國(guó)光電器:東興證券股份有限公司關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見
東興證券股份有限公司
關(guān)于國(guó)光電器股份有限公司以募集資金置換預(yù)先
投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見
東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)光電器”或“公司”）2017年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)）核準(zhǔn)，國(guó)光電器非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）51,479,913股，每股發(fā)行價(jià)格9.46元，募集資金總額為人民幣486,999,976.98元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣21,164,992.29元，實(shí)際凈募集資金總額為人民幣465,834,984.69元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道”）已于2018年6月7日對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了普華永道中天驗(yàn)字（2018）第0398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、本次募集資金承諾投資項(xiàng)目情況
公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)總投資額 募集資金擬投資額
1 微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 77,053.98 70,000.00
2 智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 29,424.43 26,000.00
合計(jì) 106,478.41 96,000.00
由于本次實(shí)際募集資金凈額少于募集資金擬投資額人民幣96,000萬(wàn)元，根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司按照實(shí)際募集資金情況對(duì)原募集資金擬投資額做了相應(yīng)的調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì) 原募集資金擬 調(diào)整后的募集資金
總投資額 投資額 擬投資額
1 微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù) 77,053.98 70,000.00 20,583.50
改造項(xiàng)目
2 智能音響產(chǎn)品技術(shù)改 29,424.43 26,000.00 26,000.00
造項(xiàng)目
合計(jì) 106,478.41 96,000.00 46,583.50
三、公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
為保證募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司已使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至2018年6月20日，公司已預(yù)先向募投項(xiàng)目投入資金25,503.62萬(wàn)元，其中微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目已預(yù)先投入4,000.46萬(wàn)元，智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目已預(yù)先投入21,503.16萬(wàn)元。普華永道對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審核并出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司以募集資金25,503.62萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
截至2018年6
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)總投資額 調(diào)整后的募集 月20日止以自 本次置換
資金擬投資額 籌資金預(yù)先投入 金額
金額
1 微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品 77,053.98 20,583.50 4,000.46 4,000.46
技術(shù)改造項(xiàng)目
2 智能音響產(chǎn)品技 29,424.43 26,000.00 21,503.16 21,503.16
術(shù)改造項(xiàng)目
合計(jì) 106,478.41 46,583.50 25,503.62 25,503.62
四、公司內(nèi)部審議程序
國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
（一）國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審核程序，普華永道出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。
（二）國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。
（三）國(guó)光電器本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意國(guó)光電器以募集資金25,503.62萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
（以下無正文）
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保薦代表人簽字：
葛馨 廖晴飛
東興證券股份有限公司
年 月 日
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