600067:冠城大通2017年年度股東大會(huì)會(huì)議材料
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì)
議
材
料
二○一八年四月十日
目 錄
2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議程......3
一、《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》......4
二、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》......18
三、《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》......21
四、《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》......26
五、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》......27
六、《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》......32
七、《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作報(bào)酬的議案》...... 33
八、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)及
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》...... 34
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》...... 35
十、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的議案》......38 2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2018年4月 10日下午13:30 開(kāi)始
會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓10層
會(huì)議議程：
一、全體與會(huì)股東或股東代表、列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、高管簽到；
二、見(jiàn)證律師確認(rèn)與會(huì)人員資格；
三、宣布會(huì)議開(kāi)始；
四、宣讀本次股東大會(huì)相關(guān)議案：
1、《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》，
2、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，
3、《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》，
4、《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》，
5、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，
6、《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，
7、《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作報(bào)酬的議案》，
8、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)
務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，
9、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》，
10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的議案》；
五、股東或股東代表進(jìn)行討論；
六、與會(huì)股東與股東代表投票表決議案；
七、統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果；
八、休會(huì)，等待接收網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果；
九、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果產(chǎn)生后，宣布本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票合并后的表決結(jié)果；
十、見(jiàn)證律師確認(rèn)總表決結(jié)果，出具法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、通過(guò)會(huì)議決議；
十二、宣布會(huì)議結(jié)束。
一、《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)各位股
東和股東代表審議。
一、董事會(huì)工作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況
2017 年度，公司董事會(huì)共召開(kāi)2次定期會(huì)議、10次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)的
時(shí)間、屆次見(jiàn)下表：
序
召開(kāi)時(shí)間 會(huì)議屆次 披露媒體 披露時(shí)間
號(hào)
2017年1 第十屆董事會(huì)第一次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年1月
1
月16日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 17日
2017年3 第十屆董事會(huì)第二次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年3月
2
月13日 會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 14日
2017年4 第十屆董事會(huì)第三次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年4月
3
月5日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 6日
2017年4 第十屆董事會(huì)第四次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年4月
4
月25日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 26日
2017年5 第十屆董事會(huì)第五次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年5月
5
月2日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 3日
2017年5 第十屆董事會(huì)第六次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年5月
6
月15日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 16日
2017年5 第十屆董事會(huì)第七次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年5月
7
月24日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 25日
2017年7 第十屆董事會(huì)第八次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年7月
8
月7日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 8日
9 2017年8 第十屆董事會(huì)第九次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年8月
月23日 會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 24日
2017年10 第十屆董事會(huì)第十次 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年10
10
月27日 （臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月28日
2017年11 第十屆董事會(huì)第十一 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年11
11
月20日 次（臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月21日
2017年12 第十屆董事會(huì)第十二 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、上海 2017年12
12
月22日 次（臨時(shí)）會(huì)議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月23日
（二）董事履職情況
2017年，公司董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，認(rèn)真
勤勉地履行職責(zé)，恪盡職守，廉潔自律，按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)會(huì)議各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議，依據(jù)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷。
（三）董事會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履職情況
1、報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并不斷加強(qiáng)與年審會(huì)計(jì)師的溝通，督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，審計(jì)委員會(huì)又一次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的整體情況。
同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)提交了會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議，以及審計(jì)委員會(huì)年度履職情況報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司全資子公司冠城投資聘請(qǐng)冠城資產(chǎn)為投資天津力神項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)事項(xiàng)發(fā)表審核意見(jiàn)，認(rèn)為相關(guān)交易是公平合理的，符合公司整體利益。公司審計(jì)委員會(huì)成員積極履行職責(zé)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的有效監(jiān)督。
2、報(bào)告期內(nèi)，投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)、對(duì)控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司增資人民幣2億元等事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)建議，認(rèn)為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
3、報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員年度薪酬安排及績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行核查。
4、2017年1月，提名委員會(huì)對(duì)公司第十屆董事會(huì)擬聘任的公司高級(jí)管理人
員進(jìn)行認(rèn)真審查，認(rèn)為擬聘任人員完全具備有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司《章程》規(guī)定的擔(dān)任本公司高級(jí)管理人員的資格。
（四）對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)1次年度股東大會(huì)和3次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)公司
2016年年度股東大會(huì)決議，公司于2017年5月26日順利完成了2016年度利潤(rùn)
分配，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利149,211,072.50元。此外，公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大
會(huì)通過(guò)的其他各項(xiàng)決議，包括修訂章程、中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)，及時(shí)落實(shí)股東大會(huì)安排的各項(xiàng)工作。
（五）信息披露及投資者關(guān)系管理工作情況
報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)上海證券交易所上市公司信息披露制度和相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會(huì)完成了2016年年度報(bào)告、2017年第一季度報(bào)告、2017年半年度報(bào)告、2017年第三季度報(bào)告等4個(gè)定期報(bào)告和51個(gè)臨時(shí)報(bào)告的編制和披露工作，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2017年，公司通過(guò)充分的信息披露與交流，加強(qiáng)公司和投資者及潛在投資
者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。公司確保投資者專(zhuān)線電話(huà)的暢通，認(rèn)真、耐心回答投資者的詢(xún)問(wèn)，認(rèn)真記錄投資者提出的意見(jiàn)和建議，及時(shí)通過(guò)“上海證券交易所上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”答復(fù)投資者提問(wèn)，接待投資者、分析師等現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，積極參與監(jiān)管部門(mén)、機(jī)構(gòu)和媒體主辦的與投資者溝通活動(dòng)，就公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況等與眾多投資者進(jìn)行詳細(xì)溝通，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
二、董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2017 年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入相對(duì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇軌道，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)
出不同程度的復(fù)蘇，新興市場(chǎng)與發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)勁增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)總體表現(xiàn)良好。
2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，GDP較上年增長(zhǎng)6.9%，實(shí)現(xiàn)了自2011年以
來(lái)的經(jīng)濟(jì)增速首次回升。報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)加快進(jìn)行，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換，“三去一降一補(bǔ)”扎實(shí)推進(jìn)，提質(zhì)增效特征明顯。
報(bào)告期內(nèi)，公司以鞏固房地產(chǎn)和漆包線、推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型落地的發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為前提，公司房地產(chǎn)、漆包線業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)從無(wú)到有，成功實(shí)現(xiàn)落地。2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.97億元，較上年同期增長(zhǎng)12.53%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.95億元，較上年同期增長(zhǎng)85.11%。（一）新能源鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破
報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加快，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。上半年開(kāi)局受政策不確定影響導(dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)量在低位徘徊，下半年行業(yè)持續(xù)升溫，各大汽車(chē)巨頭加速布局新能源汽車(chē)，行業(yè)趨勢(shì)走強(qiáng)。2017 年汽車(chē)市場(chǎng)中新能源汽車(chē)占比2.7%，較上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)繼續(xù)帶動(dòng)上游動(dòng)力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量44.5GWh，同比增長(zhǎng)44%；動(dòng)力電池產(chǎn)值725億元，同比增長(zhǎng)12%。
政策方面，國(guó)家繼續(xù)支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，頂層設(shè)計(jì)不斷完善，工信部等部門(mén)出臺(tái)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)新能源汽車(chē)及上下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)提出進(jìn)一步指導(dǎo)意見(jiàn)。此外，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了調(diào)整優(yōu)化補(bǔ)貼、產(chǎn)品準(zhǔn)入、積分管理、動(dòng)力電池規(guī)范等一系列政策，力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展由政策主導(dǎo)型穩(wěn)步向市場(chǎng)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。新版補(bǔ)貼政策不但印證補(bǔ)貼逐年退坡的管理思路，更是對(duì)動(dòng)力電池能量密度等技術(shù)條件提出更高的要求，為鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展指明方向。
2017 年是公司新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破的重要一年。報(bào)告期內(nèi)，公司控股
子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動(dòng)生產(chǎn)線、
電芯生產(chǎn)線建成實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，公司采用的生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程先進(jìn)并可追溯，生產(chǎn)電池性能優(yōu)良，一期主要產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，目前已有3款電池產(chǎn)品配套整車(chē)進(jìn)入國(guó)家工信部《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公司生產(chǎn)的鋰電池已供給多家整車(chē)廠及儲(chǔ)能廠家測(cè)試，產(chǎn)品性能滿(mǎn)足客戶(hù)各項(xiàng)要求，目前正在進(jìn)一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自國(guó)內(nèi)外一流鋰電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)或研發(fā)機(jī)構(gòu)，并積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研融合，與中國(guó)科學(xué)院海西研究院共建新能源材料及器件研究實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提升科技成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力。
在電解液添加劑方面，2017 年，公司下屬公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公
司主要致力于加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理和生產(chǎn)自動(dòng)化控制改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
（二）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)深耕重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域
2017 年，房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了有史以來(lái)最嚴(yán)厲的調(diào)控年。宏觀政策方面，為
有效抑制過(guò)熱的房地產(chǎn)市場(chǎng)，我國(guó)大部分地區(qū)延續(xù)了自2016年四季度以來(lái)的收
緊基調(diào)，緊密?chē)@“房住不炒”的基本定位，調(diào)控方向呈現(xiàn)出政策密集出臺(tái)、力度不斷升級(jí)、壓力由需求端轉(zhuǎn)向供給端的三個(gè)主要特征，如調(diào)控措施從限購(gòu)、限貸增加到限售、土拍競(jìng)自持等。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)效調(diào)控機(jī)制逐步落地，十九大提出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度”，租售并舉、共有產(chǎn)權(quán)房、集體土地建設(shè)租賃住房等措施給市場(chǎng)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。
報(bào)告期內(nèi)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)分化明顯，“因城施策”調(diào)控使市場(chǎng)表現(xiàn)格局各異：一線城市價(jià)格受到抑制成交大幅下滑，熱點(diǎn)二線城市價(jià)格漲幅回落成交減少，三四線城市樓市則全面回暖，成為房地產(chǎn)市場(chǎng)成交的主力。受此影響，2017年我國(guó)商品房銷(xiāo)售金額、銷(xiāo)售面積雙雙再創(chuàng)新高。2017 年，全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積169,408萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)7.7%；商品房銷(xiāo)售額133,701億元，比上年增長(zhǎng)13.7%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109,799億元，比上年名義增長(zhǎng)7.0%；商品房待售面積由年初69,539萬(wàn)平方米減少至年末58,923萬(wàn)平方米，去庫(kù)存成效明顯。土地市場(chǎng)方面，2017年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積25,508萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)15.8%；土地成交價(jià)款13,643億元，比上年增長(zhǎng)49.4%。
報(bào)告期內(nèi)，北京作為一線城市代表，成交回落明顯。數(shù)據(jù)顯示，2017 年北
京市商品房銷(xiāo)售面積 875 萬(wàn)平方米，比上年下降 47.8%；商品房新開(kāi)工面積為
2,475.7萬(wàn)平方米，比上年下降12%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資3,745.9億元，比上年下降
7.4%。報(bào)告期內(nèi)，南京地區(qū)調(diào)控政策不斷收緊，限購(gòu)范圍擴(kuò)大至公司項(xiàng)目所在六合區(qū)等區(qū)域。2017年商品房銷(xiāo)售面積1,429.61萬(wàn)平方米，比上年下降8.3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成2,170.21億元，則同比增長(zhǎng)17.6%。
公司目前在北京開(kāi)發(fā)的商品房項(xiàng)目主要是冠城大通百旺府，位于中關(guān)村發(fā)展區(qū)的核心位置――中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的東北角，地理位置優(yōu)越。南京的冠城大通藍(lán)郡項(xiàng)目地處國(guó)家級(jí)江北新區(qū)，毗鄰地鐵S8號(hào)線龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項(xiàng)目品質(zhì)優(yōu)良，在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。受報(bào)告期內(nèi)公司部分項(xiàng)目所在區(qū)域宏觀調(diào)控及可售項(xiàng)目少于上年同期因素綜合影響，2017年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，同比減少38.70%；合同銷(xiāo)售額37.40億元，同比減少14.71%。報(bào)告期內(nèi)，公司新取得位于常熟濱江新市區(qū)的2017A-003地塊、常熟虞山鎮(zhèn)的2017B-004地塊，以及位于南京六合區(qū)的NO.2017G067地塊，合計(jì)新取得土地面積約20.77萬(wàn)平方米，進(jìn)一步增加公司土地儲(chǔ)備。
（三）漆包線業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
2017 年，漆包線行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化格局，技
術(shù)水平前列且環(huán)保措施得當(dāng)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，部分小規(guī)模漆包線廠商因設(shè)備陳舊無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求或環(huán)保壓力，督促停產(chǎn)整頓使得客戶(hù)流失從而被市場(chǎng)逐步淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高。此外，原輔材料漲價(jià)、環(huán)保投入增加等導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本不斷上升。
報(bào)告期內(nèi)，公司緊隨國(guó)家大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策方向，繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以汽車(chē)特別是新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具客戶(hù)為發(fā)展重點(diǎn)，加大重點(diǎn)產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、推廣力度，主動(dòng)挖掘新客戶(hù)，延續(xù)了漆包線業(yè)務(wù)良好發(fā)展局面。同時(shí)，公司加快儲(chǔ)備技術(shù)的市場(chǎng)化，部分產(chǎn)品如變頻漆包扁線、耐高溫汽車(chē)電機(jī)用漆包扁線等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。報(bào)告期內(nèi)，公司漆包線業(yè)務(wù)以低能耗、低排放、清潔生產(chǎn)為方向，加快技改步伐。
（四）其他業(yè)務(wù)發(fā)展情況
報(bào)告期內(nèi)，公司參股的富滇銀行股份有限公司實(shí)施了2016年度利潤(rùn)分配，
為公司帶來(lái)共計(jì)3,000萬(wàn)元的投資收益。
截至報(bào)告期末，公司參與設(shè)立的股權(quán)投資基金情況如下：福建省新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)投資項(xiàng)目5個(gè)；福建冠城華匯股權(quán)投資有限合伙企業(yè)2017年獲得投資項(xiàng)目分紅款1,457.28萬(wàn)元，投資項(xiàng)目1個(gè)；福建冠城股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資項(xiàng)目13個(gè)；航科智匯股權(quán)投資基金（平潭）合伙企業(yè)（有限合伙）投資項(xiàng)目1個(gè)。
此外，公司全資子公司福建冠城投資有限公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)受讓、增持合計(jì)持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權(quán)。
（五）對(duì)外投資及資產(chǎn)處置情況
報(bào)告期內(nèi)，公司主要對(duì)外投資項(xiàng)目有投資港幣868.48萬(wàn)買(mǎi)入亨得利控股有
限公司股票、投資5,100萬(wàn)元設(shè)立常熟冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司（持股51%）、
投資5,000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司常熟冠城宏盛房地產(chǎn)有限公司、投資600萬(wàn)元設(shè)
立中關(guān)村青創(chuàng)（北京）國(guó)際科技有限公司（持股60%）、投資港幣810萬(wàn)設(shè)立冠
城達(dá)瑞健康發(fā)展有限公司（持股81%）、投資瑞士法郎36萬(wàn)設(shè)立MiradorHealth&
Wellness Centre SA（持股90%）、投資20,681.24萬(wàn)元對(duì)福建冠城瑞閩新能源科
技有限公司增資（現(xiàn)持股90%）、投資2,000萬(wàn)元設(shè)立常熟志誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限
公司（持股25%）。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要資產(chǎn)處置項(xiàng)目為北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)。
三、報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.97億元，同比增長(zhǎng)12.53%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入67.16億元，同比增長(zhǎng)12.25%；由于本年度地產(chǎn)結(jié)算項(xiàng)目毛利率高于上年同
期、轉(zhuǎn)讓北京實(shí)創(chuàng)股權(quán)實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益及漆包線銷(xiāo)量增加綜合影響，公司2017
年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.95億元，較上年同期增長(zhǎng)85.11%，利
潤(rùn)來(lái)源仍主要為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和漆包線業(yè)務(wù)。
（一）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，同比減少
38.70%；實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售額37.40億元，同比減少14.71%；實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積24.32萬(wàn)
平方米，同比減少26.53%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.80億元，同比減少0.61%；實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn)9.13億元，同比增長(zhǎng)101.10%；報(bào)告期末未結(jié)算的預(yù)收賬款為34.83億
元。主要房地產(chǎn)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況如下：
北京海淀科技園建設(shè)股份有限公司，主要進(jìn)行百旺府、西北旺新村等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積5.86萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.70億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.62億元。
南京萬(wàn)盛置業(yè)有限公司，主要進(jìn)行冠城大通藍(lán)郡開(kāi)發(fā)，報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積10.23萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.47億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.03億元。
駿和地產(chǎn)（江蘇）有限公司，主要進(jìn)行駿和棕櫚灣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積5.74萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.81億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.95億元。（1）公司目前在建或在售主要項(xiàng)目及剩余土地儲(chǔ)備情況
單位：萬(wàn)平方米
公司權(quán) 狀 占地面 總建筑 總可售 本期 累計(jì)銷(xiāo) 本期 累計(jì)結(jié)
項(xiàng)目名稱(chēng) 益 項(xiàng)目位置態(tài) 積 面積 面積 銷(xiāo)售 售面積 結(jié)算 算面積
面積 面積
冠城大通 南京六合在
藍(lán)郡 100% 區(qū) 建 60.74 101.82 85.19 11.61 57.24 10.23 42.73
冠城大通 蘇州黃埭完
藍(lán)灣 85% 鎮(zhèn) 工 7.65 25.31 20.19 0.23 18.32 0.19 18.17
冠城大通 福州鼓樓完
首璽 100% 區(qū) 工 0.54 3.59 3.3 0.13 2.65 0.21 2.64
西北旺新 北京海淀在
村項(xiàng)目 73.82% 區(qū)西北旺建 41.51 114.93 45.87 0 38.17 0 38.04
鎮(zhèn)
北京中關(guān)
冠城大通 村永豐高在
百旺府 81.50% 新技術(shù)產(chǎn)建 38.62 63.83 53.7 2.47 37.61 4.28 34.19
業(yè)基地東
北側(cè)
冠城大通 蘇州滸關(guān)完
瓏灣 100% 分區(qū) 工 9.53 8.07 8.03 0.42 7.32 0.50 7.08
冠城大通 南通市崇完
棕櫚灣 100% 川區(qū) 工 15.5 48.05 45.45 6.04 34.84 5.74 32.20
福州海峽
冠城大通 會(huì)展中心在
廣場(chǎng) 100% 東北路西建 7.03 10.07 - 0 0 0 0
南側(cè)
冠城大通 永泰赤壁擬
悅山郡 93% 建 15.95 - - 0 0 0 0
濱江鉑郡 常熟濱江在
51% 新市區(qū)建 6.96 25.24 18.47 0 0 0 0
冠城大通 常熟虞山在
華熙閣 100% 鎮(zhèn) 建 4.3 12.31 8.34 0 0 0 0
南京 南京六合擬
NO.2017 100% 區(qū) 建 9.52 - - 0 0 0 0
G67地塊
合計(jì) -- -- -- 217.85 413.22 288.54 20.90 196.15 21.15 175.05
注：①西北旺新村項(xiàng)目中，A3地塊正在辦理規(guī)劃方案批復(fù)，預(yù)計(jì)總建筑面積約
35 萬(wàn)平方米計(jì)入上述總建筑面積，由于可售面積尚未確定故未計(jì)入上述總可售
面積。
②上述冠城大通悅山郡項(xiàng)目為永泰縣樟[2015]拍04、05、06號(hào)地塊項(xiàng)目推廣名。
③2017年5月，公司將冠城大通華郡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公
司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝，轉(zhuǎn)讓完成后公司不再持有廣西鴻泰股權(quán)。
④除上述主要項(xiàng)目外，截至報(bào)告期末，公司還持有常熟市2017B-001地塊項(xiàng)目開(kāi)
發(fā)公司常熟志誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司25%股權(quán)。
⑤2017 年，公司新增上述常熟濱江鉑郡（2017B-004 地塊）、冠城大通華熙閣
（2017A-003地塊）和南京NO.2017G067地塊，土地面積合計(jì)約20.77萬(wàn)平方米。
南京NO.2017G067地塊由于規(guī)劃尚未完成，可售面積尚未確定。
（2）截至報(bào)告期末，公司參與的一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主要如下：
項(xiàng)目名稱(chēng) 開(kāi)發(fā)公司 持股比例 項(xiàng)目位置 項(xiàng)目占地面積
太陽(yáng)宮D區(qū)土地 北京太陽(yáng)宮房地 北京市朝陽(yáng)
一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 95% 區(qū)太陽(yáng)宮鄉(xiāng) 79.88萬(wàn)平方米
上述太陽(yáng)宮D區(qū)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由于代征地拆遷等原因尚未全部完成，
公司將盡快完成后續(xù)工作以達(dá)到收儲(chǔ)條件。
（二）漆包線業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，加大重點(diǎn)產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、推廣力度，實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)雙豐收。2017 年，公司漆包線業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量6.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.71%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量6.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.21%；受原材料銅價(jià)上漲及銷(xiāo)量增加影響，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33.50 億元，同比增長(zhǎng)27.96%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,383.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.23%。
其中，福州漆包線生產(chǎn)基地，報(bào)告期內(nèi)完成漆包線產(chǎn)量3.52萬(wàn)噸，同比增
長(zhǎng)0.28%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量3.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.02%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17.40億
元，同比增長(zhǎng)27.66%。
江蘇漆包線生產(chǎn)基地，報(bào)告期內(nèi)完成漆包線產(chǎn)量3.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.45%；
實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量3.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.42%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.10億元，同比增
長(zhǎng)28.29%。
（三）2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.97億元，基本完成年初制定的70億元計(jì)
劃。
報(bào)告期內(nèi)，公司新開(kāi)工面積58.15萬(wàn)平方米，完成年初制定的25萬(wàn)平方米
計(jì)劃；全年開(kāi)復(fù)工面積為127.12萬(wàn)平方米，完成年初制定的95萬(wàn)平方米計(jì)劃；
竣工面積13.62萬(wàn)平方米，略低于年初制定的15萬(wàn)平方米計(jì)劃。
報(bào)告期內(nèi)，2017年成本費(fèi)用率為78.42%，低于年初制定的81%計(jì)劃。
四、制度建設(shè)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》有關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理的實(shí)際情況與相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定和要求基本相符。2017年，公司制定了《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》，修訂了《冠城大通股份有限公司章程》、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》。
五、資本運(yùn)作情況
2017年6月，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)
行中期票據(jù)的議案》，公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行總額不超過(guò)人民幣30億元的中期票據(jù)，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次中期票據(jù)已向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，截至報(bào)告期末尚在審核中。
2017年8月，公司按時(shí)完成了“15冠城債”第二年度付息。報(bào)告期內(nèi)，公
司實(shí)施了2016年度利潤(rùn)分配，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1元（含稅），共
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利149,211,072.50元。
六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)
2018年，全球經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)改善，預(yù)計(jì)整體維持穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但仍存在
諸多不確定風(fēng)險(xiǎn)，主要國(guó)家去杠桿、美元走強(qiáng)、逆全球化思維、英國(guó)脫歐進(jìn)程、地緣政治沖突等都可能拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐。2018年是中國(guó)改革開(kāi)放40周年，將更加注重國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，隨著新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、改革步伐加快，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
1、新能源業(yè)務(wù)
2017年，多國(guó)先后公布禁售燃油車(chē)時(shí)間表，從全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，低
碳、智能成為全行業(yè)發(fā)展的要求和趨勢(shì)，新能源汽車(chē)成為未來(lái)各國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主流，也是我國(guó)打造汽車(chē)強(qiáng)國(guó)、搶占先機(jī)、趕超發(fā)展的突破口。2018年初，財(cái)政部、工信部等四部委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，雖然在原來(lái)基礎(chǔ)上對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼延展到2020年，但對(duì)新能源汽車(chē)及上下游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力提出更高要求，體現(xiàn)了行業(yè)補(bǔ)貼逐步退坡、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升的決心，未來(lái)行業(yè)集聚和淘汰整合將提速。儲(chǔ)能電池在電網(wǎng)系統(tǒng)、家庭及辦公商超光儲(chǔ)、汽車(chē)充電領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，未來(lái)成本優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求也將越來(lái)越廣。但隨著鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、技術(shù)逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展將更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。
無(wú)論新能源汽車(chē)還是儲(chǔ)能行業(yè)，對(duì)鋰電池的各項(xiàng)技術(shù)都有著較高的要求，而目前國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)良莠不齊，很多廠家為低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)犧牲產(chǎn)品性能和安全，造成市場(chǎng)低端產(chǎn)品過(guò)剩、而高端產(chǎn)品仍供不應(yīng)求的局面。公司認(rèn)為，未來(lái)提升能量密度及安全性、延長(zhǎng)使用壽命將是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，要在保證安全性的前提下不斷提高能量密度并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新逐步降低成本。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
“保持房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策連續(xù)性和穩(wěn)定性”，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議這句話(huà)給2018年的市場(chǎng)調(diào)控政策定了調(diào)。2018年，房地產(chǎn)長(zhǎng)效調(diào)控機(jī)制將進(jìn)一步完善，培育住房租賃市場(chǎng)成為構(gòu)建我國(guó)住房金字塔體系的重要一步。短期來(lái)看，調(diào)控政策仍不會(huì)放松，無(wú)論是需求端的限購(gòu)、限貸還是供給端的限地價(jià)、競(jìng)自持、緊資金等措施都仍將發(fā)揮效力，房地產(chǎn)市場(chǎng)整體將“降溫”趨穩(wěn)。不同城市則因地制宜而分化明顯，預(yù)計(jì)一二線城市將總體平穩(wěn)，三四線城市則隨著去庫(kù)存的逐漸完成可能面臨市場(chǎng)下行的壓力。由于各城市房地產(chǎn)發(fā)展所處的階段差異明顯，預(yù)計(jì)仍將存在大量結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
3、漆包線業(yè)務(wù)
2018年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向
高質(zhì)量發(fā)展階段。漆包線行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，我們認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)跟緊國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，根據(jù)市場(chǎng)需求加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從單純的“制造”升級(jí)到“智造”，只有依靠真正推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)生動(dòng)力，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，才能在競(jìng)爭(zhēng)中落于不敗之地。公司將堅(jiān)持以“漆包線新領(lǐng)域的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者”為目標(biāo)，大力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，鞏固行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。
（二）風(fēng)險(xiǎn)分析
1、鋰電池及相關(guān)新能源業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策變化風(fēng)險(xiǎn)。鋰電池作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，其發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)政策因素影響較大。為促進(jìn)新能源汽車(chē)平穩(wěn)有序健康發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)調(diào)整補(bǔ)貼、產(chǎn)品準(zhǔn)入、積分管理、動(dòng)力電池規(guī)范等一系列政策，并加強(qiáng)事后監(jiān)管制度，政策的變化可能對(duì)上游動(dòng)力電池企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。
（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。近兩年，由于動(dòng)力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商大規(guī)模新增投資，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能未來(lái)一兩年將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，可能存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，國(guó)家補(bǔ)貼逐年滑坡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格降低將壓縮生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間。公司作為市場(chǎng)的新加入者，缺少知名度，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能否在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)份額等方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展存在一定的不確定性。
針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將及時(shí)關(guān)注政策和市場(chǎng)變化，通過(guò)不同渠道主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，以品質(zhì)取勝，快速提升企業(yè)品牌知名度，搶占市場(chǎng)份額；抓住行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高的契機(jī)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的性能獨(dú)特性和市場(chǎng)接受度，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（1）宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)。受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策趨緊影響及因城施政、分類(lèi)調(diào)控政策的推行與深化，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)布局的北京、南京等城市仍處于限購(gòu)限貸管控區(qū)域，可能對(duì)公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)不利影響。
（2）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。熱點(diǎn)城市地價(jià)不斷上升，土地獲取難度加大，行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)如果沒(méi)有保持一定的開(kāi)發(fā)規(guī)模可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位；另外，人們對(duì)居住環(huán)境的舒適性、便捷性以及品質(zhì)性等方面有著更高的要求，公司雖然有著多年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和良好的品牌形象，但是仍然需要在持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面不斷進(jìn)步，才可能在競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)變化，根據(jù)不同區(qū)域的調(diào)控政策及時(shí)調(diào)整各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)策略，積極應(yīng)對(duì)調(diào)控帶來(lái)的不確定因素；通過(guò)聚焦城市，適時(shí)增加符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的土地儲(chǔ)備，保持在項(xiàng)目重點(diǎn)區(qū)域具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極探索地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新模式；不斷提升公司的管理水平，提高決策的科學(xué)性及前瞻性，實(shí)現(xiàn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
3、漆包線業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
漆包線下游有汽車(chē)、電機(jī)、家電等行業(yè)，受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)影響，近年來(lái)下游部分行業(yè)需求萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，行業(yè)集中度不斷提高；原輔材料價(jià)格和人工成本上漲，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間；環(huán)保壓力日益增大，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出更高要求。
針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部技改、適時(shí)考慮兼并收購(gòu)等方式擴(kuò)大產(chǎn)能；進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品和客戶(hù)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)新產(chǎn)品，加大高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)力度，滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)和客戶(hù)需求，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；科技節(jié)能降低成本，加強(qiáng)內(nèi)部管理，深化落實(shí)精細(xì)化管理各項(xiàng)工作，提高經(jīng)營(yíng)效益。
4、股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
股權(quán)投資業(yè)務(wù)具有高風(fēng)險(xiǎn)、高利潤(rùn)的特征，公司將依托完善的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)防范。
（三）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2018年，公司將以發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，鞏固傳統(tǒng)雙主業(yè)，全力推進(jìn)新能源鋰
電池生產(chǎn)銷(xiāo)售步伐，進(jìn)一步提升公司管理水平及整體競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)公司2018年
合并營(yíng)業(yè)收入約為100億元，成本費(fèi)用率約為75%。具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃如下：
1、新能源方面，全力推進(jìn)鋰電池產(chǎn)品銷(xiāo)售，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品快速搶占市場(chǎng)份額；根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)啟動(dòng)后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)，或通過(guò)合適的并購(gòu)擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)考慮進(jìn)一步完善新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，堅(jiān)持聚焦、深耕大北京、大南京兩大區(qū)域，通過(guò)競(jìng)買(mǎi)、收購(gòu)等各種方式適當(dāng)增加該區(qū)域內(nèi)土地儲(chǔ)備，積極探索地產(chǎn)創(chuàng)新模式；盤(pán)活現(xiàn)有存量資產(chǎn)，對(duì)戰(zhàn)略區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有存量地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理；2018年公司主要開(kāi)發(fā)冠城大通百旺府、冠城大通藍(lán)郡、西北旺新村A3地塊、濱江鉑郡、冠城大
通華熙閣、冠城大通廣場(chǎng)等項(xiàng)目。
3、漆包線業(yè)務(wù)方面，進(jìn)一步提高漆包線業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效益和效率，繼續(xù)實(shí)施推進(jìn)以精品、新品為主導(dǎo)的市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略，加快技術(shù)改進(jìn)，以技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，提升高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，提高產(chǎn)品品牌的影響力。
4、其他業(yè)務(wù)方面，公司將充分發(fā)揮公司投資的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的作用，為公司儲(chǔ)備符合發(fā)展戰(zhàn)略的項(xiàng)目，服務(wù)于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
5、資金管理方面，公司除統(tǒng)籌使用自有資金外，將積極通過(guò)存量資產(chǎn)銷(xiāo)售回籠資金、金融機(jī)構(gòu)融資等方式籌集年度經(jīng)營(yíng)投資資金，有效控制融資成本，提高資金使用效率
6、根據(jù)公司轉(zhuǎn)型實(shí)際需要，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)、完善管控模式，繼續(xù)有效推進(jìn)公司品牌、信息化及人力資源管理等各方面管理建設(shè)。
收入計(jì)劃 成本費(fèi)用計(jì)劃 新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
(億元) (億元)
1、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2018年計(jì)劃新開(kāi)工面積96萬(wàn)平方米，開(kāi)復(fù)工
100 75 面積210萬(wàn)平方米，計(jì)劃竣工面積35萬(wàn)平方米。
2、漆包線業(yè)務(wù)全年計(jì)劃銷(xiāo)量約7.5萬(wàn)噸。
3、新能源業(yè)務(wù)2018年計(jì)劃銷(xiāo)量0.7GWH。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
二、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
各位股東和股東代表：
我受監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)作《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)各位股
東和股東代表審議。
一、監(jiān)事會(huì)2017年度工作情況
召開(kāi)會(huì)議的次數(shù) 5
監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題
2017年1月16日召開(kāi)第十 1、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》
屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
1、《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2、《公司2016年度報(bào)告全文及摘要》
3、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2017年3月13日召開(kāi)第十 4、《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 5、《公司2017年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》
6、《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
7、《公司 2016 年度募集資金年度存放與使用情
況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
2017年4月25日召開(kāi)第十 《公司2017年第一季度報(bào)告全文及正文》
屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
2017年8月23日召開(kāi)第十 1、《公司2017年半年度報(bào)告》及《公司2017年
半年度報(bào)告摘要》
屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
2、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》
2017年10月27日召開(kāi)第十 《公司2017年第三季度報(bào)告全文及正文》
屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況、公司決策程序和高管人員履職盡責(zé)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，逐步完善公司內(nèi)部管理，建立了良好的內(nèi)部管理機(jī)制，決策程序符合法律法規(guī)的要求。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)檢查了公司和下屬子公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)情況。通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬目資料的檢查監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度完備，管理規(guī)范，利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況。立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)均能勤勉盡職地履行職責(zé)，不存在損害公司和股東的利益及違反相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的情況。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的意見(jiàn)
2017年1月16日，公司第十屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于
子公司北京京冠轉(zhuǎn)讓持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)的議案》，
同意公司全資子公司北京京冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司將持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)，以人民幣3,500萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給北京天辰北旭文化傳播有限公司。轉(zhuǎn)讓完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股權(quán)。
2017年4月1日，公司第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于
全資子公司冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)的議案》，同意公
司全資子公司福建冠城投資有限公司以人民幣1.43億元的價(jià)格受讓寧波天元海
華智能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)。
2017年5月23日，公司第十屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于
轉(zhuǎn)讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)的議案》，同意公司將持有的
廣西冠城鴻泰100%股權(quán)以人民幣5500萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝。轉(zhuǎn)讓完
成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議上述收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)時(shí)，都能認(rèn)真、盡責(zé)的審議相關(guān)事宜，能夠根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)情況合理確認(rèn)交易價(jià)格，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況及意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了董事會(huì)出具的《公司2016年度內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為：《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反
映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，公司內(nèi)部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，執(zhí)行有效。
七、監(jiān)事會(huì)其他履職情況
公司監(jiān)事會(huì)關(guān)注公司各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)情況，到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，如2017年
8月，監(jiān)事會(huì)全體成員前往冠城瑞閩鋰電池工廠，實(shí)地考察公司鋰電池項(xiàng)目設(shè)備
進(jìn)廠及生產(chǎn)、銷(xiāo)售實(shí)際情況。
八、監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
三、《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》
各位股東和股東代表：
受其他獨(dú)立董事的委托，由我向大會(huì)作《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》，提
請(qǐng)各位股東和股東代表審議。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第五號(hào)獨(dú)立董事年度報(bào)告期間工作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，作為冠城大通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們?cè)?017年的工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)全體股東尤其是廣大中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將履職情況匯報(bào)如下：
一、獨(dú)立董事的基本情況
2017年1月16日，公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會(huì)，林��女士、陳玲女士、吳清池先生為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。原第九屆獨(dú)立董事張白先生、許秀珠女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
林��女士，曾任福建省財(cái)政廳華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年12月
至2010年12月任冠城大通股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，并于2010年12月到齡退休。
2013年12月至今任冠城大通股份有限公司獨(dú)立董事。
陳玲女士，現(xiàn)任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師，兼任上海大名城企業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司獨(dú)立董事、德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨(dú)立董事。
吳清池先生，曾任福建中旅集團(tuán)總會(huì)計(jì)師及高級(jí)顧問(wèn)、中旅實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，曾兼任福建省會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員高級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)委員、福建省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，于2010年9月到齡退休。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨(dú)立董事。
公司獨(dú)立董事在經(jīng)濟(jì)利益、產(chǎn)生程序等方面與公司獨(dú)立，不受公司控股股東和管理層的限制，且獨(dú)立董事現(xiàn)任職及兼職情況不影響其擔(dān)任公司獨(dú)立董事的獨(dú)立性。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
1、參加董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議情況
2017年度，公司共召開(kāi)12次董事會(huì)，4次股東大會(huì)，其中：
（1）林��女士，親自出席董事會(huì)會(huì)議12次，出席股東大會(huì)3次；
（2）陳玲女士，親自出席董事會(huì)會(huì)議12次，出席股東大會(huì)4次；
（3）吳清池先生，親自出席董事會(huì)會(huì)議12次，出席股東大會(huì)4次。
所有獨(dú)立董事均未發(fā)生連續(xù)2次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況。
2、會(huì)議審議情況
在召開(kāi)董事會(huì)前，我們均主動(dòng)深入了解進(jìn)行決議所需掌握的相關(guān)情況，獲取具體資料并進(jìn)行研究，為董事會(huì)的重要決策進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作。在出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，均積極參與有關(guān)議題的討論和表決，盡己所能，提出相關(guān)參考建議，有力保證了對(duì)公司運(yùn)作合理性和公平性的有效監(jiān)督，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。同時(shí)，公司對(duì)我們的工作也給予極大的支持，沒(méi)有妨礙我們工作獨(dú)立性的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，我們未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其它非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。
3、參加董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，我們作為公司專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員，根據(jù)董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)《工作細(xì)則》等規(guī)章制度，參加各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)就公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、對(duì)外投資、定期報(bào)告、內(nèi)部控制建設(shè)、高管薪酬等重大事項(xiàng)的專(zhuān)門(mén)會(huì)議，認(rèn)真審議后向董事會(huì)提出了專(zhuān)業(yè)委員會(huì)意見(jiàn)。
（1）審計(jì)委員會(huì)
吳清池先生、林��女士作為公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，積極關(guān)注公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制各項(xiàng)工作的進(jìn)展，對(duì)公司經(jīng)審計(jì)前后的年報(bào)進(jìn)行審閱，主動(dòng)關(guān)注審計(jì)情況；對(duì)公司全資子公司冠城投資聘請(qǐng)冠城資產(chǎn)為投資天津力神項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)等事項(xiàng)發(fā)表審核意見(jiàn)，認(rèn)為交易的運(yùn)作過(guò)程及表決程序遵守了相關(guān)法律、法規(guī)及上級(jí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)關(guān)聯(lián)交易行為的要求。公司審計(jì)委員會(huì)成員積極履行職責(zé)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的有效監(jiān)督。
（2）薪酬與考核委員會(huì)
陳玲女士、吳清池先生作為公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，報(bào)告期內(nèi)積極履職，對(duì)公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員年度薪酬安排及績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行核查，研究公司薪酬管理貫徹執(zhí)行中的情況和問(wèn)題，協(xié)助公司完善薪酬考核體系。
（3）投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)
陳玲女士為公司投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員，報(bào)告期內(nèi)積極研究公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策，投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、冠城投資受讓天津力神1.3%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)、對(duì)控股子公司冠城瑞閩增資人民幣2億元等事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)建議，認(rèn)為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
（4）提名委員會(huì)
2017年1月，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第十屆董事會(huì)擬聘任的公司高
級(jí)管理人員進(jìn)行認(rèn)真審查，認(rèn)為擬聘任人員完全具備公司《章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任本公司高級(jí)管理人員的資格。
4、年度報(bào)告審計(jì)過(guò)程中履職情況
報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事在公司進(jìn)行年度報(bào)告審計(jì)時(shí)，持續(xù)關(guān)注審計(jì)情況。在年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)之前，會(huì)同審計(jì)委員會(huì)其他成員溝通了解公司年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)事項(xiàng)，并在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所見(jiàn)面，進(jìn)一步溝通審計(jì)過(guò)程中的重要問(wèn)題。
5、專(zhuān)項(xiàng)考察情況
2017年3月15日，獨(dú)立董事對(duì)公司北京冠城大通百旺府項(xiàng)目、西北旺新村
項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，詳細(xì)了解各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度和銷(xiāo)售、結(jié)算等各項(xiàng)情況；8月3
日，到公司位于福清的冠城瑞閩鋰電池工廠，實(shí)地考察公司鋰電池項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)廠及生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，并與工廠管理人員及技術(shù)人員進(jìn)行面對(duì)面溝通交流。此外，我們還利用參加會(huì)議等各種機(jī)會(huì)到公司現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、監(jiān)督，并通過(guò)電話(huà)、郵件等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲取公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，有效的履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
1、報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度進(jìn)行了進(jìn)一步的修訂和完善，不斷健全內(nèi)部控制體系，內(nèi)控制度已涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。公司各項(xiàng)內(nèi)部控制措施嚴(yán)謹(jǐn)、充分、有效，符合公司實(shí)際情況，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，公司運(yùn)作中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)基本能夠得到有效的控制。《冠城大通股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的內(nèi)部控制狀況和各項(xiàng)制度的建立健全情況。
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)趯徸h公司2016年度報(bào)告時(shí)對(duì)公司2016
年已實(shí)施及2017年擬實(shí)施的對(duì)外擔(dān)保情況出具專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)，同時(shí)審核
公司為常熟宏翔、常熟志誠(chéng)、福建邵武創(chuàng)鑫等公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，認(rèn)為公司對(duì)上述公司的擔(dān)保是基于公司發(fā)展的合理需要。擔(dān)保決策經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，且公司及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方強(qiáng)制公司提供擔(dān)保的情況。
3、報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司董事會(huì)提出的2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議，
認(rèn)為該預(yù)案充分考慮了公司目前經(jīng)營(yíng)狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等各種因素，符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定。
4、報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員2016
年度薪酬及績(jī)效考核進(jìn)行審查，認(rèn)為公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)放均嚴(yán)格根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度及2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況決定。
5、報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2016年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)表認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn)，
對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)審議的《關(guān)于冠城投資聘請(qǐng)福建冠城資產(chǎn)管理有限公司為投資天津力神項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)的議案》，我們?cè)跁?huì)議前及會(huì)議召開(kāi)時(shí)收到公司提供的相關(guān)會(huì)議材料后，進(jìn)行認(rèn)真審議，一致認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易切實(shí)可行，關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)作過(guò)程及表決程序是積極、穩(wěn)健的，很好地遵守了相關(guān)法律、法規(guī)及上級(jí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)關(guān)聯(lián)交易行為的要求，關(guān)聯(lián)交易是公平的、合理的，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益以及全體股東利益的最大化。
6、對(duì)于公司2016年度計(jì)提減值準(zhǔn)備，獨(dú)立董事認(rèn)為：計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，能夠公允的反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權(quán)益的情況。
7、此外，我們認(rèn)可公司關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁在報(bào)告期內(nèi)的使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)慕?jīng)營(yíng)事項(xiàng)。
8、報(bào)告期內(nèi)，我們嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理?xiàng)l例》、《獨(dú)立董事制度》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)規(guī)定信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督核查，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
報(bào)告期內(nèi)，我們作為公司獨(dú)立董事，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，積極有效履行獨(dú)立董事職責(zé)，促進(jìn)了公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，并為公司決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。
2018 年，我們將不斷提高自身履職能力，一如既往勤勉、盡責(zé)地履行獨(dú)立
董事職責(zé)，保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。在公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資及股權(quán)激勵(lì)等方面加強(qiáng)自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況的關(guān)注，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的決策提供參考意見(jiàn)，提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)效益。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
四、《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》報(bào)告，提請(qǐng)
各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司及下屬分子公司2017年度的經(jīng)營(yíng)成果、年度審計(jì)情況及《公開(kāi)發(fā)
行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)――年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017
年修訂）》，我們編制了《公司2017年度報(bào)告》及《公司2017年度報(bào)告摘要》，
供各位股東和股東代表對(duì)公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審核。公司2017年度報(bào)告全
文和公司2017年度報(bào)告摘要已于2018年3月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站
上。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
五、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，提請(qǐng)各位股東
和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年末總資產(chǎn)為
209.28億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)72.48億元；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.97
億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.95億元；2017年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率8.47％，每股收益0.40元。
現(xiàn)將公司2017年度財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下：
一、主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
項(xiàng)目 2017年度 2016年度 增減
漆包線產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 6.81 6.63 2.71%
漆包線銷(xiāo)量（萬(wàn)噸） 6.93 6.65 4.21%
房地產(chǎn)結(jié)算面積（萬(wàn)平方米） 24.32 33.10 -26.53%
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 689,698.93 612,915.65 12.53%
營(yíng)業(yè)成本（萬(wàn)元） 487,609.38 463,538.47 5.19%
稅金及附加（萬(wàn)元） 73,550.21 44,829.61 64.07%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 110,538.51 57,748.33 91.41%
銷(xiāo)售費(fèi)用（萬(wàn)元） 13,777.36 14,334.38 -3.89%
管理費(fèi)用（萬(wàn)元） 22,616.99 21,743.83 4.02%
財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬(wàn)元） 16,833.21 19,212.22 -12.38%
利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 110,321.09 59,662.80 84.91%
上市公司股東享有的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 59,516.40 32,151.71 85.11%
資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 2,092,786.43 1,987,430.12 5.30%
負(fù)債總額（萬(wàn)元） 1,261,079.62 1,214,039.90 3.87%
歸屬于上市公司的股東權(quán)益（萬(wàn)元） 724,752.61 681,609.49 6.33%
二、主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)說(shuō)明
1、產(chǎn)銷(xiāo)量完成情況
漆包線業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)通過(guò)技改優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新客戶(hù)。2017年度，漆包線產(chǎn)銷(xiāo)量均較上年度有所增長(zhǎng)，其中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量6.81萬(wàn)噸，比上年同期6.63萬(wàn)噸增長(zhǎng)2.71%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量6.93萬(wàn)噸，比上年同期6.65萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.21%。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，受?chē)?guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)控、各地限購(gòu)限價(jià)、個(gè)人按揭規(guī)模趨緊等因素的影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境仍較疲軟。同時(shí)，受公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)本期可售面積較上年度減少的影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2017年度實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，較上年同期34.81萬(wàn)平方米下降38.70%；受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)度和結(jié)算周期的影響，2017年度實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積24.32萬(wàn)平方米，較上年同期33.10萬(wàn)平方米下降26.53%。
2、公司經(jīng)營(yíng)收支及利潤(rùn)情況
（1）營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和漆包線業(yè)務(wù)仍為公司主要收入來(lái)源。
2017年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.97億元，比上年同期61.29億元增長(zhǎng)12.53%。
其中，漆包線業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.47億元，比上年同期26.89億元增長(zhǎng)28.19%，
增長(zhǎng)的主要原因是漆包線銷(xiāo)量增長(zhǎng)，以及原材料銅價(jià)較上年同期上漲而使漆包線單價(jià)較上年同期提高，從而造成銷(xiāo)售收入增加；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.64億元，比上年同期33.75億元下降0.33%，收入下降主要受本年度結(jié)算面積減少以及結(jié)算區(qū)域結(jié)構(gòu)變化的綜合影響。
2017 年度，漆包線業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分
別為49.98%、48.77%。
（2）受合并期間差異，本年銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期減少；受合并期間差異、冠城瑞閩投入試生產(chǎn)等因素綜合影響，本年管理費(fèi)用較上年同期增加；受本年度加權(quán)平均融資金額減少、融資成本下降等因素綜合影響，財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少。
2017年度，公司三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)53,227.56萬(wàn)元，較上年同期55,290.43萬(wàn)元
減少2,062.87萬(wàn)元，下降3.73%。
具體三項(xiàng)費(fèi)用分析如下：
①銷(xiāo)售費(fèi)用13,777.36萬(wàn)元，比上年同期14,334.38萬(wàn)元減少557.02萬(wàn)元，
下降3.89%。本年銷(xiāo)售費(fèi)用下降主要受本期轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富項(xiàng)目，因合并月份
差異而減少項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用影響所致。
②管理費(fèi)用22,616.99萬(wàn)元，比上年同期21,743.83萬(wàn)元增加873.16萬(wàn)元，
增長(zhǎng)4.02%，增加的主要原因是：本期冠城瑞閩投入試生產(chǎn)，職工薪酬費(fèi)用、低
值易耗品費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用增加2,059.82萬(wàn)元；本期轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富，因合并月
份差異而減少管理費(fèi)用948.61萬(wàn)元；受財(cái)政部四項(xiàng)稅金列報(bào)口徑調(diào)整影響，本
期管理費(fèi)用不再列報(bào)四小稅，而上年同期在管理費(fèi)用科目列報(bào)四小稅443萬(wàn)元。
③財(cái)務(wù)費(fèi)用16,833.21萬(wàn)元，比上年同期19,212.22萬(wàn)元減少2,379.01萬(wàn)元，
下降 12.38%，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少的主要原因是：受本年度加權(quán)平均融資金額減少、
融資成本下降等因素綜合影響，本年相應(yīng)減少利息凈支出2,903.35萬(wàn)元；受匯率
波動(dòng)影響，本年增加匯兌凈損失1,062.43萬(wàn)元。
（3）由于本年度內(nèi)房地產(chǎn)高毛利區(qū)域結(jié)算占比增長(zhǎng)使得房地產(chǎn)綜合毛利率上升、漆包線銷(xiāo)量增加、實(shí)現(xiàn)北京實(shí)創(chuàng)科技園開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司 12.38%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓收益等綜合影響，本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期出現(xiàn)較大幅度增加。
2017年度，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額110,321.09萬(wàn)元，較上年同期59,662.80萬(wàn)元
增加50,658.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.91%；2017年度，實(shí)現(xiàn)上市公司股東享有的凈利潤(rùn)
59,516.40萬(wàn)元，比上年同期32,151.71萬(wàn)元增加27,364.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.11%。
3、資產(chǎn)負(fù)債情況
公司年末資產(chǎn)209.28億元，比年初198.74億元增長(zhǎng)5.30%；年末負(fù)債126.11
億元，比年初121.40億元增長(zhǎng)3.87%。2017年12月31日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債
率為60.26%，較年初61.09%減少0.83個(gè)百分點(diǎn)。
占資產(chǎn)總額比例較高的資產(chǎn)項(xiàng)目主要是存貨、貨幣資金和可供出售金融資產(chǎn)，其中，存貨年末凈值為114.35億元，占年末資產(chǎn)總額的54.64%，存貨中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存貨凈值為112.29億元，占存貨總額的98.20%；貨幣資金25.41億元，占年末資產(chǎn)總額的12.14%；可供出售資產(chǎn)年末余額15.74億元，占年末資產(chǎn)總額的7.52%。
占負(fù)債總額比例較高的負(fù)債項(xiàng)目為預(yù)收款項(xiàng)、應(yīng)付債券、金融機(jī)構(gòu)借款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款，其中，預(yù)收款項(xiàng)年末余額為35.71億元，占年末負(fù)債總額的28.32%，其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)收售房款金額為34.83億元；應(yīng)付債
券年末余額為27.73億元，占年末負(fù)債總額的21.99%；金融機(jī)構(gòu)借款年末總額為
19.15億元，占年末負(fù)債總額的15.19%；應(yīng)交稅費(fèi)年末余額16.60億元，占年末
負(fù)債總額的13.16%；應(yīng)付賬款年末余額為12.09億元，占年末負(fù)債總額的9.59%；
其他應(yīng)付款年末余額為11.64億元，占年末負(fù)債總額的9.23%。
年度內(nèi)變動(dòng)較大的會(huì)計(jì)科目主要有：
（1）貨幣資金年末余額25.41億元，較年初40.35億元下降37.03%，主要
是本年增加土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入影響所致；
（2）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)年末余額1.75億元，
主要是本年香港大通及偉潤(rùn)國(guó)際新增股票基金等投資影響所致；
（3）應(yīng)收票據(jù)年末余額2.33億元，較年初0.74億元增長(zhǎng)214.86%，主要是
本年漆包線業(yè)務(wù)期末持有票據(jù)較年初增加影響所致；
（4）其他應(yīng)收款年末余額4.89億元，較年初0.79億元增長(zhǎng)518.99%，主要
是本年支付南京茉湖湖畔地塊拍地保證金4.35億元影響所致；
（5）其他流動(dòng)資產(chǎn)年末余額3.21億元，較年初1.64億元增長(zhǎng)95.73%，主
要是本年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)繳稅金影響所致；
（6）在建工程年末余額3.02億元，較年初0.46億元增長(zhǎng)556.52%，主要是
本年新增新能源設(shè)備處于安裝測(cè)試階段影響所致；
（7）商譽(yù)年末凈額0.43億元，較年初1.08億元下降60.19%，主要是年度
內(nèi)計(jì)提福建華事達(dá)合并商譽(yù)減值4,773.53萬(wàn)元、福建創(chuàng)鑫合并商譽(yù)減值1,806.95
萬(wàn)元影響所致；
（8）其他非流動(dòng)資產(chǎn)年末余額1.79億元，較年初6.76億元下降73.52%，
主要是預(yù)付拆遷款完成結(jié)算而結(jié)轉(zhuǎn)影響所致；
（9）應(yīng)付票據(jù)年末余額0.43億元，較年初0.96億元減少55.21%，主要是
本年因公司資金面較為寬裕而減少票據(jù)開(kāi)票影響所致；
（10）應(yīng)交稅費(fèi)年末余額16.60億元，較年初11.93億元增長(zhǎng)39.15%，主要
是本年計(jì)提土增稅和所得稅影響所致；
（11）應(yīng)付利息年末余額6,998.39萬(wàn)元，較年初5,319.50萬(wàn)元增長(zhǎng)31.56%，
主要是本年常熟宏翔項(xiàng)目計(jì)提應(yīng)付合作方資金占用費(fèi)1,649.93萬(wàn)元影響所致；
（12）應(yīng)付股利年末余額1,160.22萬(wàn)元，較年初569.01萬(wàn)元增長(zhǎng)103.90%，
主要受公司及子公司福州大通應(yīng)付而未付年度內(nèi)分配給少數(shù)股東的分紅款影響所致；
（13）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債年末余額2.23億元，較年初1.60億元增長(zhǎng)
39.38%，主要是一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款列示至此項(xiàng)目影響所致。
4、股東權(quán)益情況
年末歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益 72.48 億元，比年初 68.16 億元增長(zhǎng)
6.34%。其中：
（1）資本公積年末余額12.22億元，比年初12.36億元減少0.14億元，主
要原因是本年公司持有控股子公司冠城瑞閩股權(quán)比例增加，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定將溢價(jià)沖減資本公積；
（2）其他綜合收益年末余額2,753.27萬(wàn)元，比年初2,854.94萬(wàn)元減少101.67
萬(wàn)元，主要是外幣報(bào)表折算差額影響所致；
（3）盈余公積年末余額3.92億元，比年初3.71億元增加0.21億元，主要
是本年提取盈余公積0.21億元；
（4）年末未分配利潤(rùn)為41.13億元，較年初未分配利潤(rùn)36.88億元增加4.25
億元，變動(dòng)的主要原因?yàn)椋罕灸陮?shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.95億元，
實(shí)施2016年度現(xiàn)金分紅1.49億元，以及計(jì)提盈余公積0.21億元。
5、現(xiàn)金流量情況
2017年公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少14.44億元，其中：
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6.64 億元，主要是本年增加土地儲(chǔ)備、房
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入增加影響所致；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5.24 億元，主要是本年子公司冠城瑞閩增
加廠房生產(chǎn)線及設(shè)備投入、子公司購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品、支付天津力神投資款等因素影響所致；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.36億元，主要是本年支付2016年度分紅
款，以及支付公司債利息影響所致。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
六、《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》報(bào)告，提請(qǐng)各
位股東和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年公司合并報(bào)表實(shí)
現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)595,163,952.45 元；2017年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
209,268,957.50元，計(jì)提法定盈余公積金 20,926,895.75元之后，加上年初未分配
利潤(rùn)1,826,318,162.66元，扣除實(shí)施2016年度利潤(rùn)分配現(xiàn)金分紅149,211,072.50
元后，2017年末可供投資者分配的利潤(rùn)為1,865,449,151.91元。
公司提議以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金
紅利1.2元（含稅）。本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
七、《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作報(bào)酬的議
案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作
報(bào)酬的議案》報(bào)告，提請(qǐng)各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司2016年年度股東大會(huì)決議，公司聘請(qǐng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司2017年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù)公司與立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）簽訂的有關(guān)協(xié)議，擬支付給該會(huì)計(jì)師事務(wù)所2017年度財(cái)務(wù)審
計(jì)費(fèi)用143萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用35萬(wàn)元。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
八、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 公司2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》報(bào)告，提請(qǐng)各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告，及該委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的建議，公司認(rèn)為，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任本公司審計(jì)工作25 年以來(lái)，本著獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，公司擬提議繼續(xù)聘任其為本公司2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)、資產(chǎn)驗(yàn)證及提供其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，其報(bào)酬按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》報(bào)告，提請(qǐng)各位股東和股東代表審議。
1、同意公司為江蘇大通機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過(guò)人民幣27,500萬(wàn)元的擔(dān)保，其中：向中國(guó)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣2,500萬(wàn)元，向浦發(fā)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元，向廣發(fā)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，向中國(guó)建設(shè)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元，向中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行銀團(tuán)借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，向江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元。
江蘇大通基本情況如下：
公司名稱(chēng)：江蘇大通機(jī)電有限公司
住所：淮安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大通路1號(hào)
法定代表人：韓孝捷
注冊(cè)資本：16000萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：電線電纜、漆包線生產(chǎn)、制造，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品及其產(chǎn)品的售后維修服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)及其相關(guān)技術(shù)及綜合性服務(wù)；自營(yíng)或代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
主要財(cái)務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)672,980,419.62元，
總負(fù)債386,877,194.95元，所有者權(quán)益為286,103,224.67元。2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
收入1,662,921,867.74元，凈利潤(rùn)60,699,497.87元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇大通為本公司控股子公司福州大通機(jī)電有限公司的下屬控股子公司。
2、同意公司為福州大通機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福州大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元的擔(dān)保，其中：向中國(guó)工商銀行借款提供擔(dān)
保的最高限額不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元，向浦發(fā)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額
不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，向中國(guó)建設(shè)銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民
幣10,000萬(wàn)元，向華夏銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，
向交通銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，向匯豐銀行借
款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，向中信銀行借款提供擔(dān)保的最
高限額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，向平安銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人
民幣4,000萬(wàn)元，向興業(yè)銀行新增借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣5,000
萬(wàn)元。
福州大通基本情況如下：
公司名稱(chēng)：福州大通機(jī)電有限公司
住所：福州市馬尾區(qū)江濱東大道77號(hào)
法定代表人：韓孝煌
注冊(cè)資本：41000萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)耐高溫絕緣材料（絕緣等級(jí)為F、H級(jí)）及絕緣成型件。電
工器材、電線電纜和漆包線及其售后維護(hù)服務(wù)、五金、交電的批發(fā)（以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專(zhuān)項(xiàng)管理的商品）。
主要財(cái)務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)892,436,050.97元，
總負(fù)債383,196,472.62元，所有者權(quán)益為509,239,578.35元。2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
收入1,795,450,471.33元，凈利潤(rùn)48,493,189.71元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：福州大通為本公司控股子公司。
3、同意公司為福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邵武創(chuàng)鑫”）向交通銀行借款提供擔(dān)保的最高限額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元。
邵武創(chuàng)鑫基本情況如下：
公司名稱(chēng)：福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司
住所：邵武市金塘工業(yè)園區(qū)
法定代表人：陳曦
注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環(huán)三磷腈、乙氧基五氟環(huán)三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產(chǎn)、銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口。
主要財(cái)務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)90,428,714.55元，
總負(fù)債81,691,244.13元，所有者權(quán)益為8,737,470.42元。2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收
入14,448,614.36元，凈利潤(rùn)-12,836,141.66元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：邵武創(chuàng)鑫為本公司控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開(kāi)發(fā)有限公司的全資子公司。
4、公司為福州大通向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的期限最長(zhǎng)不超過(guò)3年，
除此外，公司為以上被擔(dān)保對(duì)象其他借款提供擔(dān)保的期限均為一年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時(shí)間為準(zhǔn)。擔(dān)保方式和擔(dān)保金額將授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)具體簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
5、若上述單位系對(duì)公司具有重要影響的控股子公司，公司為其提供擔(dān)保時(shí)，持有該子公司10%以上股權(quán)的少數(shù)股東應(yīng)按股權(quán)比例對(duì)子公司提供擔(dān)保，或按股權(quán)比例提供相應(yīng)反擔(dān)保。
6、同意授權(quán)董事長(zhǎng)韓孝煌先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
7、上述對(duì)外擔(dān)保事宜自公司股東大會(huì)通過(guò)上述事項(xiàng)之日（含通過(guò)之日）起至公司召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)之日止有效。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
十、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì)委托，向大會(huì)作《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的議案》報(bào)告，請(qǐng)各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為提高公司決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁決定下列經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)：
1、對(duì)外投資事項(xiàng)
（1）房地產(chǎn)項(xiàng)目投資：授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，全權(quán)決定與土地獲取有關(guān)投資事宜，授權(quán)金額為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)累計(jì)投資金額不超過(guò)人民幣30億元，土地獲取方式包括但不限于通過(guò)參加公開(kāi)市場(chǎng)土地、股權(quán)招拍掛競(jìng)買(mǎi)及收購(gòu)兼并等其他方式。
（2）新能源業(yè)務(wù)投資：授權(quán)公司董事長(zhǎng)決定新能源項(xiàng)目（含動(dòng)力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目）投資，授權(quán)金額為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)累計(jì)項(xiàng)目投資總金額不超過(guò)人民幣5億元。
（3）投資理財(cái)：授權(quán)公司總裁決定不超過(guò)人民幣5億元范圍內(nèi)使用閑置自
有資金進(jìn)行投資理財(cái)（包括一、二級(jí)市場(chǎng)證券投資等），在授權(quán)額度和實(shí)施期限內(nèi)，資金可循環(huán)使用。對(duì)在授權(quán)期限內(nèi)已投資的標(biāo)的處置由經(jīng)營(yíng)層根據(jù)投資標(biāo)的及市場(chǎng)變化的具體情況決定，不受授權(quán)期限的約束。
2、借款授信事項(xiàng)
在新增貸款后資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%時(shí)，授權(quán)公司總裁決定單筆金額不超過(guò)
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，且全年實(shí)際借款發(fā)生額不超過(guò)人民幣5億元的資
金拆入事項(xiàng)。
3、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
授權(quán)公司董事長(zhǎng)決定12個(gè)月內(nèi)累計(jì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)生總金額在人民幣2000萬(wàn)元
以下，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額絕對(duì)值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。
上述授權(quán)期限為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)召開(kāi)之時(shí)。
上述議案請(qǐng)各位股東和股東代表認(rèn)真審議。
2018年4月10日
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