必康股份:關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：002411 證券簡稱：必康股份 公告編號：2017-132
江蘇必康制藥股份有限公司
關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述
江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，于2017年9月12日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與控股股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認(rèn)繳出資20,000.00萬元、20,000.00萬元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優(yōu)先級合伙人共擬認(rèn)繳出資160,000.00萬元共同投資設(shè)立華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金（以實際工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“本基金”），首期規(guī)模為50,000.00萬元。具體信息如下：
1、本基金募集資金總規(guī)模200,000.00萬元人民幣，分期實施，首期規(guī)模
50,000.00萬元人民幣。前述總規(guī)模及分期實施情況將根據(jù)擬投資項目最終估值及募集資金成本等因素或有調(diào)整。
2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
新沂必康為公司控股股東，同時公司非獨立董事鄧青先生系新沂必康監(jiān)事，監(jiān)事會主席谷曉嘉女士系新沂必康實際控制人、法定代表人李宗松先生之配偶，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于2017年9月12日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事鄧青先生、關(guān)聯(lián)監(jiān)事谷曉嘉女士回避表決。獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、交易對手方介紹
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
企業(yè)名稱：新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司
成立時間：2012年03月09日
類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
注冊資本：2,772.0369萬元人民幣
住所：江蘇新沂市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬陵山西路副168號
法定代表人：李宗松
經(jīng)營范圍：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項目投資管理；企業(yè)信息咨詢與服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
實際控制人：李宗松先生，間接控制新沂必康100%股權(quán)，為實際控制人。
2、非關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：華融瑞澤投資管理有限公司
成立時間：2015年11月27日
類型：其他有限責(zé)任公司
注冊資本：41,364.7059萬元人民幣
住所：江西省瑞金市象湖鎮(zhèn)中山北路工商銀行西裙樓四樓
法定代表人：祝獻忠
經(jīng)營范圍：使用自有資金或設(shè)立直投基金，對企業(yè)進行股權(quán)投資或債權(quán)投資，或投資于與股權(quán)投資、債權(quán)投資相關(guān)的其他投資基金；股權(quán)投資、債權(quán)投資相關(guān)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
控股股東：華融證�還煞縈邢薰�司持有華融瑞澤92.75%股權(quán)，為控股股東。
華融瑞澤于2015年12月24日通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的審核，具備
私募投資基金管理人資格（登記編號：P1029423）。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、基金名稱：華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金（以實際工商注冊為準(zhǔn)） 2、基金規(guī)模： 50,000.00萬元人民幣
3、組織形式：有限合伙企業(yè)
4、基金合伙人：
公司與新沂必康為并購基金的劣后級有限合伙人（劣后級LP），華融瑞澤指
定的其他投資者為優(yōu)先級有限合伙人（優(yōu)先級LP），華融瑞澤為并購基金的普通
合伙人（GP），其出資為中間級資金。
5、出資方式：公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認(rèn)繳出資
5,000.00萬元、5,000.00萬元，華融瑞澤及其指定的投資者擬合計認(rèn)繳40,000.00
萬元。
6、出資進度：目前首期基金正處于籌劃階段，具體出資時間將以管理人發(fā)送的出資通知書為準(zhǔn)。
7、管理模式：華融瑞澤為并購基金的基金管理人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，按照合伙協(xié)議執(zhí)行合伙事務(wù)；基金最高投資決策機構(gòu)為投資決策委員會（以下簡稱“投委會”），投委會成員由合伙人委派，投委會職責(zé)范圍內(nèi)的表決事項需投委會有表決權(quán)成員一致同意方能作出決議。
8、合伙期限：1+1 年，自有限合伙企業(yè)注冊成立之日起計算。根據(jù)項目投
資及退出安排情況，合伙期限可以延長。
9、投資方式：包括股權(quán)投資或法律允許的其他方式。
10、投資方向：基金主要投資方向為與本公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的醫(yī)藥領(lǐng)域上下游企業(yè)。
11、收益分配：按照“先回本后分利”的原則以及各合伙人出資的優(yōu)先等級次序，具體分配規(guī)則以正式簽署的《合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。
12、退出方式：并購基金可通過標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、上市、資產(chǎn)證券化、清算等方式退出；基金所投資的項目對外出售時，在同等條件下，本公司享有優(yōu)先購買權(quán)。
13、資金托管：全國性股份制商業(yè)銀行實施資金專戶管理，監(jiān)督資金使用流向。
14、會計核算方式：以基金為會計核算主體，單獨建賬，獨立核算，單獨編制財務(wù)報告。
四、合作框架協(xié)議的主要內(nèi)容
協(xié)議主體：
甲方：華融瑞澤投資管理有限公司
乙方：江蘇必康制藥股份有限公司
丙方：新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司
第一條 協(xié)議目的
甲、乙、丙三方同意，將秉誠洽談并盡其合理努力促成基金的設(shè)立。
第二條 合作事項
（一）甲、乙、丙三方已就基金的如下事項進行了洽談并達成了初步意向：1、基金規(guī)模
2、基金組織架構(gòu)
3、基金注冊地及存續(xù)期
4、基金投資方式及對象
5、基金收益分配
6、基金退出
（二）設(shè)立及運營基金的具體條款應(yīng)當(dāng)以正式合伙協(xié)議及基金合同為準(zhǔn)。
第三條 基金規(guī)模
本基金擬募集資金總規(guī)模為20億元人民幣，分期實施，首期規(guī)模5億元人
民幣。前述總規(guī)模及分期實施情況將根據(jù)擬投資項目最終估值及募集資金成本或有調(diào)整。
第四條 基金組織架構(gòu)
基金由甲方、甲方指定的投資者、乙方、丙方以有限合伙形式共同出資設(shè)立。
其中：
（一）基金合伙人及基金管理人
甲方為基金普通合伙人（GP），為中間級合伙人。甲方指定的投資者、乙方、丙方或丙方關(guān)聯(lián)方為基金有限合伙人。其中，乙方、丙方或丙方關(guān)聯(lián)方為劣后級有限合伙人（劣后級LP），甲方指定的投資者為優(yōu)先級有限合伙人（優(yōu)先級LP）。 基金全體合伙人委派甲方為本基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人和管理人，按照合伙協(xié)議執(zhí)行合伙事務(wù)，基金所有有限合伙人不執(zhí)行基金合伙事務(wù)。
（二）合伙人的認(rèn)繳出資額
基金全體合伙人均以現(xiàn)金形式認(rèn)繳基金份額，乙方、丙方各認(rèn)繳基金總額的10%，甲方及甲方指定的投資者擬合計認(rèn)繳基金總額的80%。
（三）合伙人的實繳出資
各合伙人應(yīng)按照本協(xié)議約定的認(rèn)繳出資比例同比例實繳出資。
基金管理人根據(jù)投資進度和額度向各合伙人分期發(fā)出出資通知書。出資通知書上應(yīng)載明出資人名稱、實繳出資金額、實繳出資到位時間、募集資金賬戶信息、通知書發(fā)出時間、管理人名稱（蓋章）等內(nèi)容。
各合伙人應(yīng)按照基金管理人發(fā)出的出資通知書載明的實繳出資金額和資金到位時間進行繳資。
第五條 基金注冊地及存續(xù)期
（一）基金注冊地
本基金擬選擇稅收優(yōu)惠的區(qū)域作為合伙企業(yè)注冊地。
（二）基金存續(xù)期
本合伙企業(yè)的合伙期限為1+1年。自有限合伙企業(yè)注冊成立之日起計算。根
據(jù)項目投資及退出安排情況，合伙期限可以延長。
第六條 基金投資方式及對象
（一）投資方式
合伙企業(yè)的投資方式包括股權(quán)投資或法律允許的其他方式。
（二）投資限制
基金在運作過程中不得從事以下業(yè)務(wù)：
1、從事?lián)！ν饨杩罨虬l(fā)行債券業(yè)務(wù)；
2、投資二級市場股票、期貨、證券投資基金、評級AAA以下的企業(yè)債、信
托產(chǎn)品、非保本型理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品；
3、向任何第三方提供贊助、捐贈；
4、吸收或變相吸收存款；
5、進行承擔(dān)無限連帶責(zé)任的對外投資；
6、發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金；
7、其他國家法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)。
第七條 基金收益分配
按照“先回本后分利”的原則以及各合伙人出資的優(yōu)先等級次序依次分配，具體分配規(guī)則以最終簽署的《合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。
第八條 基金退出
本基金可通過標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、上市、資產(chǎn)證券化、清算等方式退出。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險、對公司的影響和資金來源
1、投資目的
本次公司參與設(shè)立并購基金是為了充分利用各方優(yōu)勢資源，通過專業(yè)化投資管理團隊，及時把握投資機會，降低投資風(fēng)險；同時利用并購基金平臺，布局與公司主營業(yè)務(wù)具有相關(guān)性、協(xié)同性、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的項目，促進公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，培育新的利潤增長點，提升公司核心競爭力和盈利能力。
2、存在的風(fēng)險
（1）本次交易尚需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決，能否取得股東大會的審議通過存在一定的不確定性。
（2）合作各方及參與的投資者尚需針對開展產(chǎn)業(yè)并購基金合作的具體事宜進行協(xié)商，各方尚未簽署產(chǎn)業(yè)并購基金《合伙協(xié)議》。該產(chǎn)業(yè)并購基金的正式實施尚需各方進一步協(xié)商，尚存在不確定性。
（3）本基金的正式實施尚需取得有關(guān)政府部門的備案批準(zhǔn)，能否取得政府部門的備案批準(zhǔn)存在一定的不確定性。
（4）并購基金具有周期長、流動性較低的特點，本次投資存在投資回收期較長，短期內(nèi)不能為公司貢獻利潤的風(fēng)險。
（5）并購基金在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營管理、交易方案、并購整合等多種因素影響，如果不能對投資標(biāo)的及交易方案進行充分有效的投前論證及投后管理，將面臨投資失敗及基金虧損的風(fēng)險。
3、對公司的影響
本次對外投資設(shè)立并購基金，將有助于推動公司投資主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的醫(yī)藥領(lǐng)域上下游企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展布局，提高公司綜合競爭力。從短期來看，對公司經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。從長期來看，本基金投資的項目可作為公司并購標(biāo)的備選，在標(biāo)的達到一定的盈利能力和規(guī)范程度后可由公司擇機收購，降低公司并購項目前期的決策風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險，減少并購過程中的不確定性，提高并購效率，降低投資風(fēng)險，更好地保護公司及股東的利益。
4、資金來源
公司本次參與設(shè)立并購基金的資金來源于公司自有資金。
六、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除上述事項外本年年初至本公告披露日，公司及下屬子公司與新沂必康及其下屬子公司累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為0元。
七、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
獨立董事對本次交易進行了事先確認(rèn)，并發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)核查，關(guān)于公司與新沂必康、華融瑞澤及其指定的其他投資者共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)我們事先認(rèn)可，并經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法、有效。公司本次對外投資能夠通過借助專業(yè)投資機構(gòu)提升自身的投資能力，培育優(yōu)質(zhì)項目，加快自身發(fā)展步伐，本次對外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及投資方向，交易內(nèi)容遵循公平、公允的原則，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。
我們同意本次公司與新沂必康、華融瑞澤及其指定的其他投資者共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
八、財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司本次交易有利于公司利用各方優(yōu)勢資源，及時把握投資機會，降低投資風(fēng)險，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略。本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的決策程序，已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事均發(fā)表了同意意見，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，尚需經(jīng)股東大會審議通過，審議決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等制度的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、華融瑞澤投資管理有限公司、江蘇必康制藥股份有限公司、新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司三方簽署的《關(guān)于華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》；
4、獨立董事關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；
5、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立董事意見；6、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會
二�一七年九月十三日
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