北方稀土2017年度股東大會會議資料
中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 2017 年度股東大會會議資料
二�一八年五月十日
大 會 議 程
會議召集人：公司董事會
會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
現(xiàn)場會議時間：2018年5月10日（星期四）13：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月10日（星期四）
公司提供上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票便利。通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點(diǎn)：公司305會議室
議程內(nèi)容
一、主持人宣布現(xiàn)場會議開始
二、董事會秘書宣讀會議有效性
三、推選現(xiàn)場投票監(jiān)票人、記票人
四、逐項(xiàng)審議議案
(一)審議《2017年度報告及摘要》；
(二)審議《2017年度董事會工作報告》；
(三)審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》；
(四)審議《2017年度獨(dú)立董事述職報告》；
(五)審議《2017年度財務(wù)決算報告》；
(六)審議《2018年度財務(wù)預(yù)算報告》；
(七)審議《關(guān)于2017年度利潤分配的議案》；
(八)審議《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2018年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
(九)審議《關(guān)于申請2018年度綜合授信額度的議案》；
(十)審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》；
(十一)審議《關(guān)于使用閑�Z資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案》； (十二)審議《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》；
(十三)審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
六、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場記名投票表決結(jié)果
七、休會（工作人員將現(xiàn)場投票數(shù)據(jù)上傳至上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，等候下載現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票匯總結(jié)果）
八、復(fù)會，宣布現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票合并后的表決結(jié)果九、宣讀股東大會決議，與會董事在股東大會決議和會議記錄上簽字
十、律師宣讀《法律意見書》
十一、主持人宣布股東大會結(jié)束
目錄
一、2017年度報告及摘要 ......1
二、2017年度董事會工作報告 ...... 2
三、2017年度監(jiān)事會工作報告 ...... 15
四、獨(dú)立董事2017年度述職報告...... 23
五、2017年度財務(wù)決算報告 ...... 32
六、2018年度財務(wù)預(yù)算報告 ...... 36
七、關(guān)于2017年度利潤分配的議案...... 39
八、關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2018年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案...... 40
九、關(guān)于申請2018年度綜合授信額度的議案...... 47
十、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案...... 48
十一、關(guān)于使用閑�Z資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案.. 65
十二、關(guān)于補(bǔ)選董事的議案...... 67
十三、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案...... 69
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北方稀土2017年度股東大會材料之一
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2017 年度報告及摘要
《2017年度報告及摘要》另附。
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北方稀土2017年度股東大會材料之二
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2017 年度董事會工作報告
各位股東：
2017年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、公司
《章程》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的監(jiān)管要求，充分發(fā)揮職能作用，盡職履責(zé)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，科學(xué)決策，不斷優(yōu)化公司治理，確保公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司發(fā)展質(zhì)量和效益雙提升，切實(shí)維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將一年來董事會工作情況報告如下：
一、董事會工作情況
（一）優(yōu)化公司治理，確保公司規(guī)范運(yùn)作
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管要求，不斷優(yōu)化公司治理，提高信息披露質(zhì)量，健全完善內(nèi)控體系，確保公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及全體股東利益。公司治理情況與中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)定保持一致。
年內(nèi)，公司貫徹落實(shí)黨的建設(shè)在國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)中的新要求，對公司章程進(jìn)行了修訂，將黨建內(nèi)容寫入章程；修訂《北方稀土對控股子公司融資擔(dān)保管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)融資擔(dān)保風(fēng)險防控；優(yōu)化公司總部管理機(jī)構(gòu)設(shè)�Z，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率；按要求組織董事、監(jiān)事、高級管理人員參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)，不斷提高履職能力。
（二）高質(zhì)量做好信息披露和投資者關(guān)系管理
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2017年，公司堅(jiān)持以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時、公平地履行信息披露義務(wù)，向市場傳遞發(fā)展信息，全年披露定期報告4次、臨時公告58次，披露信息涵蓋了經(jīng)營業(yè)績、利潤分配、投融資、關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)質(zhì)解押等，信息披露未出現(xiàn)更正補(bǔ)充情況，保持了良好的信息披露工作質(zhì)量，維護(hù)了投資者知情權(quán)。公司按照《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》、《外部信息報送和使用管理制度》及公司信息保密內(nèi)控制度等規(guī)定，嚴(yán)格管控內(nèi)幕信息。報告期內(nèi)公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄密及內(nèi)幕交易情況。
公司堅(jiān)持做好投資者關(guān)系管理工作，通過接待投資者訪談?wù){(diào)研、接聽投資者來電、參加投資者網(wǎng)上集體接待、公司債券發(fā)行路演等形式，保持與投資者的溝通互動，增進(jìn)投資者對公司的認(rèn)識和了解，展示了公司良好形象。
（三）董事會會議的召開和決議執(zhí)行情況
根據(jù)公司發(fā)展需要，2017 年，董事會共召開 6次會議，其
中1次現(xiàn)場會議，5次通訊會議。董事會審議通過了包括定期報
告、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、投融資項(xiàng)目等38項(xiàng)議題。
會議屆次 會議日期 會議議題
2016年度報告、董事會工作報告、總經(jīng)理工
六屆十五次 2017年4月14日
作報告等24項(xiàng)議題。
2017年一季報、與包鋼股份和包鋼礦業(yè)物資
六屆十六次 2017年4月27日
購銷關(guān)聯(lián)交易等3項(xiàng)議題。
整合甘肅稀土、收購達(dá)博文公司、收購三菱
六屆十七次 2017年7月25日
商事持有的天驕清美股權(quán)。
六屆十八次 2017年8月17日 2017年半年報、對貯氫公司及電池債務(wù)重組。
2017年三季報、與包鋼股份重新簽訂稀土精
六屆十九次 2017年10月27日
礦供應(yīng)合同等4項(xiàng)議題。
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六屆二十次 2017年12月29日 調(diào)整整合甘肅稀土方案、增資希捷環(huán)保公司。
董事會的提案、召集召開、表決、決議等程序合法合規(guī)、有序高效，議案審議中未出現(xiàn)董事否決議題或存在異議等情況，保持了良好的決策效率和質(zhì)量。會后，董事會督導(dǎo)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況，推進(jìn)職能部門與分子公司協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)考核監(jiān)督，確保經(jīng)理層穩(wěn)妥有序、優(yōu)質(zhì)高效執(zhí)行各項(xiàng)決議。
董事會下設(shè)的戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個委員會發(fā)揮各自作用，在各自職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，對提交董事會審議決策事項(xiàng)提出意見和建議，保證了董事會決策內(nèi)容的完備性和科學(xué)性，降低了決策風(fēng)險。
（四）股東大會的召集召開和決議執(zhí)行情況
2017 年，董事會共召集股東大會 3 次，其中，年度股東大
會1次，臨時股東大會2次。各次股東大會均以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式召開。會議召集、通知、召開、表決、決議等程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避了表決；涉及兩名以上監(jiān)事選舉事項(xiàng)時，采用了累積投票制；特別決議事項(xiàng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；涉及重大事項(xiàng)的議題，對 5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票并披露。公司常年法律顧問為各次股東大會做了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》。召開的各次股東大會未出現(xiàn)延期或取消情況，未出現(xiàn)否決、取消提案情況，充分發(fā)揮了股東大會職能作用。
（五）董事履職情況
公司董事會由14名董事組成，其中，非獨(dú)立董事9名，獨(dú)
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立董事 5名，董事會成員專業(yè)構(gòu)成合理。2017 年，董事會全體
董事勤勉盡責(zé)，參加董事會及董事會專門委員會會議；認(rèn)真審閱會議資料，從公司和全體股東最佳利益出發(fā)，審慎周全判斷并發(fā)表審閱意見；關(guān)注董事會審議事項(xiàng)的決策程序，合規(guī)進(jìn)行單獨(dú)表決、受托表決和回避表決，確保董事會決策科學(xué)、合規(guī)、高效，保證公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策要求。關(guān)注決策事項(xiàng)的會后執(zhí)行情況，及時向董事會匯報已完成的決策事項(xiàng)，督促未完成事項(xiàng)，確保決策事項(xiàng)優(yōu)質(zhì)高效執(zhí)行。董事認(rèn)真審閱公司各項(xiàng)商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況，掌握發(fā)展信息，對定期報告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。保守公司商業(yè)秘密，公平對待所有股東，就股東關(guān)心的公司發(fā)展事項(xiàng)答疑解惑，維護(hù)公司及股東利益。監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作情況，積極推動公司各項(xiàng)內(nèi)部制度建設(shè)，提出改進(jìn)意見和建議。獨(dú)立董事以自身獨(dú)立性及專業(yè)經(jīng)驗(yàn)對決策事項(xiàng)建言獻(xiàn)策，對重大決策事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，持續(xù)提高董事會決策的科學(xué)性，有效降低決策執(zhí)行風(fēng)險，維護(hù)了公司和中小股東利益。
履職期間，董事會全體成員未發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定等行為，未發(fā)生利用職務(wù)便利損害公司及股東利益情況，未發(fā)生因履職違規(guī)而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)懲處情況，保持了良好的履職水平。
二、董事會對公司經(jīng)營情況的討論與分析
（一）2017年度經(jīng)營情況回顧總結(jié)
2017年，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中向好、穩(wěn)
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中有進(jìn)。國家通過深入開展打擊違法違規(guī)專項(xiàng)行動、環(huán)保督查、強(qiáng)化行業(yè)管控等措施大力整治行業(yè)生產(chǎn)流通秩序，規(guī)范行業(yè)運(yùn)行；同時，隨著國家科技進(jìn)步和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以新材料、新能源及信息技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動稀土需求持續(xù)增加，稀土產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同幅度上漲，稀土行業(yè)經(jīng)營績效得到改善，行業(yè)景氣度回升。
公司遵循“十三五”發(fā)展規(guī)劃，緊抓包鋼（集團(tuán)）公司實(shí)施以稀土為重心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇和稀土市場回暖的有利時機(jī)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，貫徹“高效、務(wù)實(shí)、簡約、透明、合規(guī)”方針，圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，在生產(chǎn)、營銷、科研、管理、項(xiàng)目建設(shè)、投融資合作、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面多措并舉、協(xié)同發(fā)力，綜合提升公司經(jīng)營質(zhì)量和效益，取得了來之不易的經(jīng)營業(yè)績。公司全年完成營業(yè)收入102.04億元，同比增長99.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.01億元，同比增長341.83%；每股收益0.11元；公司經(jīng)營業(yè)績位居行業(yè)前列。
1.加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)管控，確保安全環(huán)保穩(wěn)定生產(chǎn)
公司嚴(yán)格按照稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃，系統(tǒng)策劃，合理調(diào)配資源，優(yōu)化組產(chǎn)。上下游企業(yè)按照“經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)先、對標(biāo)質(zhì)量優(yōu)先、同比回報優(yōu)先”原則，緊貼市場，堅(jiān)持橫向聯(lián)動、縱向銜接，協(xié)調(diào)配合，改進(jìn)工藝，充分釋放產(chǎn)能；通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)高質(zhì)量有效供給，滿足內(nèi)外部差異化、高品質(zhì)市場需求。生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度、生產(chǎn)組織的精準(zhǔn)度和生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不斷提高，主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)不同幅度增長。
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公司加強(qiáng)全面預(yù)算管理，以績效考核為抓手，層層傳導(dǎo)壓力和動力，在生產(chǎn)組織中深入開展產(chǎn)業(yè)協(xié)同降本增效，通過嚴(yán)控生產(chǎn)成本、降低消耗、提高收率、增加銷量等手段，降本增效成效明顯。生產(chǎn)組織中，公司高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)保治理，健全完善安全管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；提升環(huán)保管理體系運(yùn)行水平，發(fā)揮環(huán)保改造項(xiàng)目作用，確保公司安全環(huán)保穩(wěn)定生產(chǎn)。
2.主業(yè)營銷與多元貿(mào)易并重，圓滿完成公司全年?duì)I收任務(wù)公司堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向、以效益為中心”的營銷理念，緊抓稀土市場價格上漲的有利時機(jī)，充分發(fā)揮稀土企業(yè)聯(lián)盟和國貿(mào)公司作用，轉(zhuǎn)觀念、挖潛能、拓市場、穩(wěn)價格、控風(fēng)險，加強(qiáng)市場形勢預(yù)判研判，在做好主業(yè)營銷的基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥開展稀土深加工產(chǎn)品貿(mào)易、稀土社會貿(mào)易、非稀土貿(mào)易等多元貿(mào)易；持續(xù)提升產(chǎn)品售前售中售后服務(wù)質(zhì)量，鞏固擴(kuò)大市場占有率和品牌影響力，努力增加營收與利潤；積極運(yùn)作稀土國儲，多渠道創(chuàng)收增利。下游功能材料產(chǎn)業(yè)利用原料保障優(yōu)勢，以客戶需求為導(dǎo)向，以效益最大化為核心，堅(jiān)持差異化發(fā)展道路，聚焦市場，拓展經(jīng)營，創(chuàng)新營銷模式，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，積極搶占市場，鞏固提升市場占有率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷動態(tài)平衡，增收創(chuàng)效能力增強(qiáng)，為公司完成全年經(jīng)營任務(wù)提供了保障。
3.投融資合作成果豐碩，自建項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)
公司以“上大項(xiàng)目、大上項(xiàng)目”為抓手，突出項(xiàng)目投資、合資合作、兼并重組對企業(yè)發(fā)展的拉動作用，優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)投融資合作與重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
公司精選行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，斥資13.25億元控股甘肅稀土新材
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料股份公司，北方地區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)集中度、公司全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力及產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增強(qiáng)；收購四會市達(dá)博文實(shí)業(yè)有限公司，優(yōu)化公司貯氫材料產(chǎn)業(yè)布局，提高貯氫材料企業(yè)研發(fā)制造水平，增強(qiáng)市場競爭力；推動產(chǎn)融結(jié)合，出資與自治區(qū)九家企業(yè)合資組建區(qū)屬首家保險公司，培育新的利潤增長點(diǎn)，申報材料已上報待批；結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)布局，收購子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金公司、包頭天驕清美稀土拋光粉公司、包鋼天彩靖江科技公司部分股權(quán)，增強(qiáng)了控制力；參股公司贛州晨光稀土與A股上市公司盛和資源完成重大資產(chǎn)重組，盛和資源成為公司資本布局中首家上市公司，股權(quán)投資價值凸顯。與廈門鎢業(yè)開展戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同維護(hù)稀土生產(chǎn)流通秩序，推動稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步、健康發(fā)展。報告期內(nèi)，公司完成全部（兩期）36 億元公司債券發(fā)行上市，公司主體評級和債券評級均為AA+，以低于同期同級利率水平的資金成本優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充了營運(yùn)資金，為公司做強(qiáng)做大、高速度高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。
稀土生產(chǎn)“三廢”綜合治理技術(shù)改造工程完成并投入使用；華美公司轉(zhuǎn)型改造及萃取恢復(fù)工程穩(wěn)步推進(jìn)；稀土醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行，同步與合作方商洽合作項(xiàng)目；向子公司內(nèi)蒙古希捷環(huán)保科技公司增資加快其稀土脫硝催化劑項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃2018年試生產(chǎn)。
4.加強(qiáng)科研創(chuàng)新管理，科研項(xiàng)目成果豐碩進(jìn)展順利
公司將科技創(chuàng)新�Z于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先地位，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。加大科研投入，健全科研管理體系，改革完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制。堅(jiān)持科研方向、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，整合優(yōu)勢科8
技資源，圍繞產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保、降本增效等開展科技攻關(guān)，著力解決制約生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)問題，保持公司生產(chǎn)技術(shù)和工藝裝備的領(lǐng)先優(yōu)勢。
公司全年開展科技課題 98 項(xiàng)，其中國家級 21 項(xiàng)，省部級
17 項(xiàng)，共獲得 18 項(xiàng)技術(shù)成果獎；兩項(xiàng)技術(shù)獲得“中國好技術(shù)”
稱號；獲得專利授權(quán)63項(xiàng)，制（修）訂國家標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng)。科研自
主知識產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目進(jìn)展順利，公司以稀土研究院為核心，充分發(fā)揮白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中科院包頭稀土研發(fā)中心及中試基地等科研平臺作用，穩(wěn)步推進(jìn)PVC稀土熱穩(wěn)定劑、稀土永磁節(jié)能電機(jī)、稀土鐵合金、稀土鎂合金、稀土基柴油催化劑等自主知識產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，科研項(xiàng)目對公司創(chuàng)新發(fā)展的支撐能力不斷增強(qiáng)。
5.深化管理改革，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力
公司堅(jiān)持向管理要效益，按照高效、務(wù)實(shí)、簡約、透明、合規(guī)的工作方針，不斷深化改革，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，推動管理創(chuàng)新，消除管理浪費(fèi)，堵塞管理漏洞，提升公司綜合競爭力。報告期內(nèi)，公司精簡整合管理機(jī)構(gòu)，壓縮企業(yè)層級，優(yōu)化人力資源配�Z，完成“瘦身健體”改革，管理效率和勞動生產(chǎn)率顯著提升；完善績效考核體系，實(shí)施區(qū)間考核，發(fā)揮考核的激勵約束作用助推公司發(fā)展；規(guī)范子公司融資管理，健全法律風(fēng)險防控，強(qiáng)化管理制度執(zhí)行的有效性，加強(qiáng)內(nèi)控體系運(yùn)行；持續(xù)提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全與能源管理體系運(yùn)行水平，保持并深化 5S、精益管理等創(chuàng)新管理成效，縮小管理差距，加強(qiáng)集團(tuán)綜合管控水平，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，公司運(yùn)營質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。
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（二）董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的分析
1.行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，全球工業(yè)向高端、智能、綠色方向快速發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品層出不窮，稀土的戰(zhàn)略價值愈加凸顯，多區(qū)域、跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)合作不斷深化，稀土資源開發(fā)和供應(yīng)呈現(xiàn)多元化格局，市場競爭日趨激烈。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時代，稀土行業(yè)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力、向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。國家通過大力開展稀土違法違規(guī)行為專項(xiàng)打擊、環(huán)保督查、落實(shí)監(jiān)管制度執(zhí)行等，持續(xù)深入整治生產(chǎn)流通秩序，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，行業(yè)違法違規(guī)、散亂發(fā)展、無序競爭現(xiàn)象得到遏制，行業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善；通過將稀土總量控制計(jì)劃向六大稀土集團(tuán)集中配�Z，加強(qiáng)政策調(diào)控引導(dǎo)，六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的能力不斷增強(qiáng)。稀土行業(yè)上下游企業(yè)緊抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和市場回暖的有利時機(jī)，優(yōu)化生產(chǎn)管理、推進(jìn)創(chuàng)新研發(fā)和工藝升級、加強(qiáng)市場營銷、開展合資合作、改進(jìn)環(huán)保治理等，不斷改善經(jīng)營業(yè)績。稀土產(chǎn)業(yè)布局更趨合理，行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。
今后一個時期，國家按照新時代經(jīng)濟(jì)發(fā)展新思路新要求和稀土行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，將繼續(xù)加大行業(yè)規(guī)范整治力度，健全稀土行業(yè)法治監(jiān)管體系，改革完善稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃和產(chǎn)品追溯系統(tǒng)。發(fā)揮六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)作用，維護(hù)市場秩序，落實(shí)國家稀土發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)定市場運(yùn)行。打擊行業(yè)違法違規(guī)行為，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰和化解過剩產(chǎn)能，提10
高高質(zhì)量有效供給。隨著國家實(shí)施“一帶一路”、“中國制造2025”、
“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，深入推進(jìn)新發(fā)展理念和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，新能源新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較快增長。與國家戰(zhàn)略緊密相關(guān)的稀土功能材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在稀土產(chǎn)業(yè)整體由低成本資源和要素投入驅(qū)動，向新技術(shù)、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變過程中，將既面臨先進(jìn)國家在專利技術(shù)、人才資金等方面的競爭壓力，又將迎來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展前景將更加廣闊，發(fā)展動力將進(jìn)一步增強(qiáng)。軌道交通、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、稀土永磁電機(jī)等領(lǐng)域市場需求的增加，將帶動稀土應(yīng)用量持續(xù)增長，推動稀土行業(yè)保持中高速發(fā)展。加快稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展稀土高端功能材料及器件，拓展稀土中高端應(yīng)用，將成為稀土行業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
2.2018年董事會重點(diǎn)工作
2018年，是公司落實(shí)“十三五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，
是緊抓包鋼（集團(tuán)）公司實(shí)施以稀土為重心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)高速度、高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120億元。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，公司將深入貫徹黨的十九大及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，以“深化改革實(shí)現(xiàn)高速度增長、創(chuàng)新驅(qū)動推動高質(zhì)量發(fā)展”為工作主線，重點(diǎn)做好以下工作：
（1）多措并舉創(chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)增收創(chuàng)效新突破
2018年，公司將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，依托資源掌控力，強(qiáng)
11
化市場運(yùn)作，不斷提升增收創(chuàng)效能力。一是通過加強(qiáng)主業(yè)營銷，實(shí)現(xiàn)業(yè)績最大化。同時，不斷拓展國際市場業(yè)務(wù)，穩(wěn)定國內(nèi)稀土出口量第一的地位不動搖。功能材料、新材料、下游終端應(yīng)用產(chǎn)品緊跟市場變化，打造高端精品，逐步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模及市場占有率。二是創(chuàng)新營銷模式。完善直銷、分銷，探索建立互聯(lián)網(wǎng)+、電子商務(wù)等新型銷售模式，實(shí)現(xiàn)個性化供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)，實(shí)現(xiàn)營銷收益最大化。為市屬企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)與地方融合發(fā)展。三是發(fā)展多元貿(mào)易。持續(xù)利用國內(nèi)外兩個市場，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，結(jié)合國家有關(guān)稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口政策，增加總量控制計(jì)劃外合法產(chǎn)品的采銷工作。四是積極開展有色金屬貿(mào)易及其他貿(mào)易，促進(jìn)貿(mào)易量逐年增加，實(shí)現(xiàn)增收創(chuàng)效新突破。
（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建布局合理的產(chǎn)業(yè)體系
公司將圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化存量，保持和鞏固現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，做大增量，加快發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，逐步擴(kuò)大稀土功能材料及終端應(yīng)用產(chǎn)品占總收入的比重，快速實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做強(qiáng)做大。
上游產(chǎn)業(yè)以打造集中型智能化綠色工廠為契機(jī)，重新布局整體生產(chǎn)組織系統(tǒng)，推動形成集中生產(chǎn)、集中管理、集中環(huán)保治理的集約化、現(xiàn)代化、基地化生產(chǎn)模式。現(xiàn)有功能材料產(chǎn)業(yè)通過改革，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量與管理水平，增強(qiáng)市場競爭力，全面提升發(fā)展質(zhì)量。充分把握國家推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時機(jī)，上大項(xiàng)目、大上項(xiàng)目，發(fā)展稀土功能材料及終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加快推進(jìn)稀土金屬、永磁電機(jī)、電機(jī)鑄造及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造稀土醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)，逐步形成12
產(chǎn)業(yè)集群；推動自主知識產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目成熟落地見效，保證投資收益。
力爭通過合資合作、自主研發(fā)等方式，在新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。
（3）實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)
創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)的戰(zhàn)略支撐和內(nèi)在需求。公司將加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動，打造創(chuàng)新型企業(yè)。一是以市場為導(dǎo)向，在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料等方面，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，著力解決制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)、科研成果轉(zhuǎn)化、工藝技術(shù)進(jìn)步、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等難題，實(shí)現(xiàn)稀土“智造”。二是持續(xù)加大科研投入，配套科研軟硬件設(shè)施，為打造創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)造條件。注重發(fā)揮科研平臺、技術(shù)中心科技資源的共享與利用，形成跨企業(yè)、跨界協(xié)同創(chuàng)新體系，助力稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級。三是全面深化科研體制機(jī)制改革，建立完善一套既符合實(shí)際發(fā)展需要，又切實(shí)可行、活力彰顯的科技創(chuàng)新體制機(jī)制。四是全面發(fā)揮科研人員在創(chuàng)新驅(qū)動中的主體作用，加大科研獎勵力度，在成果轉(zhuǎn)化過程中，試行現(xiàn)金、股權(quán)激勵，調(diào)動科研人員及團(tuán)隊(duì)爭作科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者、成果轉(zhuǎn)化的實(shí)踐者、技術(shù)進(jìn)步的推動者。五是加快建立科研信息管理系統(tǒng)，規(guī)范項(xiàng)目管理，加大項(xiàng)目儲備，完善立項(xiàng)流程，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤評估，確保項(xiàng)目效益。
（4）全面深化改革，推動管理創(chuàng)新
公司將積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，深化各項(xiàng)改革，破除不合時宜的體制機(jī)制桎梏，通過暢通發(fā)展渠道，把握發(fā)展先機(jī)，簡約高效、合理合規(guī)開展對外合作及整合重組，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量更高、效益13
更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)發(fā)展。加強(qiáng)“十三五”規(guī)劃總體目標(biāo)的分解落實(shí)，主動增壓，逐年遞增經(jīng)營成果。進(jìn)一步深化降本增效，形成生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程、企業(yè)全方位協(xié)同降本、全員增效的局面，確保降本增效成果連上新臺階。不斷提高財務(wù)管理水平，持續(xù)做好清欠工作，積極爭取資金優(yōu)惠政策，優(yōu)化資金管理使用，降低財務(wù)風(fēng)險。發(fā)揮上市公司平臺作用，做好市值管理及投融資。健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保國有資本保值增值。提升分子公司運(yùn)行質(zhì)量，增強(qiáng)部分單位面對市場的能力，使其真正成為依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險的獨(dú)立主體。加強(qiáng)集團(tuán)化管控水平，針對企業(yè)類型、分布區(qū)域不同的特點(diǎn)，成立外派高管工作組，重點(diǎn)加大對外埠子公司監(jiān)督管理。
2018年，公司董事會將遵循“十三五”規(guī)劃，緊抓包鋼（集
團(tuán)）公司實(shí)施以稀土為重心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，緊貼市場運(yùn)行趨勢，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先發(fā)展原則，深化創(chuàng)新驅(qū)動，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，著力構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)、高效、智能、低耗、安全、環(huán)保”的可持續(xù)發(fā)展新模式，帶領(lǐng)公司實(shí)現(xiàn)高速度、高質(zhì)量發(fā)展，為打造具有國際競爭力的世界一流稀土企業(yè)不懈奮斗。
請各位股東審議。
中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董 事 會
2018年5月10日
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北方稀土2017年度股東大會材料之三
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2017 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東：
2017 年，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》以及
公司《章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，本著對股東負(fù)責(zé)的原則，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，監(jiān)督檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、投融資合作、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)，客觀公正發(fā)表監(jiān)督檢查意見，優(yōu)化提升公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，防范運(yùn)營風(fēng)險，切實(shí)維護(hù)了公司及股東利益。
一、監(jiān)事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開 6次會議，審議通過議題 33
項(xiàng)。會議召開及審議情況如下：
（一）公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年4月14日
以現(xiàn)場方式召開。會議審議通過了《2016年度報告及摘要》《、2016
年度監(jiān)事會工作報告》、《2016年度財務(wù)決算報告》、《2017年度
財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》、《關(guān)于2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、
《2016年度社會責(zé)任報告》、《2016年度內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)
于申請2017年度綜合授信額度的議案》、《關(guān)于修訂
<北方稀土對 控股子公司融資擔(dān)保管理辦法>
的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于制定
<股東回報計(jì)劃（2017-2019）>
的議案》、《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于無償受讓美國ECD/OBC 公司、GET 公司分別持有的內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限15 公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于合資成立保險公司的議案》、《關(guān)于與包鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂
<金融服務(wù)協(xié)議>
的議案》、《關(guān)于與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司簽署
<稀土精礦供應(yīng)合同>
的議案》、《關(guān)于擬出資設(shè)立包鋼稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》、《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)及更換監(jiān)事的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。會議決議公告刊載于2017年4月15日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 （二）公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于2017年4月27日 以通訊方式召開。會議審議通過《2017年第一季度報告》、《關(guān) 于與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司及包鋼礦業(yè)有限公司開展物資購銷貿(mào)易的議案》。會議決議公告刊載于2017年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 （三）公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2017年7月25日 以通訊方式召開。會議審議通過了《關(guān)于整合甘肅稀土新材料股份有限公司的議案》、《關(guān)于收購四會市達(dá)博文實(shí)業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案》、《關(guān)于收購三菱商事株式會社持有的包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司股權(quán)的議案》。會議決議公告刊載于2017年7月 26 日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 （四）公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議于2017年8月17日 以通訊方式召開。會議審議通過了《北方稀土2017年半年度報 告》、《關(guān)于對全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》。會議決議公告刊載于2017年8月18日的《中國證券報》、《上海證券報》16 及上海證券交易所網(wǎng)站。 （五）公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議于2017年10月 27 日以通訊方式召開。會議審議通過了《北方稀土2017年第三季 度報告》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司重新簽訂
<稀土精礦供應(yīng)合同>
的議案》、《關(guān)于收購封德等六名自然人持有的公司子公司包鋼天彩靖江科技有限公司 30%股權(quán)的議案》。會議決議公告刊載于2017年10月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 （六）公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議于2017年12月 29 日以通訊方式召開。會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整整合甘肅稀土新材料股份有限公司方案的議案》、《關(guān)于向子公司內(nèi)蒙古希捷環(huán)保科技有限公司增資的議案》。會議決議公告刊載于2017年12月30日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。監(jiān)事會審議的各項(xiàng)議題均符合職權(quán)范圍，會議召集、召開、表決、決議等程序合法合規(guī)，對重大事項(xiàng)履行了監(jiān)督檢查義務(wù)。 二、監(jiān)事履職情況 2017 年，公司監(jiān)事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責(zé)，參加 董事會、監(jiān)事會和股東大會會議，全面了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，認(rèn)真審查公司財務(wù)資料、定期報告、關(guān)聯(lián)交易、投融資項(xiàng)目、高管薪酬等事項(xiàng)，對定期報告發(fā)表書面審核意見。監(jiān)督完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)風(fēng)險防控，持續(xù)提高公司治理水平，促進(jìn)公司平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)公司及股東利益。 報告期內(nèi)，公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事胡治海先生、張慶峰先生，職工監(jiān)事趙治華先生、黃立東先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)17 公司2016年度股東大會選舉及職代會民主選舉，銀建偉先生、 顧明先生、陳建利先生當(dāng)選為非職工監(jiān)事，張慶峰先生、齊廣和先生當(dāng)選為職工監(jiān)事。2017年 7月，張慶峰先生因工作變動原因，不再擔(dān)任公司職工監(jiān)事職務(wù)。 報告期內(nèi)，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事出席監(jiān)事會及股東大會情況如下： 出席監(jiān)事會情況 參加股東大 監(jiān)事 是否為 會情況 姓名 職工監(jiān) 本年應(yīng)出 親自出 委托出 缺席 參加股東大 事 席監(jiān)事會 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 會次數(shù) 次數(shù) 邢斌 否 6 6 0 0 1 （離任） 趙治華 是 2 2 0 0 0 （離任） 黃立東 是 2 2 0 0 0 （離任） 張慶峰 是 3 3 0 0 3 （離任） 胡治海 否 2 2 0 0 0 （離任） 銀建偉 否 4 4 0 0 1 顧明 否 4 4 0 0 2 陳建利 否 4 4 0 0 2 郝玉峰 是 6 6 0 0 3 齊廣和 是 4 4 0 0 2 （離任） 監(jiān)事履職期間未發(fā)生違反法律法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的行為，保持了較好的履職水平。 三、監(jiān)事會對2017年度公司有關(guān)事項(xiàng)的意見 （一）對公司依法運(yùn)作情況的意見 監(jiān)事會對公司運(yùn)作及董事、高級管理人員履職進(jìn)行監(jiān)督，維18 護(hù)公司及股東利益。監(jiān)事會一致認(rèn)為，2017 年公司嚴(yán)格遵守國 家相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司《章程》規(guī)定，不斷健全完善內(nèi)控體系，決策程序合法，經(jīng)營規(guī)范；公司董事和高級管理人員在履行職務(wù)時沒有違反國家法律、法規(guī)和公司《章程》的行為，也沒有損害公司利益和股東利益的行為；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員按照有關(guān)規(guī)定參加公司董事會、監(jiān)事會和股東大會會議，不斷提高決策質(zhì)量、執(zhí)行效率和監(jiān)督力度。 （二）檢查公司財務(wù)情況的意見 報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真檢查監(jiān)督公司財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)報告等，一致認(rèn)為公司財務(wù)制度完備、財務(wù)管理規(guī)范，財務(wù)狀況良好。2017 年內(nèi)編制發(fā)布的各次財務(wù)報告，以及致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報告》和涉及的有關(guān)事項(xiàng)，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 （三）監(jiān)督檢查公司信息披露情況的意見 監(jiān)事會對公司信息披露事務(wù)進(jìn)行定期或不定期檢查，確保報告期內(nèi)公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司不斷優(yōu)化信息披露工作機(jī)制，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量，按照信息披露監(jiān)管要求對公司重大事項(xiàng)及時履行信息披露義務(wù)，維護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司信息披露未出現(xiàn)更正補(bǔ)充情況，未出現(xiàn)泄露公司未公開重大信息情況，保持了較高的信息披露工作質(zhì)量和內(nèi)幕信息管控水平。 （四）對公司投融資情況的意見 報告期內(nèi)，監(jiān)事會監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)投融資事項(xiàng)。監(jiān)事會認(rèn)19 為，公司整合甘肅稀土、收購達(dá)博文公司、購買子公司股權(quán)等投資事項(xiàng)，調(diào)研分析論證過程充分，決策程序合法合規(guī)，風(fēng)險可控，符合公司“十三五”規(guī)劃和做大做強(qiáng)的要求。決議通過后，公司董事會、經(jīng)理層按照決議有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，決策及執(zhí)行中未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益情況。 （五）對公司關(guān)聯(lián)交易情況的意見 報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督核查，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方開展的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易能夠嚴(yán)格按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》和關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制規(guī)范等規(guī)定執(zhí)行，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、表決等程序合法合規(guī)。關(guān)聯(lián)交易定價合理，履行了信息披露義務(wù)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。 （六）對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃的監(jiān)督情況 監(jiān)事會在監(jiān)督檢查公司2016年度利潤分配方案制定及執(zhí)行情況后認(rèn)為，公司綜合考慮盈利水平、現(xiàn)金流狀況、資金需求計(jì)劃及投資者回報等因素，在市場低迷、業(yè)績下滑等不利形勢下堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅方式向投資者分配利潤，嚴(yán)格執(zhí)行了公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃，履行了公司現(xiàn)金分紅決策程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了現(xiàn)金分紅政策及執(zhí)行情況，保持了較好的現(xiàn)金分紅水平，符合公司及股東的整體利益。 （七）對公司內(nèi)部控制評價報告的意見 公司監(jiān)事會在認(rèn)真審閱了公司《2017 年度內(nèi)部控制評價報 告》后一致認(rèn)為，報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全，執(zhí)行有效。 報告客觀、公正地反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)行情況，報告符合20 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要求，對評價報告無異議。 （八）對董事會編制的公司《2017 年度報告及摘要》的審 核意見 公司《2017 年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律 法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。年度報告內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)反映了公司2017年度的經(jīng)營管理成果和財務(wù)狀況。監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 （九）對公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度監(jiān)督情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)要求和公司《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》要求，認(rèn)真進(jìn)行了內(nèi)幕信息知情人登記備案工作；公司在召開各次會議審議定期報告和各項(xiàng)議題前，如實(shí)、完整地記錄了資料傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單，以及知情人知悉內(nèi)幕信息的時間等有關(guān)檔案，并按照規(guī)定時限報上海證券交易所備案。報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生內(nèi)幕信息泄露和內(nèi)幕交易等情況。 2018年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格遵照《公司法》和公司《章程》 等規(guī)定，盡職履責(zé)，發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，加大對生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、投融資合作、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化風(fēng)險防控，確保決策落實(shí)到位，不斷優(yōu)化公司治理水平，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)高速度、高質(zhì)量發(fā)展。 21 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 監(jiān) 事 會 2018年5月10日 22 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之四 ********************************** 獨(dú)立董事2017 年度述職報告 各位股東： 我代表公司第六屆董事會全體獨(dú)立董事向大會報告2017年 度工作。 2017 年，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《章程》、《獨(dú)立董事工作規(guī)則》等制度要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，全面了解公司運(yùn)營發(fā)展情況，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，以自身專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客觀判斷對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，不斷提高董事會科學(xué)決策和規(guī)范化運(yùn)作水平，維護(hù)了公司及股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將獨(dú)立董事年度履職情況報告如下： 一、獨(dú)立董事基本情況 2017年，公司第六屆董事會由14人組成，其中獨(dú)立董事5 人，分別是郭曉川先生、錢明星先生、丁文江先生、徐萬春先生、蒼大強(qiáng)先生。獨(dú)立董事人數(shù)超過董事會人數(shù)的三分之一，符合法律法規(guī)的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未發(fā)生變化。 郭曉川，男，1966年2月出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師。 1988 年至今在內(nèi)蒙古大學(xué)從事管理學(xué)教學(xué)、研究工作。現(xiàn)任內(nèi) 蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，2011年10月起兼任 北方稀土獨(dú)立董事。 錢明星，男，1963年4月出生，博士，教授。1986年8月 至今在北京大學(xué)工作，現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，23 兼任中國法學(xué)會民法學(xué)會常務(wù)理事、北京市民商法研究會副會長、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員，2014年12月起兼任北方稀土獨(dú)立董事。 丁文江，男，1953年出生，1978 年參加工作，中國工程院 院士，中共黨員，上海交通大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。曾任上海交通大學(xué)副校長、上海市科委副主任、上海市科協(xié)副主席、紫江企業(yè)獨(dú)立董事等職務(wù)。現(xiàn)任輕合金精密成型國家工程研究中心主任，中國鎂業(yè)協(xié)會副會長，中國材料研究學(xué)會常務(wù)理事，中共上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院委員會委員，兼任廣東文燦壓鑄股份有限公司獨(dú)立董事，2014年12月起兼任北方稀土獨(dú)立董事。 徐萬春，男，1962年1月出生，1984年參加工作，大學(xué)本科畢業(yè)，中共黨員，審計(jì)師，高級經(jīng)濟(jì)師，注冊會計(jì)師。1997年1月至今在內(nèi)蒙古普正會計(jì)師事務(wù)所有限公司、內(nèi)蒙古普正資產(chǎn)評估有限公司、內(nèi)蒙古普信工程造價咨詢有限公司工作，任董事長、管委會主任，2014年12月起兼任北方稀土獨(dú)立董事。 蒼大強(qiáng)，男，1949年2月出生，1969年參加工作，1990年開始在北京科技大學(xué)工作，中共黨員，北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè)博士畢業(yè)，教授，博士生導(dǎo)師。曾任一機(jī)部第五設(shè)計(jì)研究院工業(yè)爐研究所技術(shù)員、工程師；北京科技大學(xué)冶金學(xué)院講師、教授、博士生導(dǎo)師、冶金系主任；聯(lián)合國環(huán)保署（UNEP）工業(yè)技術(shù)部技術(shù)顧問；日本東北大學(xué)客座教授。現(xiàn)任北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，同時兼任日本“過程中技術(shù)”委員會委員、中國機(jī)械工程學(xué)會常務(wù)理事、工業(yè)爐學(xué)會秘書長、國資委節(jié)能顧問，2016年5月起兼任北方稀土獨(dú)立董事。 作為北方稀土獨(dú)立董事，我們未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事及董24 事會專門委員會委員以外的其他職務(wù)，未在公司股東單位任職，我們能夠保證獨(dú)立、客觀的專業(yè)判斷，不存在《公司法》、公司《章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事情形，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。 二、獨(dú)立董事年度履職概況 2017 年，我們參加了公司召開的 6 次董事會會議，審議議 案38項(xiàng)，對其中14項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了獨(dú)立董事應(yīng) 盡的職責(zé)和義務(wù)。報告期內(nèi)，我們未對董事會審議議題提出異議。 （一）參加股東大會、董事會會議情況 出席董事會情況 出席股東 獨(dú)立董事 大會情況 姓名 本年應(yīng)出席董事親自出席 以通訊方式出委托出席缺席 出席股東 會次數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 大會次數(shù) 郭曉川 6 6 5 0 0 0 錢明星 6 6 5 0 0 0 丁文江 6 5 5 1 0 0 徐萬春 6 6 5 0 0 0 蒼大強(qiáng) 6 6 5 0 0 0 （二）參加董事會專門委員會會議情況 2017年，公司召開1次董事會戰(zhàn)略委員會會議，1次董事會 提名委員會會議，6次董事會審計(jì)委員會會議，1次董事會薪酬 與考核委員會會議。我們根據(jù)公司專門委員會工作細(xì)則的要求，積極參會，為董事會決策提出了建設(shè)性意見和建議，促進(jìn)董事會決策科學(xué)化水平不斷提高。 （三）公司配合獨(dú)立董事工作情況及現(xiàn)場考察情況 公司為我們履職提供了便利條件和支持。公司按照程序規(guī)定25 發(fā)送會議通知，將完備的會議材料及時送達(dá)我們，為我們研究決策提供了信息保障。公司與我們保持密切溝通，及時向我們匯報公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展，便于我們深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。 年內(nèi)，我們重點(diǎn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、合資合作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等進(jìn)行了考察，全面了解掌握公司經(jīng)營發(fā)展情況，為更好地發(fā)揮獨(dú)立董事作用，參與董事會決策提供了支持。 三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 （一）關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內(nèi)，我們審閱了公司與關(guān)聯(lián)方開展的稀土精礦、水電汽、商品物資購銷、金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易資料，對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方開展稀土精礦、水電汽交易是保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必須進(jìn)行的交易；金融服務(wù)交易能夠降低資金使用成本；物資購銷能夠增加公司收益。關(guān)聯(lián)交易定價按照協(xié)議價、政府指導(dǎo)價或市場價確定，定價公允、合理。審議關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事、股東回避了表決，關(guān)聯(lián)交易議案均無異議通過。公司開展的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益情況。 （二）對外擔(dān)保及資金占用情況 我們嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，對報告期內(nèi)公司對外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查并發(fā)表了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，公司對外擔(dān)保事項(xiàng)均為為控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保決策程序合規(guī)，及時履行了信息披露義務(wù)。公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保行為，對外擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險可控。 26 我們核查了公司《2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián) 資金往來情況匯總表》和《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》，公司不存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。 （三）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況 我們重點(diǎn)關(guān)注了公司業(yè)績預(yù)告情況。我們認(rèn)為，公司根據(jù)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，于2017年1月14日發(fā)布了《2016年度業(yè)績預(yù)減公告》、2017年7月 15 日發(fā)布了《2017 年半年度業(yè)績預(yù)增公告》，上述業(yè)績預(yù)報數(shù)據(jù)與實(shí)際披露數(shù)據(jù)不存在較大差異，切實(shí)維護(hù)了中小投資者的利益。 （四）聘任或更換會計(jì)師事務(wù)所情況 報告期內(nèi)，我們對公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2016年度審計(jì)服務(wù)期間，嚴(yán)格遵守《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，在規(guī)定時間內(nèi)完成了年度財務(wù)報告審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，真實(shí)客觀地反映了公司財務(wù)狀況和發(fā)展成果。我們同意公司續(xù)聘致同所為公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （五）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況 公司堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅形式回報投資者。報告期內(nèi)，公司制定并實(shí)施了《2016年度利潤分配方案》，即以截止2016年12月31日總股本3,633,066,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)0.1元現(xiàn)金紅利（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利36,330,660元。我們認(rèn)27 為，公司制定的2016年度利潤分配方案符合《上海證券交易所 上市公司現(xiàn)金分紅指引》、公司《章程》和《股東回報規(guī)劃 （2014-2016）》等規(guī)定。 （六）信息披露的執(zhí)行情況 2017年，公司共披露定期報告4次，臨時公告58次。對各 次公告進(jìn)行審閱后，我們認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)，未出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司不斷健全完善信息披露工作機(jī)制，加強(qiáng)信息披露文件在編制、傳遞、審閱、提交、復(fù)核等環(huán)節(jié)的把關(guān)以及內(nèi)幕信息管理，提高信息披露質(zhì)量，未出現(xiàn)發(fā)布更正、補(bǔ)充公告等情況，未出現(xiàn)泄露內(nèi)幕信息和內(nèi)幕交易情況，保持了良好的信息披露工作水平。 （七）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況 2017 年，公司結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，不斷優(yōu)化和完善內(nèi) 控體系，為經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)、完整提供了有效保障。公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行自我評價，發(fā)布了《內(nèi)部控制評價報告》，報告客觀、真實(shí)地反映了內(nèi)部控制體系建設(shè)執(zhí)行情況，公司內(nèi)部控制不存在重大設(shè)計(jì)及執(zhí)行缺陷，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司內(nèi)控制度規(guī)定等情況，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)。 （八）對會計(jì)政策變更發(fā)表意見情況 我們對報告期內(nèi)會計(jì)政策變更事項(xiàng)進(jìn)行審查，并發(fā)表了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，報告期內(nèi)公司變更會計(jì)政策是根據(jù)國家財政部28 下發(fā)《關(guān)于印發(fā)
<增值稅會計(jì)處理規(guī)定>
的通知》（財會[2016]22號）進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，變更內(nèi)容和決策程序符合《公司法》及公司《章程》等規(guī)定。本次會計(jì)政策變更是損益科目間的調(diào)整，不涉及以前年度追溯調(diào)整，會計(jì)政策變更對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響。 （九）董事會及下設(shè)專門委員會的運(yùn)作情況 1、董事會的運(yùn)作情況 2017年，公司董事會共召開6次會議，其中1次現(xiàn)場會議， 5次通訊會議。會議審議議題 38 項(xiàng)，內(nèi)容涉及定期報告、對外 擔(dān)保、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等事項(xiàng)。董事會會議的提議、召開、審議、表決等程序合法合規(guī)，決策科學(xué)，運(yùn)作規(guī)范，不存在損害公司及股東利益情況。 2、董事會下設(shè)專門委員會運(yùn)作情況 報告期內(nèi)，董事會下設(shè)的四個專門委員會嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，不斷提升董事會科學(xué)決策水平和決議執(zhí)行效率。 董事會戰(zhàn)略委員會召開專題會議，研究討論公司整合甘肅稀土事宜。與會委員在聽取了公司匯報后對收購甘肅稀土的必要性、可行性、收購方式、出資安排、風(fēng)險控制措施以及整合后發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)等問題進(jìn)行了研討。委員會指出，收購甘肅稀土符合國家稀土行業(yè)整合政策要求，符合公司做強(qiáng)做大、實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃內(nèi)在需求。公司在收購甘肅稀土的過程中應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險管控，合理調(diào)配收購資金，同時嚴(yán)格做好收購期間的信息保密工作。 董事會提名委員會發(fā)揮自身職責(zé)作用，報告期內(nèi)召開了董事會提名委員會關(guān)于董事會換屆選舉籌備會，部署公司董事會換屆29 選舉工作。提名委員會充分肯定了第六屆董事會全體成員的工作業(yè)績和履職情況，對新一屆董事會的董事候選人建議人選和獨(dú)立董事的專業(yè)配備進(jìn)行了研討；委員會表示要嚴(yán)格按照《提名委員會工作規(guī)則》的規(guī)定做好新一屆董事會董事候選人推選工作，確保公司順利完成董事會換屆選舉。 董事會審計(jì)委員會在公司編制2016年度報告過程中，與公 司管理層及年審會計(jì)師充分溝通，推動公司年報審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作優(yōu)質(zhì)高效開展；審核公司日常關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)督日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行，確保公司及股東權(quán)益不受損害；對內(nèi)審工作提出指導(dǎo)意見，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門優(yōu)化工作方式，提高工作質(zhì)量；評估公司內(nèi)控體系設(shè)計(jì)的適當(dāng)性和執(zhí)行的有效性，與內(nèi)控審計(jì)人員溝通，審閱內(nèi)控評價報告并出具書面意見，督促內(nèi)控缺陷整改落實(shí)。 董事會薪酬與考核委員會對公司2016年度董事、監(jiān)事及高 級管理人員薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行了績效考核與薪酬發(fā)放相關(guān)管理制度，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬發(fā)放等工作符合相關(guān)規(guī)定。 四、總體評價和建議 2017 年，我們嚴(yán)格按照法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、 客觀、公正的判斷立場，盡職履責(zé)，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況，出席股東大會、董事會及董事會專門委員會會議，對重大事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，有效維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，較好地發(fā)揮了自身職責(zé)作用。 2018 年，我們將進(jìn)一步提高履職能力和工作水平，勤勉盡 30 責(zé)，積極關(guān)注公司發(fā)展運(yùn)營，加強(qiáng)與公司溝通，充分發(fā)揮自身專業(yè)特長和經(jīng)驗(yàn)，為董事會決策建言獻(xiàn)策，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對決策事項(xiàng)事前認(rèn)真審核把關(guān)，事后及時督促落實(shí)，不斷提高董事會決策效率和質(zhì)量，降低決策、運(yùn)營風(fēng)險，維護(hù)公司及股東特別是中小股東的利益，共同努力促進(jìn)公司高速度、高質(zhì)量發(fā)展。 請各位股東審議。 2018年5月10日 31 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之五 ********************************** 2017 年度財務(wù)決算報告 各位股東： 公司2017年度的財務(wù)決算報告經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告，現(xiàn)將公司2017年度財務(wù)決算情況報告如下： 一、報表合并范圍的變化 公司本年度合并范圍較上年增加1家，即四會市達(dá)博文實(shí)業(yè) 有限公司，公司持有49%的股權(quán)，是其第一大股東，對其實(shí)施控 制，將其納入合并范圍。 二、生產(chǎn)經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析 （一）生產(chǎn)經(jīng)營成果分析 2017年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.04億元，同比增加99.56%； 實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤4.01億元，同比增加341.83%，主要原 因是報告期內(nèi)稀土市場回暖，主要產(chǎn)品價格上漲，公司銷量增加。 現(xiàn)對同比變動幅度較大（±30%）的損益項(xiàng)目分析如下： 1.營業(yè)收入102.04億元，同比增加50.9億元，增幅99.6%， 主要是產(chǎn)品價格上漲，同時銷量增加，此外貿(mào)易收入增長較快。 2.營業(yè)成本83.3億元，同比增加43.2億元，增幅107.7%， 主要是產(chǎn)品銷量增加，同時產(chǎn)品成本增加，此外貿(mào)易業(yè)務(wù)增加較多。 3.稅金及附加8781萬元，同比增加2554萬元，增幅41%， 主要是會計(jì)政策變化所致（房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅等稅金32 2016年5月前在管理費(fèi)用科目核算。）。 4.財務(wù)費(fèi)用2.14億元，同比增加1.29億元，增幅151.7%。 主要是計(jì)提公司債利息增加。 5、資產(chǎn)減值損失2.55億元，同比增加1.39億元，增幅120%， 主要是部分子公司計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加。 6.投資收益2640萬元，同比增加1742萬元，增幅194%， 主要是參股企業(yè)發(fā)放現(xiàn)金紅利同比增加。 7.其他收益1.64億元，同比增加1.64億元；營業(yè)外收入 916萬，同比減少1.22億元，主要是關(guān)于政府補(bǔ)助的會計(jì)政策 變更導(dǎo)致的核算變化。 8.營業(yè)外支出2823萬元，同比增加1988萬元，增幅238%， 主要是固定資產(chǎn)報廢損失同比增加。 （二）主要財務(wù)狀況分析 2017年末，公司合并總資產(chǎn)206億元，比年初增加32%；合 并總負(fù)債99.5億元，比年初增加71%；歸屬母公司所有者權(quán)益 88.5億元，比年初增加7%。其中金額較大且與年初相比變動幅 度較大（±30%）的項(xiàng)目分析如下： 1.貨幣資金50.3億元，比年初增加21.6億元，增幅75%， 主要是融資規(guī)模增加。 2.應(yīng)收票據(jù)5.74億元，比年初減少2.84億元，減少33%， 主要是未到期票據(jù)比年初減少。 3.應(yīng)收賬款14.4億元，比年初增加5.2億元，增幅56%， 主要是報告期公司營業(yè)收入增加，賬期內(nèi)應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。 4.存貨75億元，比年初增加22億元，增幅42%，主要是稀 33 土精礦庫存增加。 5.可供出售金融資產(chǎn)5.33億元，比年初增加2.03億元，增 幅62%，主要是部分可供出售金融資產(chǎn)由成本計(jì)量轉(zhuǎn)為按公允價 值計(jì)量所致。 6.在建工程1.25億元，比年初增加0.76億元，增幅155%， 主要是在建工程投資增加。 7.長期應(yīng)收款916萬元，比年初減少1022萬元，減少53%， 主要是分期收款方式銷售應(yīng)收賬款余額減少。 8.長期股權(quán)投資6776萬元，比年初增加1665萬元，增加 33%，主要是權(quán)益法下確認(rèn)的投資收益增加。 9.其他非流動資產(chǎn)1.7億元，比年初減少1.85億元，減少 52%，主要是戰(zhàn)略儲備產(chǎn)品庫存比年初減少。 10.應(yīng)付票據(jù)1.24億元，比年初減少2.62億元，減少68%， 主要是應(yīng)付未到期票據(jù)比年初減少。 11.預(yù)收款項(xiàng)1.01億元，比年初減少5023萬元，減少33%， 主要是預(yù)收貨款比年初減少。 12.應(yīng)交稅金8471萬元，比年初增加2168萬元，增加34%， 主要是報告期末應(yīng)交所得稅增加。 13.遞延所得稅負(fù)債4374萬元，比年初增加3197萬元，增 加271%，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)公允價值增加所致。 14.專項(xiàng)儲備3323萬元，比年初增加1033萬元，增加45%， 主要是計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)增加。 （三）現(xiàn)金流量分析 2017年度，公司合并現(xiàn)金流量凈額21.4億元，具體說明如 34 下： 1.經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-18.1億元，同比減少19.1億元， 主要是采購稀土精礦支出同比增加。 2.投資活動現(xiàn)金流量凈額-2.2億元，凈流出同比增加7825 萬元，主要是在建工程、收購股權(quán)等投資支出同比增加。 3.籌資活動現(xiàn)金流量凈額41.8億元，凈流入同比增加36.2 億元，主要是報告期內(nèi)收到公司債券募集資金。 本期財務(wù)數(shù)據(jù)詳見年度審計(jì)報告。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 35 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之六 ********************************** 2018 年度財務(wù)預(yù)算報告 各位股東： 2018 年，公司以國家總量控制計(jì)劃為指導(dǎo)，以現(xiàn)有產(chǎn)能為 基礎(chǔ)，以市場需求為導(dǎo)向，優(yōu)化資源配�Z，提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化對標(biāo)升級、提質(zhì)增效，考慮年度目標(biāo)與中長期規(guī)劃的結(jié)合，推進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。 一、預(yù)算編制的原則 1.堅(jiān)持產(chǎn)銷平衡，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。稀土原料板塊按照自身的資源和能力，結(jié)合市場需求安排生產(chǎn)；功能材料及應(yīng)用板塊貫徹以銷定產(chǎn)原則，降低存貨占用資金及存貨減值風(fēng)險。 2.貫徹積極靈活的營銷策略，緊密跟隨市場變化，積極對接市場，滿足客戶需求，在做好自有產(chǎn)品營銷的同時，積極拓展稀土及非稀土業(yè)務(wù)的貿(mào)易量，擴(kuò)大營收規(guī)模，力爭效益最大化。 3.堅(jiān)持提質(zhì)增效原則：產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)保持或優(yōu)于歷史水平；各項(xiàng)可控費(fèi)用有所下降；大宗物資采購價格通過招標(biāo)比價，降低采購成本；人工成本通過優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)有所降低。 二、預(yù)算編制的主要依據(jù) 1.主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 2018 年，公司“三廢”項(xiàng)目全面竣工投產(chǎn)，加之并購甘肅 稀土公司，稀土分離產(chǎn)品產(chǎn)能得以提升，產(chǎn)銷量比2017年有顯 著增長；由于新增子公司，功能材料的產(chǎn)銷量在2017年基礎(chǔ)上 也有一定幅度增長；稀土應(yīng)用產(chǎn)品總量較小，部分品種產(chǎn)銷量同36 比有所增長。 2.價格 向關(guān)聯(lián)方采購的原燃料、動力價格按2017年交易價格確定； 其他大宗物資采購價格參考2017年采購均價并結(jié)合市場價格變 化趨勢制定；主要產(chǎn)品銷售價格參照2017年三季度市場均價制 定。 3.成本與費(fèi)用 2018 年，公司稀土精礦以外購為主，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加， 主要產(chǎn)品銷量增加，相關(guān)銷售費(fèi)用有一定幅度增加；新增合并報表單位，管理費(fèi)用有一定程度增加；由于營運(yùn)及投資資金增加，考慮增加債務(wù)規(guī)模，因此財務(wù)費(fèi)用同比增加。 三、預(yù)算目標(biāo) 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算參照上述原則和依據(jù)，確定公司總 體經(jīng)營目標(biāo)如下： 1.營業(yè)收入：120億元 2.利潤總額：8億元 3.產(chǎn)量指標(biāo)： 稀土精礦（以REO計(jì)）2.25萬噸； 稀土分離產(chǎn)品產(chǎn)量按照國家稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃； 功能材料4.27萬噸，其中：磁性材料2.45萬噸、拋光材料 1.54萬噸、貯氫材料2,820噸、催化材料1,000立方米； 稀土應(yīng)用產(chǎn)品：鎳氫電池40萬只；永磁磁共振儀40臺；車 載磁共振系統(tǒng)2臺；LED封裝36億顆。 請各位股東審議。 37 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 38 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之七 ********************************** 關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案 各位股東： 經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，北方稀土2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤776,603,989.59元，提取法定盈余公積 金 77,660,398.96 元，加上年初未分配利潤 4,730,523,526.66 元，扣除2016年度分配現(xiàn)金紅利36,330,660.00元，截止2017 年12月31日，母公司實(shí)際可供分配利潤5,393,136,457.29元， 資本公積金242,620,989.73 元。 2017年度，公司擬以 2017年 12月 31日的總股本 3,633,066,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)0.35元現(xiàn)金 紅利（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利127,157,310.00元。本次利潤 分配后，剩余未分配利潤5,265,979,147.29元轉(zhuǎn)入下一年度。 2017年度，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 39 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之八 ********************************** 關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行 和 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 各位股東： 現(xiàn)將公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況報告如下。 一、2017年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 （一）購買稀土精礦關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 2017年初，經(jīng)公司2016年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司與包鋼股份簽訂了《稀土精礦供應(yīng)合同》，公司以9250元/噸（含稅10822.50元/噸）的價格預(yù)計(jì)購買不超過30萬噸稀土精礦（折50%稀土氧化物）；年內(nèi)，經(jīng)公司2017年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，交易價格調(diào)整為14000元/噸（含稅16380元/噸），交易總量不變。價格調(diào)整前后的交易總額預(yù)計(jì)數(shù)分別為32.47億元（含稅）、49.14億元（含稅）。 2017年，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司實(shí)際采購稀土精礦量未超過30萬噸，此項(xiàng)交易全年實(shí)際發(fā)生金額為28.35億元（含稅），未超出預(yù)計(jì)金額。 （二）物資購銷貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 2017年初，經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)通過，公司與包鋼股份、包鋼礦業(yè)開展商品物資購銷貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易。公司40 預(yù)計(jì)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易2017年累計(jì)發(fā)生額不超過16億元。 年內(nèi)，此項(xiàng)交易品種為煤炭。交易定價遵循市場化定價原則，同時考慮適當(dāng)?shù)暮侠砝麧櫋Ｓ捎诔醮伍_展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展進(jìn)度慢于預(yù)期，此項(xiàng)交易2017年實(shí)際發(fā)生額為6.2億元（含稅），未超出預(yù)計(jì)金額。 （三）購買水、電、汽關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 2017年初，公司預(yù)計(jì)2017年度購買關(guān)聯(lián)方水、電、汽關(guān)聯(lián) 交易總額約為6500萬元（含稅）。公司與包鋼股份簽訂了《水、 電、汽供應(yīng)合同》。此項(xiàng)交易2017年實(shí)際發(fā)生額為4852萬元（含 稅），未超出預(yù)計(jì)金額。 （四）金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 2017年，公司與包鋼財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易根據(jù)雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行。報告期末，公司在包鋼財務(wù)公司的存款余額為9.5億元；貸款預(yù)計(jì)金額6億元，年內(nèi)貸款實(shí)際發(fā)生額為5.24億元，未超出預(yù)計(jì)金額。 二、2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和預(yù)計(jì)情況 2018 年，公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生稀土精礦、物資購銷貿(mào)易、 水電汽及金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容如下： （一）稀土精礦關(guān)聯(lián)交易 2018 年，公司將繼續(xù)與包鋼股份進(jìn)行稀土精礦關(guān)聯(lián)交易。 公司將與包鋼股份續(xù)簽《稀土精礦供應(yīng)合同》，按照續(xù)簽后的合同進(jìn)行交易。稀土精礦交易價格不變，為14000元/噸（含稅16380元/噸）；交易總量不變，為不超過 30 萬噸。2018年預(yù)計(jì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總額不超過49億元（含稅）。 41 （二）物資購銷貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易 2018年，公司將與包鋼股份、包鋼礦業(yè)等關(guān)聯(lián)方繼續(xù)開展商品物資購銷貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易。交易按照協(xié)議確定的模式進(jìn)行。交易品種包括但不限于煤炭、鐵精粉、合金、小品種輔材、化工產(chǎn)品、設(shè)備備品備件等。交易定價遵循市場化定價原則，同時考慮適當(dāng)?shù)暮侠砝麧櫋?018年預(yù)計(jì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總額不超過15億元。 （三）水、電、汽關(guān)聯(lián)交易 2018年，公司將繼續(xù)與包鋼股份簽署《水電汽供應(yīng)合同》。 水、電、汽價格擬采用上一年度價格，即不含稅價：生活水11.56 元/噸、凈環(huán)水0.4元/噸、澄清水5.9元/噸、回水0.3元/噸、 供暖熱水23元/噸，每度電0.5843元、0.5078元、0.4864元， 蒸汽25.3元/吉焦，雙方將根據(jù)政府定價或政府指導(dǎo)價對水電汽 價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2018年預(yù)計(jì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總額約為2500萬 元。 （四）金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易 2018年，公司與包鋼財務(wù)公司擬發(fā)生的金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易， 按照雙方簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行。其中，公司及下屬企業(yè)在包鋼財務(wù)公司的存款利率不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款基準(zhǔn)利率，不低于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款利率，也不低于包鋼財務(wù)公司向包鋼集團(tuán)成員單位提供存款業(yè)務(wù)的利率水平；公司及下屬企業(yè)在包鋼財務(wù)公司的貸款利率不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款利率，也不高于包鋼財務(wù)公司向包鋼（集團(tuán)）公司成員單位同類貸款利率。 2018 年，公司及下屬企業(yè)在包鋼財務(wù)公司的貸款額度預(yù)計(jì) 42 不超過10億元。 三、關(guān)聯(lián)方介紹 （一）內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 法定代表人：李德剛 注冊資本：455.85億元人民幣 住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū) 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：黑色金屬及其延壓加工產(chǎn)品、冶金機(jī)械、設(shè)備及配件，焦炭及焦化副產(chǎn)品（化工）生產(chǎn)和銷售、冶金的投資、黑色金屬冶煉、工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、工業(yè)氫、純氬、壓縮空氣、蒸汽、城市煤氣經(jīng)營、鋼鐵產(chǎn)品采購、耐火材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓和施工服務(wù)、廢鋼鐵加工、采購和銷售、鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)咨詢、專有管理技術(shù)（高爐無料鐘爐頂布料器等）、電力設(shè)備的施工、維護(hù)和檢修以及電力技術(shù)服務(wù)、鐵路運(yùn)輸及鐵路設(shè)備的安裝、檢修和維護(hù)；工業(yè)用水；倉儲（不含危險品）；進(jìn)出口貿(mào)易；鐵礦采選；廠房、設(shè)備租賃；稀土精礦生產(chǎn)銷售、螢石礦生產(chǎn)銷售、鈮精礦生產(chǎn)銷售、硫精礦生產(chǎn)銷售。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：包鋼股份是公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司的控股子公司，包鋼（集團(tuán)）公司持有其 54.66%股權(quán)，為《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。 履約能力：包鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備履約能力，不存在履約風(fēng)險。 （二）包鋼礦業(yè)有限公司 法定代表人：劉振剛 注冊資本：18485萬元人民幣 43 住所：內(nèi)蒙古包頭市稀土高新區(qū)曙光路16號 經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營；固體礦產(chǎn)資源的開發(fā)、利用及綜合評價；經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)；技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、礦產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)；機(jī)械設(shè)備制造、修理；礦產(chǎn)品、鋼材、建材、木材、工程機(jī)械、工礦設(shè)備、稀土產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（危險品除外）、機(jī)電產(chǎn)品、黑色金屬、有色金屬、耐火材料的銷售。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：包鋼礦業(yè)是公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司的全資子公司，為《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。 包鋼礦業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備履約能力，不存在履約風(fēng)險。 （三）包鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司 法定代表人：孫國龍 注冊資本：10億元人民幣 住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)黃河路83號810室 經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：包鋼財務(wù)公司是公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司的控股子公司，包鋼（集團(tuán)）公司持有其60%股權(quán)，為《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。 履約能力：包鋼財務(wù)公司經(jīng)營服務(wù)狀況正常，具備履約能力，44 不存在履約風(fēng)險。 四、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容、定價政策及結(jié)算方式 公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易，主要是向控股股東包鋼（集團(tuán)）公司下屬企業(yè)購買生產(chǎn)經(jīng)營所需的稀土原料、水電汽等基本原輔材料以及部分金融服務(wù)，同時開展商品物資購銷貿(mào)易。 公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公允的定價原則，稀土精礦交易價格按照協(xié)議價執(zhí)行；商品物資購銷貿(mào)易按照市場價同時考慮適當(dāng)?shù)暮侠砝麧櫞_定；水、電、汽價格為政府定價或政府指導(dǎo)價；金融服務(wù)價格為市場價。以上關(guān)聯(lián)交易，雙方以現(xiàn)金或票據(jù)方式結(jié)算，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。 五、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響 公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的稀土精礦、水、電、汽交易，是公司正常生產(chǎn)所必需進(jìn)行的交易，符合公司和全體股東利益。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在供應(yīng)中斷情況，也不存在退貨情況。 公司與包鋼股份、包鋼礦業(yè)開展物資購銷貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易，有利于提高公司資金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力，符合公司整體利益及股東利益。通過簽訂產(chǎn)品購銷合同能夠有效控制風(fēng)險，保證交易及資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴，對公司獨(dú)立性不構(gòu)成影響。 公司與包鋼財務(wù)公司發(fā)生的金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易，有利于公司拓展融資渠道，提高資金使用效率，降低融資成本及財務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東整體利益。 本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，請關(guān)聯(lián)股東回避表決。 45 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 46 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之九 ********************************** 關(guān)于申請2018年度綜合授信額度的議案 各位股東： 為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資及基建技改等資金需求，2018年度，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度70億元，辦理授信業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)不限，授信種類包括但不限于貸款、敞口銀行承兌匯票、信用證等。授信期限自2017年度股東大會通過之日起至2018年度股東大會批準(zhǔn)新的授信額度止。在此授信額度范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要，董事會授權(quán)董事長簽署授信業(yè)務(wù)的相關(guān)必要文件。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 47 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之十 ********************************** 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案 各位股東： 為保證公司控股子公司發(fā)展所需資金需求，提高子公司貸款能力，促進(jìn)子公司發(fā)展，2018年，公司擬為19家控股子公司提供總額度不超過37.37億元的銀行綜合授信額度連帶擔(dān)保，全部擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的42.25%，擔(dān)保期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年，擔(dān)保貸款用于子公司補(bǔ)充流動資金、固定資產(chǎn)投資、項(xiàng)目資金。公司為控股子公司提供的擔(dān)保額度，即為控股子公司的貸款額度，子公司貸款時，貸款額合計(jì)不超過公司為其提供的擔(dān)保限額，貸款形式包括但不限于擔(dān)保、抵押、信用等。 2018年，公司擬為19家控股子公司提供擔(dān)保額度較上年增 加1.9億元，增幅5.35%。其中，為子公司提供的擔(dān)保額度為32.37 億元，為“擔(dān)保資金儲備池”預(yù)留5億元額度供公司2018年新 增合資合作項(xiàng)目、兼并重組企業(yè)使用。“擔(dān)保資金儲備池”額度使用時需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。 較上年相比，2018 年新增四家被擔(dān)保子公司，分別是四會 市達(dá)博文實(shí)業(yè)有限公司、包頭市飛達(dá)稀土有限公司、內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司、內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司；減少一家，即包頭市紅天宇稀土磁材有限公司。 19家被擔(dān)保子公司中資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的有兩家，分別是 內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司、全南包鋼晶環(huán)稀土有限公司。 48 子公司其他股東無法提供反擔(dān)保的有三家，分別是內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司、包頭市稀寶博為醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、內(nèi)蒙古希捷環(huán)保科技有限公司，根據(jù)三家子公司資金需求及發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)為其貸款提供擔(dān)保。 公司將根據(jù)被擔(dān)保子公司的財務(wù)狀況，適時減少擔(dān)保額度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保流程，完善貸款反擔(dān)保，降低擔(dān)保風(fēng)險。 附件一：公司2018年為子公司提供擔(dān)保明細(xì)表 附件二：被擔(dān)保子公司基本情況（財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)） 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 49 附件一： 2018年度公司提供擔(dān)保明細(xì)表 單位：萬元 序 被擔(dān)保方名稱 2017年度 2018年度 同比變動 號 擔(dān)保額度 擬擔(dān)保額度 情況 1 包頭華美稀土高科有限公司 20000 30000 +10000 2 內(nèi)蒙古包鋼稀土磁性材料有限公司 45000 50000 +5000 3 內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司 100000 100000 不變 4 安徽包鋼稀土永磁合金制造有限公司 4000 4000 不變 5 內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 10000 10000 不變 6 寧波包鋼展昊新材料有限公司 15000 15000 不變 7 全南包鋼晶環(huán)稀土有限公司 29000 29000 不變 8 信豐縣包鋼新利稀土有限公司 20000 20000 不變 9 北京三吉利新材料有限公司 8000 5000 -3000 10 包頭市稀寶博為醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 12000 12000 不變 11 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 25000 25000 不變 12 包鋼天彩靖江科技有限公司 10000 10000 不變 13 包頭市紅天宇稀土磁材有限公司 800 0 -800 14 包頭市金蒙稀土有限公司 400 400 不變 15 內(nèi)蒙古希捷環(huán)保科技有限公司 5000 5000 不變 16 包頭科日稀土材料有限公司 500 500 不變 17 四會市達(dá)博文實(shí)業(yè)有限公司 0 3000 +3000 18 包頭市飛達(dá)稀土有限公司 0 3000 +3000 19 內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 0 1000 +1000 20 內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司 0 800 +800 其他 擔(dān)保資金儲備池 50000 50000 擔(dān)保額度合計(jì) 354700 373700 19000 50 附件二： 19家控股子公司基本情況 （財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)） 1.包頭華美稀土高科有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)麻池鎮(zhèn)東壕口村 法定代表人：趙治華 經(jīng)營范圍:稀土產(chǎn)品及其應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口商品及技術(shù)除外）、經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。氯化銨產(chǎn)品的回收與銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 903,310,057.25 負(fù)債總額 339,358,899.87 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 293,515,844.29 資產(chǎn)凈額 563,951,157.38 營業(yè)收入 642,324,088.97 凈利潤 -11,560,989.26 2.內(nèi)蒙古包鋼稀土磁性材料有限責(zé)任公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新區(qū)黃河大街32號 法定代表人：張日輝 經(jīng)營范圍：磁性材料產(chǎn)品及中間合金的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、51 銷售；磁性材料相關(guān)設(shè)備、磁性材料應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售；磁性材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資；磁性材料應(yīng)用與機(jī)械制造及相關(guān)技術(shù)咨詢和服務(wù)，以及與磁性材料生產(chǎn)和制造相關(guān)的進(jìn)出口服務(wù)；稀土產(chǎn)品、有色金屬、黑色金屬及化工產(chǎn)品（不含危險品）的購銷。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 1,042,019,027.09 負(fù)債總額 622,877,326.25 其中：銀行貸款 220,000,000.00 流動負(fù)債總額 614,976,186.25 資產(chǎn)凈額 419,141,700.84 營業(yè)收入 1,002,393,745.08 凈利潤 -33,234,207.40 3.內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)黃河路83號5樓 法定代表人：張忠 經(jīng)營范圍: 各種稀土氧化物、化合物、稀土金屬等稀土產(chǎn)品 的采購、倉儲、銷售；冶金、化工產(chǎn)品、有色金屬及合金產(chǎn)品的采購、銷售；稀土深加工產(chǎn)品、稀土新材料及稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品的采購、銷售；稀土行業(yè)生產(chǎn)中各類回收產(chǎn)品的采購與銷售；稀土信息咨詢服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 52 資產(chǎn)總額 5,693,541,063.61 負(fù)債總額 4,464,527,198.34 其中：銀行貸款 200,000,000.00 流動負(fù)債總額 4,464,527,198.34 資產(chǎn)凈額 1,229,013,865.27 營業(yè)收入 7,652,262,156.48 凈利潤 781,146,793.50 4.安徽包鋼稀土永磁合金制造有限公司 注冊地點(diǎn)：安徽省合肥市廬江縣萬山鎮(zhèn)軍二路北側(cè) 法定代表人：張忠 經(jīng)營范圍: 一般經(jīng)營項(xiàng)目：釹鐵硼速凝薄帶合金片的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 188,828,805.64 負(fù)債總額 78,289,386.54 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 78,289,386.54 資產(chǎn)凈額 110,539,419.10 營業(yè)收入 300,091,660.98 凈利潤 1,538,285.87 5.內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 53 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)青工南路15號 法定代表人：楊永剛 經(jīng)營范圍: 稀土產(chǎn)品生產(chǎn)，稀土產(chǎn)品技術(shù)咨詢服務(wù)；本企業(yè) 自產(chǎn)的稀土產(chǎn)品出口（國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的16種出口商品 除外）、科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備儀器儀表及零配件進(jìn)口（國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的14種進(jìn)口商品除外）；分子篩、催化劑的生產(chǎn)與銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 505,771,251.69 負(fù)債總額 153,349,405.77 其中：銀行貸款 50,000,000.00 流動負(fù)債總額 136,999,070.48 資產(chǎn)凈額 352,421,845.92 營業(yè)收入 618,367,578.31 凈利潤 24,537,714.14 6.寧波包鋼展昊新材料有限公司 注冊地點(diǎn)：浙江省慈溪宗漢街道新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)新興一路8號 法定代表人：張忠 經(jīng)營范圍:合金新材料、完全降解高分子材料研究、開發(fā)；釹鐵硼速凝甩帶的研發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)；金屬制品、真空速凝甩片的制造、加工；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和核技術(shù)除外。 2017年度年報數(shù)據(jù) 54 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 346,500,276.15 負(fù)債總額 191,001,910.26 其中：銀行貸款 70,000,000.00 流動負(fù)債總額 191,001,910.26 資產(chǎn)凈額 155,498,365.89 營業(yè)收入 543,123,343.86 凈利潤 4,351,007.48 7.全南包鋼晶環(huán)稀土有限公司 注冊地點(diǎn)：江西省贛州市全南縣工業(yè)一園 法定代表人：李金玲 經(jīng)營范圍:稀土礦產(chǎn)品冶煉、分離及產(chǎn)品銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 390,985,021.15 負(fù)債總額 476,851,625.21 其中：銀行貸款 265,000,000.00 流動負(fù)債總額 474,509,597.14 資產(chǎn)凈額 -85,866,604.06 營業(yè)收入 139,566,947.91 凈利潤 -47,291,454.00 8.信豐縣包鋼新利稀土有限公司 注冊地點(diǎn)：江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)星村路 55 法定代表人：李金玲 經(jīng)營范圍: 稀土分組、分離產(chǎn)品、稀土金屬生產(chǎn)銷售，釹鐵 硼廢料加工銷售，化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及國家限制的化學(xué)品）生產(chǎn)銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 308,659,927.72 負(fù)債總額 193,147,832.49 其中：銀行貸款 150,000,000.00 流動負(fù)債總額 188,827,832.49 資產(chǎn)凈額 115,512,095.23 營業(yè)收入 511,539,128.72 凈利潤 50,014,804.61 9.北京三吉利新材料有限公司 注冊地點(diǎn)：北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)益祥北街3號 法定代表人：張忠 經(jīng)營范圍: 生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料、儲氫材料、稀土材料及其 合成材料；銷售釹鐵硼永磁材料、儲氫材料、稀土材料及其合成材料；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；出租商業(yè)用房、辦公用房、汽車。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 361,018,677.05 56 負(fù)債總額 145,869,215.04 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 145,869,215.04 資產(chǎn)凈額 215,149,462.01 營業(yè)收入 852,644,805.39 凈利潤 17,120,514.01 10.包頭市稀寶博為醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新區(qū)黃河路83號稀 土高科403號 法定代表人：張忠 經(jīng)營范圍:3-28：醫(yī)用磁共振設(shè)備（生產(chǎn)許可證有效期至 2016.6.1）。銷售：III類：注射穿刺器械；醫(yī)用電子儀器設(shè)備； 醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；醫(yī)用激光儀器設(shè)備；醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；醫(yī)用磁共振設(shè)備；醫(yī)用X射線設(shè)備；手術(shù)及急救裝�Z；低溫治療儀器；診斷圖像處理軟件；介入器材；II 類：無創(chuàng)意用傳感器，無創(chuàng)監(jiān)護(hù)儀器；便攜式超聲診斷設(shè)備；醫(yī)用X射線設(shè)備；X射線透視、攝影附加裝�Z；軟件。一般經(jīng)營項(xiàng)目：對外進(jìn)出口貿(mào)易、從事上述產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)及售后服務(wù)。稀土深加工產(chǎn)品、稀土新材料及稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品的銷售;汽車的銷售;電磁屏蔽系統(tǒng)及其配套設(shè)備的制造、加工、安裝、銷售；房屋租賃；場地租賃。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 495,770,572.85 57 負(fù)債總額 150,358,896.86 其中：銀行貸款 80,000,000.00 流動負(fù)債總額 132,858,896.86 資產(chǎn)凈額 345,411,675.99 營業(yè)收入 70,054,854.31 凈利潤 -52,151,625.03 11.淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 注冊地點(diǎn)：臨淄區(qū)南王鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)中心路 法定代表人：許濤 經(jīng)營范圍: 硝酸鑭、硝酸鈰、硝酸釹、硝酸鐠、硝酸鈰銨、 氨水（含氨＞10%）生產(chǎn)、銷售（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；稀土氧化物、稀土金屬、稀土富集物及化合物、混合稀土合金產(chǎn)品、稀土拋光粉生產(chǎn)、銷售，塑料薄膜加工、銷售;二乙烯苯、冶金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險、易制毒化學(xué)品）、機(jī)器及塑料設(shè)備、儀器儀表、五金配件銷售；稀土生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)；稀土技術(shù)信息服務(wù)；機(jī)械及塑料設(shè)備維修；房屋及機(jī)械設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 634,066,309.44 負(fù)債總額 232,610,277.53 其中：銀行貸款 185,000,000.00 流動負(fù)債總額 232,610,277.53 58 資產(chǎn)凈額 401,456,031.91 營業(yè)收入 791,926,936.32 凈利潤 40,749,311.48 12.包鋼天彩靖江科技有限公司 注冊地點(diǎn)：靖江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南園區(qū)城西大道永益路 法定代表人：李金玲 經(jīng)營范圍:稀土深加工產(chǎn)品、三基色縈光粉、發(fā)光材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬及金屬礦銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 249,622,748.79 負(fù)債總額 73,121,048.93 其中：銀行貸款 40,000,000.00 流動負(fù)債總額 73,121,048.93 資產(chǎn)凈額 176,501,699.86 營業(yè)收入 111,467,038.52 凈利潤 -14,580,942.36 13.包頭市金蒙稀土有限公司 注冊地點(diǎn)：哈業(yè)腦包鎮(zhèn)新光三村 法定代表人：許濤 經(jīng)營范圍: 稀土材料的加工及銷售，進(jìn)出口貿(mào)易。 2017年度年報數(shù)據(jù) 59 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 47,508,312.35 負(fù)債總額 20,380,208.60 其中：銀行貸款 4,000,000.00 流動負(fù)債總額 20,380,208.60 資產(chǎn)凈額 27,128,103.75 營業(yè)收入 142,271,038.68 凈利潤 12,004,645.22 14.內(nèi)蒙古希捷環(huán)保科技有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)黃河路83號10樓 1005房間 法定代表人：李金玲 經(jīng)營范圍: 脫硝催化劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保技術(shù)開發(fā)、 咨詢及相關(guān)服務(wù)；環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)；稀土產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；稀土產(chǎn)品（不含稀土原材料）的銷售；汽車尾氣催化劑及其器件研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；汽車尾氣檢測裝�Z銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 101,431,778.66 負(fù)債總額 48,316,422.38 其中：銀行貸款 30,000,000.00 流動負(fù)債總額 34,316,422.38 60 資產(chǎn)凈額 53,115,356.28 營業(yè)收入 生產(chǎn)項(xiàng)目尚未建成 凈利潤 -5,764,189.51 15.包頭科日稀土材料有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)張家營子西北方稀土冶煉廠院內(nèi) 法定代表人：趙治華 經(jīng)營范圍: 生產(chǎn)和銷售高附加值的稀土產(chǎn)品及進(jìn)出口業(yè)務(wù) 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 21,299,321.76 負(fù)債總額 10,335,279.27 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 10,335,279.27 資產(chǎn)凈額 10,964,042.49 營業(yè)收入 20,139,716.01 凈利潤 438,376.01 16.四會市達(dá)博文實(shí)業(yè)有限公司 注冊地點(diǎn)：四會市大沙鎮(zhèn)富溪工業(yè)園 法定代表人：李冰 經(jīng)營范圍: 儲氫合金粉、超薄銅箔加工、銷售；金屬材料、 合金材料、電子材料、通訊器材（非國家專營專控商品）銷售及61 經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 49,717,889.39 負(fù)債總額 31,859,114.85 其中：銀行貸款 5,700,000.00 流動負(fù)債總額 31,859,114.85 資產(chǎn)凈額 17,858,774.54 營業(yè)收入 79,225,914.06 凈利潤 1,351,716.83 17.包頭市飛達(dá)稀土有限公司 注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)開發(fā)區(qū) 法定代表人：許濤 經(jīng)營范圍: 稀土生產(chǎn)、加工、銷售。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 41,568,515.62 負(fù)債總額 25,425,926.92 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 25,425,926.92 62 資產(chǎn)凈額 16,142,588.70 營業(yè)收入 0.00 凈利潤 -3,392,085.19 18.內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 注冊地點(diǎn)：包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 法定代表人：李冰 經(jīng)營范圍: 生產(chǎn)、銷售混合稀土貯氫合金材料。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 120,224,969.87 負(fù)債總額 71,124,694.67 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 69,424,694.67 資產(chǎn)凈額 49,100,275.20 營業(yè)收入 86,593,987.69 凈利潤 -54,981,877.36 19.內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司 注冊地點(diǎn)：包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)青工南路1號 法定代表人：曹生彪 經(jīng)營范圍: 生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購和銷售各類電池制造的 原材料，各類蓄電池、電池組、電源及其配套充電器和管理系統(tǒng)，電池制造的中間產(chǎn)品及產(chǎn)品、混動車、電動車及電動工具、機(jī)械63 設(shè)備、儀器儀表及零配件的銷售；進(jìn)口本企業(yè)所需原輔材料、出口本企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品。 2017年度年報數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 金 額（元） 資產(chǎn)總額 83,124,373.84 負(fù)債總額 33,972,621.03 其中：銀行貸款 0.00 流動負(fù)債總額 30,582,621.03 資產(chǎn)凈額 49,151,752.81 營業(yè)收入 11,930,334.46 凈利潤 -16,115,025.00 64 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十一 ************************************ 關(guān)于使用閑置資金 購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案 各位股東： 為提高公司資金使用效率，合理利用閑�Z資金，降低財務(wù)費(fèi)用，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在確保滿足日常運(yùn)營和資金安全的情況下，公司擬利用合計(jì)不超過人民幣10億元的暫時閑�Z資金適時購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。具體如下： 一、授權(quán)額度：不超過人民幣10億元，在此額度內(nèi)，資金 可以滾動使用。 二、產(chǎn)品類型：12個月（含）內(nèi)的保本浮動收益型和保本 保收益型結(jié)構(gòu)性存款。 三、風(fēng)險防控：投資期間，公司將嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度規(guī)定，加強(qiáng)與銀行溝通，擇優(yōu)選擇存款產(chǎn)品，強(qiáng)化風(fēng)險防控和監(jiān)督，確保資金安全。 四、資金來源：投資結(jié)構(gòu)性存款的資金僅限于公司閑�Z資金。 五、投資時限：自本次股東大會批準(zhǔn)通過之日起12個月內(nèi)。 六、實(shí)施方式：在投資額度內(nèi)，董事會授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同等必要文件。 公司對購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分預(yù)估和測算，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常運(yùn)營和主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高公司閑�Z資金的使用效率。 請各位股東審議。 65 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 66 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十二 ************************************ 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案 各位股東： 經(jīng)控股股東包鋼（集團(tuán)）公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會現(xiàn)提名趙德貴先生為公司董事會董事候選人，自本次股東大會選舉通過后履行董事職責(zé)。 趙德貴先生個人簡歷見附件。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 67 附件： 趙德貴先生個人簡歷 趙德貴，男，漢族，1968年8月出生，1990年7月參加工 作，大學(xué)本科畢業(yè)，中共黨員，正高級工程師。 1986.09--1990.07 北京科技大學(xué)選礦工程專業(yè) 1990.07--1990.12 包鋼選礦廠選礦車間實(shí)習(xí) 1990.12--1993.05 包鋼選礦廠生產(chǎn)調(diào)度科技術(shù)員 1993.05--1994.04 包鋼選礦廠選礦車間技術(shù)組技術(shù)員 1994.04--2000.11 包鋼選礦廠選礦車間技術(shù)工長 2000.11--2002.01 包鋼選礦廠選礦車間段長 2002.01--2006.03 包鋼選礦廠選礦車間副主任 2006.03--2008.05 包鋼選礦廠選礦車間主任 2008.05--2017.02 包鋼巴潤礦業(yè)公司副總經(jīng)理 2017.02--2017.06 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤分 公司黨委副書記（主持黨務(wù)工作）、副 經(jīng)理 2017.06--2018.03 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤分公 司黨委書記兼副經(jīng)理 2018.03-- 包鋼集團(tuán)寶山礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理 68 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十三 ************************************ 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 各位股東： 2017年，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙，以下簡稱致同所）為公司提供了財務(wù)報告及內(nèi)部控制年審服務(wù)。年審期間，致同所及時與公司董事會審計(jì)委員會溝通，確保公司財務(wù)報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時完成了年度審計(jì)工作。董事會認(rèn)為，致同所審計(jì)人員具備較高的職業(yè)素質(zhì)，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，順利完成了公司2017年度財務(wù)報告及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作。 據(jù)此，公司董事會擬續(xù)聘致同所為公司2018年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財務(wù)報告審計(jì)費(fèi)用擬定為人民幣158萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬定為人民幣90萬元。審計(jì)人員的差旅費(fèi)和食宿費(fèi)等費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 69
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