算，募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益應(yīng)按本次交易完成后分金亭有限實(shí)際使用公司以本次募集配套資金對(duì)該項(xiàng)目提供的資金支持部分對(duì)應(yīng)的資金成本計(jì)算，前述資金成本為自設(shè)備購(gòu)置到位之日起按照屆時(shí)市場(chǎng)通行的設(shè)備融資租賃實(shí)際利率計(jì)算的利息。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度分金亭有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額（= 截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×分金亭有限100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按照如下比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的補(bǔ)償責(zé)任：
序號(hào) 業(yè)績(jī)承諾主體 比例（%）
1 鑫曜節(jié)能 39.770
2 健灝投資 0.790
3 識(shí)炯管理 25.704
4 胡道虎 33.736
合計(jì) 100
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)分金亭有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。分金亭有限的減值額為分金亭有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末分金亭有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果分金亭有限 100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股
份回購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海識(shí)炯企業(yè)管理中心（有限合伙）、胡道虎關(guān)于泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照分金亭有限100%股權(quán)的價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
2）全椒有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理、晏行能作為全椒有限的業(yè)績(jī)承諾主體承諾全椒有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于884萬(wàn)元、1,150萬(wàn)元和1,350萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾全椒有限2018年、2019年和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于1,150萬(wàn)元、1,350萬(wàn)元和1,570萬(wàn)元。（全椒有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生收益的金額之后的凈利潤(rùn)。）②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露全椒有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
鑒于募集配套資金項(xiàng)目中技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)生的收益無(wú)法獨(dú)立核算，募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益應(yīng)按本次交易完成后全椒有限實(shí)際使用公司以本次募集配套資金對(duì)該項(xiàng)目提供的資金支持部分對(duì)應(yīng)的資金成本計(jì)算，前述資金成本為自設(shè)備購(gòu)置到位之日起按照屆時(shí)市場(chǎng)通行的設(shè)備融資租賃實(shí)際利率計(jì)算的利息。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度全椒有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×全椒有限100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按本次交易完成前持有全椒有限股權(quán)的比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)全椒有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。全椒有限的減值額為全椒有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末全椒有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果全椒有限 100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股
份回購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海木尚企業(yè)管理中心（有限合伙）、晏行能關(guān)于全椒同仁醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照全椒有限100%股權(quán)價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
3）建昌有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程作為建昌有限的業(yè)績(jī)承諾主體承諾建昌有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于780萬(wàn)元、970萬(wàn)元和1,100萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾建昌有限2018年、2019年和 2020 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于970萬(wàn)元、1,100萬(wàn)元和1,250萬(wàn)元。（建昌有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)。）
②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露建昌有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度建昌有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×建昌有限100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按本次交易完成前持有建昌有限股權(quán)的比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)建昌有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。建昌有限的減值額為建昌有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末建昌有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果建昌有限 100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股
份回購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股
份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海識(shí)毅企業(yè)管理中心（有限合伙）、趙方程關(guān)于建昌縣中醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照建昌有限100%股權(quán)價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（9）本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（10）期間損益歸屬
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署之《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，公司將在各交易對(duì)方辦理完畢標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)之日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割日”）起30個(gè)工作日或各方另行協(xié)商確定的其他時(shí)間內(nèi)聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括當(dāng)日）起至交割日之間（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“損益歸屬期間”）的損益情況進(jìn)行交割審計(jì)。損益歸屬期間相關(guān)損益數(shù)值以審計(jì)報(bào)告的凈利潤(rùn)值為準(zhǔn)。損益歸屬期間標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的收益由公司享有，標(biāo)的公司的虧損由各交易對(duì)方按所持標(biāo)的公司的股權(quán)比例向公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。其中，東吳資本應(yīng)承擔(dān)的虧損補(bǔ)償義務(wù)由胡道虎及識(shí)炯管理承擔(dān)。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（11）標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
根據(jù)公司與各交易對(duì)方簽署之《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，自前述協(xié)議生效之日起45個(gè)工作日內(nèi)，各交易對(duì)方應(yīng)辦理完畢將標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)。
任何一方違反《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議所約定的有關(guān)義務(wù)、所作出的承諾和保證，即視為該方違約。違約方應(yīng)依《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因違約方的違約行為而遭受的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用）。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（12）公司滾存未分配利潤(rùn)的處理
本次發(fā)行完成后，公司滾存的未分配利潤(rùn)，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持股比例共同享有。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（13）本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易之日起12個(gè)月。如果公
司于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
2．發(fā)行股份募集配套資金
本議案分為以下9個(gè)子議案分別表決：
（1）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行股份募集配套資金所發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（2）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次配套融資的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行。
本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為通過(guò)詢(xún)價(jià)方式確定的包括鑫曜節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)10名符合條件的特定投資者。其中，鑫曜節(jié)能承諾以不低于3,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次配套融資發(fā)行的股份。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（3）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。本次配套融資的定價(jià)原則為詢(xún)價(jià)發(fā)行，最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次配套融資發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。鑫曜節(jié)能不參與發(fā)行詢(xún)價(jià)，不可撤銷(xiāo)地接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次配套融資發(fā)行的股份。
在本次配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（4）發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額
本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次交易完成前公司總股本的 20%，即
17,043萬(wàn)股，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終的核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)
根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)的情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
本次配套融資的規(guī)模不超過(guò)各標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總和的100%。
在本次配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次配套融資的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的，股份發(fā)行數(shù)量也將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（5）募集配套資金用途
本次配套融資所募資金將用于與分金亭有限和全椒有限主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 擬投入募集資金金額（萬(wàn)元）
1 分金亭有限住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 14,789.96
2 分金亭有限月子中心建設(shè)項(xiàng)目 13,335.15
3 分金亭有限設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目 5,033.60
4 全椒有限技術(shù)改造項(xiàng)目 5,239.74
合計(jì) 38,398.45
若本次配套融資發(fā)行失敗或募集配套資金金額不足，則公司將以自有資金或自籌資金等方式予以解決。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（6）鎖定期安排
鑫曜節(jié)能所認(rèn)購(gòu)的本次配套融資所發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行上市之日起36
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的公司股份，自該等股份發(fā)行上市之日起12
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定、規(guī)則辦理。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（7）公司滾存未分配利潤(rùn)的處理
公司截至本次配套融資所發(fā)行的股份發(fā)行上市之日的滾存未分配利潤(rùn)由本次配套融資完成后的新老股東按其持股比例共同享有。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（8）上市地點(diǎn)
本次配套融資發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（9）決議有效期
本次配套融資的決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易之日起12個(gè)月。
如果公司于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
本子議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于
<上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）>
及其摘要的議案》
為了本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定編制了《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
本次交易的交易對(duì)方之一鑫曜節(jié)能為公司實(shí)際控制人李慈雄控制的公司，為公司的關(guān)聯(lián)方，鑫曜節(jié)能同時(shí)為本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方之一。公司董事兼總裁王其鑫擔(dān)任分金亭有限、全椒有限、建昌有限的董事，并同時(shí)擔(dān)任交易對(duì)方之一鑫曜節(jié)能的董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》 公司本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （六）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》 經(jīng)審慎判斷，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體分析如下： 1．本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán)和建昌有 限 100%股權(quán)，分金亭有限、全椒有限和建昌有限已經(jīng)履行其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的報(bào)批 程序并取得相關(guān)證照；本次交易所涉及的相關(guān)審批事項(xiàng)，公司已在《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示； 2．本次交易擬購(gòu)買(mǎi)之標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán) 和建昌有限 100%股權(quán)。根據(jù)交易對(duì)方出具的承諾和提供的工商登記文件，交易對(duì) 方合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。分金亭有限、全椒有限和建昌有限不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況； 3．本次交易完成后，分金亭有限、全椒有限和建昌有限將成為公司的全資子公司，有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，也有利于公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立； 4．本次交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （七）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 1．本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性； 2．本次交易前，公司最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了XYZH/2017SHA20076號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告；3．公司及公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形； 4．公司本次交易所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，若交易對(duì)方能保證切實(shí)履行其出具的承諾函和簽署的協(xié)議，則交易各方能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （八）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》 為進(jìn)一步明確本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量及各方的權(quán)利義務(wù)，監(jiān)事會(huì)同意公司與分金亭有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理、胡道虎和東吳資本簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與全椒有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理和晏行能簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與建昌有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》將于《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》生效的同時(shí)生效。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （九）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》 為進(jìn)一步明確標(biāo)的資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)數(shù)及各方的權(quán)利義務(wù)，監(jiān)事會(huì)同意公司與分金亭有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理和胡道虎簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與全椒有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理和晏行能簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與建昌有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》。《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》將于《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》生效的同時(shí)生效。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （十）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》 公司本次交易已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。公司本次交易事項(xiàng)履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法、有效。 公司已做出如下承諾：公司就本次交易提供的所有資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，如違反承諾將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司全體董事已做出如下承諾：公司全體董事保證本次交易的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) （十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 為充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，重視股東的合理投資回報(bào)，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策的透明度和可操作性，建立起對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�一七年九月二十九日
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