動力電池后市場如何“破題”
圖為中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍先生做主題演講
為了幫助企業(yè)客觀分析2016年動力電池行業(yè)運(yùn)行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大動力及儲能電池的開發(fā)應(yīng)用，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團(tuán)股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會暨2016年第一屆動力電池應(yīng)用國際峰會、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會聚集了來自政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、知名科研機(jī)構(gòu)專家、新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)代表以及媒體記者等500多人參會。
在本次會議上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍先生做了題為《動力電池后市場如何“破題”》的專題報告，以下是根據(jù)速記整理的內(nèi)容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
劉彥龍：這個題目張雨他們出的，這個題目我覺得也比較大。關(guān)于后市場的發(fā)展，我想我們今天可能討論會上會有很多問題，包括回收利用都在做這方面的工作，都是我們動力電池后市場應(yīng)該關(guān)注的，所以說實(shí)際上我講可能更多的是動力電池行業(yè)的現(xiàn)狀，包括未來我們應(yīng)該關(guān)注的方向。
這是從我們協(xié)會關(guān)注的一些電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的情況，鋰離子電池可能在這個行業(yè)里目前發(fā)展最快的。去年從量上大概增長54.9%左右，主要得益于動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池的量可能鉛酸蓄電池的量更大一些。如圖，這是一些主要產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，在產(chǎn)出里面鉛酸電池大概2015年可能接近1400億元，鋰離子電池接近1000億元，去年銷售收入大概增長37.7%左右。2015年這個市場規(guī)模，昨天我也講了一下，整體接近1700億。這是從國內(nèi)2015年各類的鋰離子電池企業(yè)的得到的他們銷售情況，ATL在新能源大概是118億元，主要還是以數(shù)碼類的為主。LG化學(xué)，也是數(shù)碼類為主。比亞迪，包括了數(shù)碼，也包括了動力，比亞迪的動力電池內(nèi)部計價可能價格上比較低一些，收入大概也在40多億元，從銷量來說，比亞迪的動力電池應(yīng)該是國內(nèi)第一大。寧德時代，是專注做動力為主，加上儲能，大概接近57億。像三星手機(jī)，也是數(shù)碼類的，其他的我想不一一介紹了，大家稍微了解一下。這是后邊銷售額增長10到20倍的一些企業(yè)。
去年工信部當(dāng)時要了解一下國內(nèi)主要企業(yè)那些產(chǎn)能的情況，這是在去年9月份的時候一些企業(yè)的產(chǎn)能，我們當(dāng)時大概對30多家主要的一些動力電池企業(yè)產(chǎn)能做過初步的了解，當(dāng)時在2015年的9月份大概有330億Wh，但是根據(jù)今年，總體一個判斷，我們認(rèn)為到年底動力電池總的產(chǎn)能應(yīng)該是超過600億Wh，會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的過剩。結(jié)構(gòu)性的過剩，我想，進(jìn)入目錄的一些大企業(yè)，產(chǎn)品可能還是供不應(yīng)求，但是沒有進(jìn)入目錄的，或者新進(jìn)入的一些企業(yè)，或者進(jìn)入目錄也是一些規(guī)模相對小一些的企業(yè)，可能未來市場競爭會更加激烈。
這是去年按動力電池跟整車配套的情況，總體上去年大概一共是16.68GWh，這是跟汽車配套的一個量，但是前20家企業(yè)配套量是12.759GWh，占了總量的71.3%。這是2015年，從各種材料體系，在不同車型上的一些應(yīng)用，純電動車，比如純電動乘用車大概磷酸鐵鋰電池占40%左右，三元電池占58%左右，純電動客車?yán)锪姿徼F鋰電池大概占了84%，三元電池接近13%，純電動專用車?yán)锶钦剂?7%，磷酸鐵鋰占36%左右。去年磷酸鐵鋰電池配套量10.86GWh，三元電池為4.26GWh?？傮w上動力電池里磷酸鐵鋰電池去年占了69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。今年上半年我們做的，實(shí)際上昨天有嘉賓已經(jīng)把1—9月份的數(shù)據(jù)給大家做了報告，這里面根據(jù)配套量，1—6月份總的配套量6.67GWh，相當(dāng)于去年總量的42.5%，但是和去年同期相比還是增長了100%多，還是快速增長。另外，前三家企業(yè)市場份額已經(jīng)達(dá)到了55.8%。從材料體系上來看，磷酸鐵鋰電池還是繼續(xù)延續(xù)了去年整體的形式，主要還是因?yàn)閲艺叩挠绊?，限制了三元材料電池在客車上的使用，所以今年總體來看，磷酸鐵鋰電池的比重進(jìn)一步提高。這是不同車型配套的，上半年比如說乘用車和客車是兩大主流的，分別占了47%和48%左右，專用車也是受政策的影響，只占了5%左右。2016年上半年三個領(lǐng)域，乘用車、客車、專用車動力電池出貨總體來說都是呈現(xiàn)一倍的增長。
這是磷酸鐵鋰和三元材料占比的變化，當(dāng)然我覺得今年要是按市場趨勢來說，可能三元會快速增長，但是因?yàn)槭苷叩挠绊?，?shí)際上今年三元電池在客車上只有很少的占比，去年通過的一些新的車型都沒有配套，所以總體來說是磷酸鐵鋰比重在進(jìn)一步擴(kuò)大。這是今年1—6月份前10家企業(yè)他們的配套量，總的是5.37GWh，占到了80.5%左右。剛才也說了，前三家是55.8%。
今年整個動力電池市場，總體產(chǎn)能要到60GWh左右，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)業(yè)集中度會進(jìn)一步提高。今年前20家企業(yè)可能占到80%幾，但是前10家企業(yè)占比大概80%，未來幾年隨著前幾大企業(yè)產(chǎn)能的釋放，可能整個動力電池規(guī)模效應(yīng)，或者集中度會進(jìn)一步提高。
這是2016年當(dāng)時我們做的預(yù)測，按年初預(yù)測，認(rèn)為2016年整個新能源汽車增長60%左右，有望達(dá)到60萬輛，乘用車大概要增長一倍，到40萬輛，商用車總體增長20%，到20萬輛左右，動力電池需求可能是25GWh。但是按今年目前的一些狀況，我們預(yù)計可能總的車輛數(shù)不會超過45萬輛，動力電池需求大概在16GWh到18GWh左右。
2016年整個供求情況，大家都在積極的擴(kuò)產(chǎn)，另外一方面地政策不穩(wěn)定，造成車企和電池企業(yè)都不敢放開手腳，嚴(yán)重影響了產(chǎn)量和銷量，加上很多的企業(yè)并沒有通過規(guī)范目錄，所以未來行業(yè)的形勢還是非常嚴(yán)峻的。
從國家政策發(fā)展來說，因?yàn)橹袊圃?025把新能源汽車作為我們國內(nèi)的一個重點(diǎn)的發(fā)展方向，也提出了2020到2025的一個發(fā)展目標(biāo)，未來應(yīng)該是重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車是在家庭用車、公務(wù)用車和公交客車、出租車、物流車這些領(lǐng)域的大量普及。2020提出到2025年新能源汽車的年銷量要達(dá)到汽車總量的5%，到2025年要增長到20%以上。這是按照2025對整個動力電池和新能源汽車的量需求包括成本和價格的預(yù)測。另外，國家也發(fā)布了節(jié)能和新能源汽車的技術(shù)路線圖，這個路線圖也是描繪了我們國家未來15年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個藍(lán)圖。總體目標(biāo)就是要到2030年，新能源汽車逐漸成為主流汽車產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動化，分別提出2020年要達(dá)到7%，比前面2025提的要求還要更高一些。2025年新能源汽車達(dá)到20%，2030年達(dá)到40%。重點(diǎn)就是以中型及以中下車型規(guī)模化發(fā)展純電動乘用車為主，實(shí)現(xiàn)純電動技術(shù)在家庭用車、公務(wù)用車、租賃服務(wù)以及短途用車等領(lǐng)域的推廣。另外，以緊湊型車規(guī)?；l(fā)展插電式混合動力乘用車為主，實(shí)現(xiàn)插電式混合動力技術(shù)，在私人用車、公務(wù)用車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
電池行業(yè)，電池技術(shù)總體的思路，近期應(yīng)該還是在優(yōu)化現(xiàn)有的體系鋰離子動力電池來滿足新能源汽車規(guī)?；l(fā)展需求。另外以開發(fā)新型的鋰離子動力電池為重點(diǎn)，提升它的安全性、一致性和壽命等關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)，同步開發(fā)新體系的動力電池前瞻性的一些研發(fā)。中遠(yuǎn)期，就是在持續(xù)提升新型鋰離子電池的同時，重點(diǎn)研發(fā)新體系動力電池，提升能量密度，大幅度降低成本，實(shí)現(xiàn)新體系動力電池實(shí)用化和規(guī)模化。這是動力電池技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)路徑和發(fā)展重點(diǎn)。能量密度也提出2020年純電動350Wh/kg、2025年400Wh/kg、2030年要達(dá)到500Wh/kg，昨天大家都說了，這也是一個希望的目標(biāo)，希望同行業(yè)共同去努力，最后的產(chǎn)業(yè)化也是要照這個方向去積極的開發(fā)。另外，技術(shù)路徑，一個是加大新體系的電池開發(fā)，提升關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備，提高電池的安全性、壽命、一致性，加速動力電池標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和電池的回收再利用的技術(shù)。發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)有：動力電池新材料、新體系，動力電池安全性和長壽命的一些技術(shù)，動力電池設(shè)計和仿真技術(shù)，以及動力電池及關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，還有大家要關(guān)注的梯次利用和資源回收利用。
鋰離子電池技術(shù)的發(fā)展更多的還是來自于電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進(jìn)展，通過新材料的開發(fā)提高電池性能、提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性，為滿足下游對電池能量密度的要求，主要一方面是通過采用高比能量的材料，另外一方面提高充電電壓，采用高電壓的材料。
鋰離子正極材料，就是要開發(fā)高鎳的一些三元材料，比如不同體系的NCM的材料，另外像LiMnO4、LMFP等等，還有高電壓的一些正極材料，還有包括現(xiàn)有的三元材料性能的提升、成本的降低。負(fù)極材料，目前可能還主要是以硅極為主，但是要積極的開發(fā)硅碳復(fù)合材料，包括提升碳酸鋰材料的性能，降低成本。另外要關(guān)注金屬鋰可控性的研究，包括其他新型材料的開發(fā)。電極材料鋰可能還要研究一些電池的添加劑，包括石墨烯還有其他各種新型添加劑在這方面的應(yīng)用。
鋰離子電池電解液、隔膜對提升電池的性能和安全性越來越凸顯出重要性，電解液、添加劑、隔膜涂層是配合鋰離子電池提升電壓、維持壽命和保障安全的重要措施。電解液領(lǐng)域，主要圍繞功能性電解液的展開，對添加劑的選擇，也是當(dāng)今電解液研究的重點(diǎn)，尤其是高電壓功能電解液為主。隔膜，主要是涂覆作為行業(yè)的重點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展來說，要依靠科技創(chuàng)新，要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，要從產(chǎn)能擴(kuò)張到體制增效上來，堅持依靠創(chuàng)新走差異化、高端化發(fā)展之路。企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)要走聯(lián)合發(fā)展之路，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，上下游緊密合作，形成不同形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，長期合作，聯(lián)合攻關(guān)，相互尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，還要通過制定協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。加快動力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要防止磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)大帶來的一些風(fēng)險，要加快開發(fā)三元體系的高比能量動力電池，以滿足新能源汽車的要求。因?yàn)槟壳拔覀儎恿﹄姵乜赡芎芏嗟亩际鞘苷哂绊懕容^大，未來幾年市場更開放以后，我想發(fā)展的方向應(yīng)該是高比能量的三元材料是大家要重點(diǎn)關(guān)注的，所以目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過大，企業(yè)要注意所帶風(fēng)險。
加快行業(yè)智能制造。新能源汽車和儲能市場的快速擴(kuò)大，對電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。今后，鋰離子電池制造發(fā)展的總體趨勢是，高品質(zhì)、高效性、高穩(wěn)定性和信息化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化，因此，我們鋰離子電池企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動化和管理規(guī)范，加快實(shí)現(xiàn)鋰離子電池的智能制造。要實(shí)現(xiàn)鋰離子電池行業(yè)制造的智能化，首先要重視信息化、網(wǎng)絡(luò)化等等。
另外一方面，要高度重視動力電池梯次利用和回收再利用。因?yàn)樾履茉雌嚨目焖侔l(fā)展，動力電池退役漸成規(guī)模，因?yàn)槲也皇菆髲U，我是退役，因?yàn)榇蟛糠蛛姵匦阅芸赡芩p到80%，可能還有很好的利用價值，尤其是隨著電池制造水平的提高，電池一致性提高，電池的梯次利用非常重要。要開展梯次利用可能要了解電池的一些品質(zhì)和它的安全性能。因此，電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)平臺，和對電池的一些檢測評價的方法。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)包括單體電池研發(fā)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)、電池包的一些研發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、電池包車載運(yùn)行監(jiān)控的一些數(shù)據(jù)，要通過這些大數(shù)據(jù)對退役電池他的一些健康狀況進(jìn)行評價，來確定電池是否進(jìn)入梯次利用，還是報廢回收。要實(shí)現(xiàn)梯次利用，就是要重視單體電池的電池包的標(biāo)準(zhǔn)化工作。我覺得從國家層面，很短的時間內(nèi)要實(shí)現(xiàn)動力電池標(biāo)準(zhǔn)化的話，可能還是比較難，但是再一個企業(yè)內(nèi)部，要盡可能的采用較小規(guī)格的單體電池，這樣既可以提高生產(chǎn)的自動化水平，也可以降低成本和提高一致性，也便于今后梯次利用時拆解和重組。因此在動力電池設(shè)計階段，就要為今后的梯次利用和拆解做好準(zhǔn)備。
最后我的結(jié)束語，鋰離子電池市場未來應(yīng)該還是很廣闊，但是鋰電行業(yè)競爭很激烈。未來五年，在傳統(tǒng)的汽車市場年增長率大概在10%左右，但是新能源汽車應(yīng)該會在50%以上，而儲能市場最近幾年可能還是再一個培育階段，大概在20%的增長。中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在進(jìn)入一個新常態(tài)的大趨勢下，我想鋰電行業(yè)整合也會持續(xù)的進(jìn)行，只有擁有技術(shù)積累、有足夠的資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的產(chǎn)生，才能在未來激烈市場競爭中占得先機(jī)、贏得市場。希望不要盲目的進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)，因?yàn)槲覀儑鴥?nèi)鋰電企業(yè)數(shù)量很多，尤其今天是動力電池為主，昨天也講了配套的動力電池，去年大概有150多家，今年大概也有160家左右。所以未來真正能夠生存下來的企業(yè)，可能不會很多，所以我們要慎重的進(jìn)入這個行業(yè)。
謝謝大家！
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